虽然我不太看好药明,但是拿机构出来说事就有点忍不了了,机构不都是高买低卖的主吗?还相信机构?买基金没亏爽?还跪倒在葛大妈的石榴裙下?
最后附上提案原文链接:提案原文
$药明康德(SH603259)$ $药明康德(02359)$ $药明生物(02269)$
举个类似例子,就像欧洲2年前为了脱钩,决定不买俄罗斯的天然气等,美国等宣称可以很快补上这个供应缺口,以为这样可以对俄罗斯经济巨大打击。可是立即断供对欧洲来说也是毁灭性打击,不可能,所以就给了一个1年的缓冲期。然结果是欧洲天然气价格短期暴涨10倍。事实是俄罗斯的天然气并未滞销,卖给了中国 印度,部分又被印度转卖欧洲。欧洲用到的石油天然气很多仍然是俄罗斯的,只不过花了更多的钱。现在来看对俄罗斯天然气石油销售也没什么大的影响,而对欧洲的影响确实更大些。$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
美林的那个分析师吧,之前主流的分析都是不包含医保,当时股价都稳住了,结果美林说会包含医保以后彻底吧预期搞崩。
其实我没搞懂的一点是如果不包含医保的话,大部分美国医药企业是不受太大影响的,为什么bio以及一些医药记者渲染的都是医药脱钩?biocentury开始信誓旦旦的说会加入医保,修正案出来以后又说可能不包含医保;515当天路透提前宣布法案通过,路透的记者总不能看不懂英文吧?反正这整个事情就透露着诡异。
其实列出的这几个条款最初是由参议员比尔哈格蒂加塞进2024年的《国防授权法案》里的内容,当初针对的就是基因业务,但最终没能成功。后面这几位反华议员不死心又写了单独的法案,把原来这些内容完全复制黏贴了进去,目的依旧是为了禁止基因业务。结果bio的主席半途掺和了进来把水搅浑了,这才真正扯到了cxo。如果用cxo行业的角度去理解现在这些条款,里面很多是根本解释不通的。
举个类似例子,就像欧洲2年前为了脱钩,决定不买俄罗斯的天然气等,美国等宣称可以很快补上这个供应缺口,以为这样可以对俄罗斯经济巨大打击。可是立即断供对欧洲来说也是毁灭性打击,不可能,所以就给了一个1年的缓冲期。然结果是欧洲天然气价格短期暴涨10倍。事实是俄罗斯的天然气并未滞销,卖给了中国 印度,部分又被印度转卖欧洲。欧洲用到的石油天然气很多仍然是俄罗斯的,只不过花了更多的钱。现在来看对俄罗斯天然气石油销售也没什么大的影响,而对欧洲的影响确实更大些。$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
从措辞来看,may not 不是强制性的,所谓的执行机构仍然有自主权,无论是使用药明的服务或者提供贷款(支持其研发工作)。
另外,所谓受关注的公司仅指药明还是所有的中国CXO企业?
现在本来就是初期。后面要过两会才会变得严谨 详细。 初期故意弄的模糊点吓唬打压你。 后面考虑执行层面了。就要严谨认真考虑可行性了。即使法案通过 条款也肯定会越来越松。最多伤点皮毛 药明存在本质上对美国药企竞争 发展是有利的
这个
“The head of an executive agency may not … (2) enter into a contract or extend or renew a contract with any entity that (A) uses biotechnology equipment or services produced or provided by a biotechnology company of concern
这意思是agency不能和使用药明做cmo的公司签订任何合同吧。
意思是用药明做cmo的美国公司得和政府绝交吧。
不是说不能用药明cmo来履行和签订某个合同。