发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
回复@旭日待东升: $美团-W(03690)$ 所有观点,都值得回头展望,错的是没避开年前的下跌,对的是在低估时勇于买入,以及对价值的判断。这仅仅是个开始。时间是检验真理唯一的标准。//@旭日待东升:回复@旭日待东升:$美团-W(03690)$ 离我上次在雪球上更新美团财报,已经过去一年时间,当时说的公司是好公司,但估值太贵,150以内可以看,100以内可以投。目前来看,一一对应。现在美团股价已经不到80港币,市值4500亿,对于一家核心商业一年造血可达近400亿保底,并且增速仍保持20%,壁垒仍坚固的企业,手上现金还有1200亿。虽然目前全中国核心资产泥沙聚下,但这种时候亦何尝不是配置核心资产的好时机。只能说感谢市场给我这个机会,用心仪的价格买到好企业。现在开始重点跟踪美团,保守估值10000亿 ---- 2023年12月25
引用:
2021-05-27 15:35
总结:
近期由于政策监管,美团业务受损较大,主要以下几个方面,(1)在人社局的监管下,美团需要为旗下骑手和管理付出更多的成本,毛利率预计将有所下降。(2)在反垄断监管下,美团的对外投资和部分扩张手段将受到限制,影响了未来增长预期。(3)美团已经遭到反垄断立案调查,以美团目前...