虽然我不太看好药明,但是拿机构出来说事就有点忍不了了,机构不都是高买低卖的主吗?还相信机构?买基金没亏爽?还跪倒在葛大妈的石榴裙下?
最后附上提案原文链接:提案原文
$药明康德(SH603259)$ $药明康德(02359)$ $药明生物(02269)$
举个类似例子,就像欧洲2年前为了脱钩,决定不买俄罗斯的天然气等,美国等宣称可以很快补上这个供应缺口,以为这样可以对俄罗斯经济巨大打击。可是立即断供对欧洲来说也是毁灭性打击,不可能,所以就给了一个1年的缓冲期。然结果是欧洲天然气价格短期暴涨10倍。事实是俄罗斯的天然气并未滞销,卖给了中国 印度,部分又被印度转卖欧洲。欧洲用到的石油天然气很多仍然是俄罗斯的,只不过花了更多的钱。现在来看对俄罗斯天然气石油销售也没什么大的影响,而对欧洲的影响确实更大些。$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
美林的那个分析师吧,之前主流的分析都是不包含医保,当时股价都稳住了,结果美林说会包含医保以后彻底吧预期搞崩。
其实我没搞懂的一点是如果不包含医保的话,大部分美国医药企业是不受太大影响的,为什么bio以及一些医药记者渲染的都是医药脱钩?biocentury开始信誓旦旦的说会加入医保,修正案出来以后又说可能不包含医保;515当天路透提前宣布法案通过,路透的记者总不能看不懂英文吧?反正这整个事情就透露着诡异。
其实列出的这几个条款最初是由参议员比尔哈格蒂加塞进2024年的《国防授权法案》里的内容,当初针对的就是基因业务,但最终没能成功。后面这几位反华议员不死心又写了单独的法案,把原来这些内容完全复制黏贴了进去,目的依旧是为了禁止基因业务。结果bio的主席半途掺和了进来把水搅浑了,这才真正扯到了cxo。如果用cxo行业的角度去理解现在这些条款,里面很多是根本解释不通的。
抠这几条的话,如果借助药明的服务研发药物,研发完成后,政府机构似乎也可以采购?
其实列出的这几个条款最初是由参议员比尔哈格蒂加塞进2024年的《国防授权法案》里的内容,当初针对的就是基因业务,但最终没能成功。后面这几位反华议员不死心又写了单独的法案,把原来这些内容完全复制黏贴了进去,目的依旧是为了禁止基因业务。结果bio的主席半途掺和了进来把水搅浑了,这才真正扯到了cxo。如果用cxo行业的角度去理解现在这些条款,里面很多是根本解释不通的。
这样解读, 药明几乎没有希望了,
法案目标是限制中国,一些文本上的小漏洞毫无意义。
赶尽杀绝
举个类似例子,就像欧洲2年前为了脱钩,决定不买俄罗斯的天然气等,以为可以对俄罗斯经济巨大打击。可是立即断供对欧洲来说也是毁灭性打击,不可能,所以就给了一个1年的缓冲期。然结果是欧洲天然气价格短期暴涨10倍。事实是俄罗斯的天然气并未滞销,卖给了中国 印度,印度在转卖欧洲,部分有被印度转卖欧洲。欧洲用到的石油天然气很多仍然是俄罗斯的,只不过花了更多的钱。现在来看对俄罗斯天然气石油销售也没什么大的影响,而对欧洲的影响确实更大些。$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
1、大概率通不过,不能成为法案!
即便通过了,目前的药明也是低估!
2、不知道药明是触犯了什么红线,一直盯着药明和华大基因。退一万步说,法案通过了也没事。美国医药公司可以用中国其他cxo开展工作。这利好康龙化成和凯莱英$康龙化成(SZ300759)$ $凯莱英(SZ002821)$
医药也该涨了。这法案的时候影响应该越来越低才对!跌到底部了
请教下,该法案针对的美国国立研究院和药企的资助合同,是否是涉及药企某药物的全程合作都受限,还是涉及该药物开发的某个阶段合同受限?对于NIH的合同是以什么形式去资助的,会具体到某个药物开发的一部分过程?如果只要NIH有涉及,就会被限制和药明的合作吗?
是不是说对药明的影响有限?
关键是执行机构的范围多大,大概多少费用,其次是这个范围要是也适用于美国以外的国家,那对药明越来越老火