旭日待东升

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$宁德时代(SZ300750)$ $格力电器(SZ000651)$ $美团-W(03690)$ 时隔一个月，目前来看，5个观点，没有一句废话。

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$美团-W(03690)$ 继续上涨，$宁德时代(SZ300750)$ 反弹暂时到达我的目标价，暂时出来，等待业绩释放或新的投资机会。下面说说进一步的投资框架，目前大盘反弹到一阶段，政策性修复以及资金进场均已兑现，就目前经济数据来说，喜忧掺半。在当下位置，大盘震荡，甚至调整可能性加剧。可以把前期获利...

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2天前，说的很清晰了，至今至少值降低仓位的2-5%。情绪千万别随意被市场带动，保持清醒的头脑，知晓涨跌背后的底层逻辑，才是目标和方向。$格力电器(SZ000651)$ ，下面筛选了几只华为产业链关注：$韦尔股份(SH603501)$ 、$信维通信(SZ300136)$ 、汇顶科技(SH603160)，有懂的朋友也可以指导一下。

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$格力电器(SZ000651)$ $美团-W(03690)$ $宁德时代(SZ300750)$
回头看，在去年底艰难的时间了，坚定看好的标的，几乎都兑现了当初的分析逻辑，虽然也有大盘反弹的功劳，但勇于在艰难时入场并坚守，本也不易。站在当下时点，在说一下未来展望。（1）格力电器(SZ000651)已经获利了解，未来不管大...

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回复@旭日待东升: $美团-W(03690)$ 所有观点，都值得回头展望，错的是没避开年前的下跌，对的是在低估时勇于买入，以及对价值的判断。这仅仅是个开始。时间是检验真理唯一的标准。//@旭日待东升:回复@旭日待东升:$美团-W(03690)$ 离我上次在雪球上更新美团财报，已经过去一年时间，当时说的公司是...

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$格力电器(SZ000651)$ 从提及开始，一路上涨，截止目前，收益率15%，在去年年底恐慌的时候，还有6-7个点的利润。持有体验不错。

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回复@窗户边的赶海人: 巴菲特就很少投科技创新，很后期才投的苹果。也可能是中国市场还没到投科技的时代。//@窗户边的赶海人:回复@旭日待东升:价投不就是价格远低于价值时买入，然后持有，正常主要的收益应来自于企业的成长。但如果市场给你高抛低吸的机会，难道哪个价投会拒绝吗？巴菲特买入股票...

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回复@窗户边的赶海人: 中国市场还是有很多极端情况的，波动较大，看了你的持仓，基本银行保险煤炭必须消费等防御性为主，如果是科技、可选、新能源、半导体、医药等创新行业，很多非理性波动，承受起来是比较煎熬的。而且下跌时间长，上涨时间短。//@窗户边的赶海人:回复@旭日待东升:不能承受波动...

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回复@窗户边的赶海人: 你说的有道理，找符合自己承受能力的波动去投资//@窗户边的赶海人:回复@旭日待东升:价投不就是价格远低于价值时买入，然后持有，正常主要的收益应来自于企业的成长。但如果市场给你高抛低吸的机会，难道哪个价投会拒绝吗？巴菲特买入股票是永远持有的吗？大多数股票...

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回复@投机不息: 长期来看，不加杠杆，还是有回报率的，只是风险和收益不成正比。//@投机不息:回复@旭日待东升:可以看到，中国还是有一群价值投资人，他们在刻苦专研、认真调查、做足大量功课，花费大量时间对公司做出全面的分析和合理的定价。 -------------->最后终于输光了

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回复@窗户边的赶海人: 波动是风险，公司资本回报率才是价投超额的来源。在中国市场这两者的比率目前还是很低的。波动更多是投机者回报的来源，这也是为什么中国这么多人愿意投机。//@窗户边的赶海人:回复@旭日待东升:别说得这么悲壮，如果你真是夹头，那么你应该感谢混乱的市场与定价，这是你超额...

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回复@ssssssssssso: 美股也经历了几轮牛熊，几次泡沫。希望A股有日也能成为美股那样稳健、成熟的市场。如果大家都顺势而为，一个概念就一起买，潮退了就一起卖，还很难。必须要有内在价值和估值锚作为引导。//@ssssssssssso:回复@旭日待东升:美股这么牛 悔不当初没去买

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回复@人生是场赌局: //@人生是场赌局:回复@旭日待东升:谢谢分享，享受其中，收益其中。

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回复@无忧_YY: 资产定价，是一门很复杂的学科，目前还没有一本书，能真的把他全部讲明白，很多理论，仅在部分时间段有效。涉及内容之广，涵盖所有行业和领域。技术其实就是资金和博弈，谁复杂不做讨论。//@无忧_YY:回复@旭日待东升:价值投资还需要钻研吗？任何一本经济学基的书，基础知识部分，都...

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回复@jackyiii: 所有的奇迹，都是从笑话开始的，总有人坚持，总有人流血，总有人倒下。//@jackyiii:回复@旭日待东升:在赌场研究技术最终是个笑话

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回复@仗剑江湖载酒行: 这个涉及到定价权的问题，价值能不能得到回归，多久能回归，有多少人坚信价值。你看上面的评论就知道了，中国还处于价值投资初期，资本市场比较混乱。//@仗剑江湖载酒行:回复@旭日待东升:理论上讲高波动是有利价值投资的，这意味着有更多便宜了买，贵了卖的机会。

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可以看到，中国还是有一群价值投资人，他们在刻苦专研、认真调查、做足大量功课，花费大量时间对公司做出全面的分析和合理的定价。在中国这个波动混乱的市场。他们经常要承受非常人能承受的煎熬、无知受众的嘲笑和质疑、内心的不断重创。但他们仍然坚持，用喝茶、看书、更努力的调研，平稳的心态来...

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$三七互娱(SZ002555)$ 作为一家游戏公司，股息率高达4.5%，在股价低迷时，不但公司回购股票，董事长自掏腰包认购2000万元，公司的政治觉悟很高呀。这种为股东负责的公司，在A股市场也是难能可贵了。结合小游戏当下的火爆，新游版本的持续发放，以及单游《寻千大道》在微信小游戏中霸榜，还能叠加AI...

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回复@勇者无惧9s7: 可能一下拿到10亿美金，没处理过吧，转账划款一系列审批流程也要走。//@勇者无惧9s7:回复@勇者无惧9s7:都快跌到发行价了，还要怎么谨慎呢？随便优选少亏点钱都回来了。

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回复@阿祖价值投资践行者: 恭喜恭喜，这几个记得拉高了还是要出来，短期反弹，还没到上行时间，宁德200，通威30。//@阿祖价值投资践行者:回复@旭日待东升:不过宁德和通威都回血了