欲速则不达--聂

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$贵州茅台(SH600519)$ 想问各位，消费税改革会影响茅台的发展吗？

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这么简单？？？

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我就是看着阿胶这么上来的

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$怡合达(SZ301029)$ 这几天看了怡合达的2023年年报、2024一季报、2023年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书，目前观点如下：我仍然看好继续观察，但依然需要谨慎。
怡合达看好原因：
一、我认可公司的商业模式：
公司主要从事公司主要从事非标件标准化业务（FA）以及非标件制造业务...

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我刚刚关注了股票$东方雨虹(SZ002271)$，当前价 ¥17.85。

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$天坛生物(SH600161)$ 想问各位懂天坛的高手两个问题：问题1：天坛生物采浆站只有80个，那么他的采浆量是怎样提升的？问题2：为什么四季度天坛生物营收下行了？

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$天坛生物(SH600161)$ 如果今天真的因为违规卖血事件出现利空的话，那么这个利空真的值得关注，倘若整个市场整顿，采浆量短期下滑，那就更好了，可以有个合理低位了

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$怡合达(SZ301029)$ 公司主营非标件标准化业务（FA）以及非标件业务（FB）；未来增长逻辑如下：
人口老龄化来临，机器代人是大趋势，在此大趋势下，自动化行业前景按道理向好（历史经验中，日本的自动化就是这样发展起来的）。自动化趋势向好，FA与FB业务未来前景按道理应该稳定向好。
由...

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这个思路相当不错，点赞！

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回复@laok: 米思米的毛利率比较低，可能因为他有MRO业务拉低的，怡合达做非标件方面的内容，毛利率太低，是没人做的//@laok:回复@欲速则不达--聂:，高手，一下子抓住了问题关键，目前怡合达的毛利率是Misumi的营业利润率的2倍，这个貌似是不可持续的。

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$怡合达(SZ301029)$ 很多人说怡合达与坚朗五金很相似，两家公司我都稍微看过，其实经营模式方面两者很大不同，唯一相同点就是两家公司都是针对特定的下游进行产品横向扩张。其中坚朗五金面对的下游仅仅是房地产基建。怡合达的下游就分散很多，基本就是整个制造业（新能源，机器人，汽车，半导体，...

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今年负增长正常啊，新能源资本开支降低了

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我刚刚调整了雪球组合 $追求复利组合(ZH3176484)$ 的仓位。

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$怡合达(SZ301029)$
怡合达理解更新-2023-4-23
刚刚看完怡合达2023年定增说明书，得出以下观点：
1. 公司主营非标件标准化业务，该业务符合长坡厚雪特征，但公司有来自多方面的竞争，例如不同行业的小型加工厂可能与怡合达的某一行业单品形成竞争，当然也有来自于米思米的竞争。还有...

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我刚刚调整了雪球组合 $追求复利组合(ZH3176484)$ 的仓位。

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$怡合达(SZ301029)$ 今天怡合达下跌我认为有两个原因：一是因为锂电池方面收入占比较大，没记错应该有35%。而今年锂电池行业方面增速估计明显放缓，可能拖累今年业绩（锂电池设备龙头先导智能22Q3收入没记错环比转负）；二是十大股东减持进一步加大盘面悲观情绪。但以上的利空可以说与公司经营层面...

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在我看来，基本面投资就是赚两类型的钱
第一类，赚业绩增长的钱。
在我看来，大部分持有茅台5年以上的，就是赚业绩增长的钱。类似的投资者例如：段永平、林园。
第二类，赚熊牛估值变化的钱
这类型的投资者很多，包括很多基金经理。
但做基本面投资要做得比较好，必须得知道这...

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我刚刚关注了雪球组合 $价值投资(ZH1116677)$ ，当前净值 1.6116 。

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我刚刚调整了雪球组合 $追求复利组合(ZH3176484)$ 的仓位。

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$怡合达(SZ301029)$ 近期关于投资心理学有点感悟，之前怡合达涨的时候，心里其实乐滋滋的，但它跌的时候，虽然交易上还是严格按照计划执行，但是心里少不了有点郁闷。但如果闭上眼睛想一想，如果未来怡合达真的能大涨，那么越低成本介入，其实就越划算，那么其实最近的跌跌不休相反是好事，所以做...