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$格力电器(SZ000651)$ $美团-W(03690)$ $宁德时代(SZ300750)$
回头看，在去年底艰难的时间了，坚定看好的标的，几乎都兑现了当初的分析逻辑，虽然也有大盘反弹的功劳，但勇于在艰难时入场并坚守，本也不易。站在当下时点，在说一下未来展望。（1）格力电器(SZ000651)已经获利了解，未来不管大盘向上还是向下，都暂时不会是高股息的天下了，向下同步调整，向上转向成长；（2）美团-W(03690)从消费复苏程度，消费刺激政策，以及估值情况来说，仍坚定看好美团，150是保守估值。（3）宁德时代(SZ300750) 新能源整车，电池从数据来说，仍处于白热化竞争，利润率下滑时代，一波短期成长反弹，可以看到200，也可以逢高抛一部分，还是那句话，5000亿投，1万亿目标。（4）目前还有一条AI赛道持续火热，但大部分都不在价值投资的范围，需要注意规避，（5）消费电子复苏也是24年的主线，华为产业链可重点关注，目前还未发现合适的价投标的，有新的合适标的也会更新（重点：板块轮动，和变盘在即，可以适当降低仓位，静待新的时机）
$宁德时代(SZ300750)$ $格力电器(SZ000651)$ $美团-W(03690)$ 时隔一个月，目前来看，5个观点，没有一句废话。
$美团-W(03690)$ 继续上涨，$宁德时代(SZ300750)$ 反弹暂时到达我的目标价，暂时出来，等待业绩释放或新的投资机会。下面说说进一步的投资框架，目前大盘反弹到一阶段，政策性修复以及资金进场均已兑现，就目前经济数据来说，喜忧掺半。在当下位置，大盘震荡，甚至调整可能性加剧。可以把前期获利盘止盈部分，留下来的组合应该以业绩优越行业为主：包括（1）家电及通讯（2）华为产业链消费电子（3）部分消费（4）部分中字头企业。
2天前，说的很清晰了，至今至少值降低仓位的2-5%。情绪千万别随意被市场带动，保持清醒的头脑，知晓涨跌背后的底层逻辑，才是目标和方向。$格力电器(SZ000651)$ ，下面筛选了几只华为产业链关注：$韦尔股份(SH603501)$ 、$信维通信(SZ300136)$ 、汇顶科技(SH603160)，有懂的朋友也可以指导一下。