炜神的平凡之路

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$药明康德(SH603259)$ 21年关于ambrx的公告，注意里面有写到700美国存托股票=4900万普通股，我懒得算了，好像现在值7个多亿人民币，预计在中报审计后会有详细披露的。
一、参股公司上市情况概述
本公司参股公司 Ambrx 于 2021 年 6 月 18 日（美国时间）在美国纽约证券 交易所挂牌上市，...

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回复@RC9qxu: 就算没有法案，大药企也要分散供应链风险，不会在一棵树上吊死的。药明有规模效应具备成本优势。等明年国会换届都忘记这事了可能会好些。//@RC9qxu:回复@炜神的平凡之路:但是时间上应该是在3月底4月初才接到的

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$药明康德(SH603259)$ 一季度多肽业务增速环比下降来看，可能确实存在短期潜在订单丢失的情况，按照这个增速计算多肽产能利用率今年也只能达到50%。不过这个产能一定是预估未来1-2年的需求超前规划建设的，短期降低点预期，glp1具备消费品属性，持续跟踪观察。

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回复@药王神篇: 一季报不经审计//@药王神篇:回复@炜神的平凡之路:Ambrx为什么搞到中报去了。。。

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$药明康德(SH603259)$ 略微超我预期，Ambrx的公允价值变动要到中报披露了，不过其实都没啥用。这里分享个观点，就是部分人关心的股东数，今年前两个季度的平均成交额应该基本维持在2400亿，去年4个季度的平均成交额是1000亿，今年是去年的2.4倍。融资盘从25多亿，涨到了59亿，是2.4倍。而股东数也...

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回复@健忘爷爷: 晚了，要看金融周期。//@健忘爷爷:回复@炜神的平凡之路:行业特性营收周期长，要看订单数增长

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财报具有滞后性，早已反应在当前股价里。短期具体怎么走那要看多空之间对将来的博弈。

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$药明康德(SH603259)$
药明一季度预测
营收74亿
归母45亿
扣非15亿

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回复@好好吃饭慢慢研究: 你们看不来财报不怪你们，这里只披露了Wuxi Apptec Co.,LTD.作为上市主体投资的100万股，而两个子公司WuXi AppTec (Hong Kong) Holding Limited 和 WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.持有的2926.7万股并没有披露出来。//@好好吃饭慢慢研究:回复@炜神的平凡之路:是在...

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回复@博弈通金: 你们看不来财报不怪你们，这里只披露了Wuxi Apptec Co.,LTD.作为上市主体投资的100万股，而两个子公司WuXi AppTec (Hong Kong) Holding Limited 和 WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.持有的2926.7万股并没有披露出来。//@博弈通金:回复@炜神的平凡之路:可能在药明康德港股体

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回复@看着过去: 你们看不来财报不怪你们，这里只披露了Wuxi Apptec Co.,LTD.作为上市主体投资的100万股，而两个子公司WuXi AppTec (Hong Kong) Holding Limited 和 WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.持有的2926.7万股并没有披露出来。//@看着过去:回复@炜神的平凡之路:我看2023年年报，期末...

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这里还无法确认的是强生20亿美元收购的是所有流通股股份，其中是否包含药明两个子公司的股份，换句话说如果药明依旧看好ADC赛道，是否有可能并没有急着全部出售。

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$药明康德(SH603259)$ 药明最独特的优势就在于他的R，这使得他领先于同行接触客户，领先于同行感受行业冷暖，领先于同行发现未来。这笔源于10年前投资得到的回报，放到今年是惊喜，但是否也会是明年的基数？
2021年6月22日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）公告：通...

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作为上市公司主体的无锡药明康德新药开发有限公司在ambrx所占到的股权比例不大，wuxi代表的是所有药明系关联公司持有的股权，其中很多投资基金并不在上市公司主体里面。

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$药明康德(SH603259)$ 随着其他各个cxo业绩雷的公布，红不红不知道，也都会在今日出买点。

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tides满产估计总共是100亿收入，利润30-35亿，能填补大部分新冠业务留下的坑。欧美订单恢复还不够强劲，业绩指引是符合当前行业环境的。过去cxo的超级周期是美元泛滥+新冠+工程师红利天时地利人和三者叠加产生的。这次的降息和多肽应该能再复制出个小版本的周期。

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$药明康德(SH603259)$ 今日A股药明历史最佳买点已现，往后一年时间约12个月左右，目标价128-160元/股。

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回复@大白馒头怪: 这次的战争是金融战科技战贸易战代替了以往的热战，中美目前就是在比谁先熬不住先大放水，从金融战中可看出美联储内部也有党派之争，现在鹰派是站川普的当一定不希望大选之前降息，鸽派是站拜登的。//@大白馒头怪:回复@炜神的平凡之路:这个类比有意思，按照这个思路，恐怕大选前...

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$药明康德(SH603259)$ 正如上周所预言，A股药明本周又来到了历史最佳买点位置，由于昨日美国公布的cpi超预期，原本幻想6月开始降息的资金开始抛售逃离，主力资金则在这里完成了一部分廉价筹码的收集。
另外今天在小区门口就听见保安和买菜回来的大妈讨论起了美国非农就业数据，这是一个不错的...

中国cxo之软脱钩

本轮全球供应链重构的核心是: “安全”优先于“效率” 。 “本土化”、“近端化/区域化” 是新趋势。全球产业链的布局逻辑，不再是单纯的追求短期效益，对于抗风险能力的考量，不可避免地占据更加重要的地位。
本土化： 垂直一体化的生产模式回归。
近端化/区域化： 产业链地理半径缩短...