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$Sarepta疗法(SRPT)$ (Outperform, PT $148)：预计会出现一个符合市场预期的三季度表现。重点关注 DMD 基因疗法 SRP-9001 的发展和 ph.III 试验设计，这些问题可能会在下周的分析师日进行更详细的讨论。在 PMO 商业化方面，我预计 Exondys 不会出现同样的 QoQ 增长，因为二季度的增长主要是由上半年保险政策变化导致的。随着 Exondys 市场的成熟，任何新的增长都将来自新确诊的患者，或 Amondys 和Vyondys 的渗透率增加。预计公司三季度营收符合市场共识ests. of $171M vs. consensus $171M。
$Enanta制药(ENTA)$ (Sector Perform, PT $58，投机风险)：随着第四波疫情来临，HCV普遍疲软，病人和医生之间可能会犹豫是否增加选择性疗程，减少医患参与，减少诊断。Mavyret的销售额可能会大幅低于市场共识 (est. $406M, vs. $467M cons.)，虽然可能仍然为 ENTA 产生高于预期的第三季度特许权使用费(est. $31M, vs. $27M cons.)¬。随着更多NASH数据的披露，叠加明年更多的HBV数据，ENTA 应该得到更多的重视。但是，需要提醒的是，ENTA的项目还都处于临床早期，高风险。
$Biocryst医药(BCRX)$ (Sector Perform, PT $16，投机风险)： Orladeyo 在 上半年强劲推出后，我认为预期现在已经赶上了被压抑的高需求。随着新患者确诊速度的放缓和出现一些下降，我认为销售也会放缓(est. $35M vs $36M cons.)。关键仍然是 BCRX 能否抵消这些潜在的不利因素，并在下半年保持强势增长势头，这依赖于进一步明确补充项目。我对股价继续上涨保持乐观态度。
