冲冲澡

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我刚刚关注了股票$中国飞鹤(06186)$，当前价 HK$4.56。

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安宫牛黄丸不是保密级产品，甚至不是同仁堂的独家产品

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我刚刚关注了股票$恒生指数(HKHSI)$，当前价 18959.26。

安宫都带不动的猪队友——同仁堂科技普药

$同仁堂科技(01666)$ $同仁堂国药(03613)$ $同仁堂(SH600085)$
同仁堂科技价格不高，颇有吸引力，但细看之下，属实是乔丹带奶奶打球。
如果扣除国药，同仁堂科技母公司的数据变化如下：
毛利率从42%降到35%，
净利率从14.65%降到8.46%，
归母ROE从8.83%降到7.26%（是不是有人...

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回复@复兴FUXING: 国药只有两个毛病，一是市场局限，香港市场的拓展空间有限，海外市场没有太大想象力。二是估值仍然不够便宜，港股中14PE的标的都不多见。倒是同仁堂科技的安宫面向大陆消费者，潜力巨大，但是除了安宫，其他的产品都是拖后腿的。//@复兴FUXING:回复@只买消费垄断:垄断兄：同仁堂...

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我刚刚关注了股票$完美医疗(01830)$，当前价 HK$2.41。

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大多数人理解的好公司和投资者理解的好公司不是一个概念啊。感觉同仁堂就是安宫乔丹，带了一群奶奶打篮球。

同仁堂科技，好像一坨屎啊

$同仁堂科技(01666)$ $同仁堂国药(03613)$ $同仁堂(SH600085)$
扣除国药的科技，近3年数据如下：（亿港元）
营收：59.27、50.46、50.54
净利：5.014、4.417、4.095
归母净利：4.44、4.14、3.9
合并权益：65.97、64.58、64.45
净资产：61.07、59.62、60.17
净利率：8...

拨开迷雾看飞鹤（一）飞鹤的高毛利能否持续？

$中国飞鹤(06186)$ 同样一斤奶，做鲜奶、常温奶、酸奶就挣一点，做奶粉就挣大发了，凭什么？有些行业注定是好生意，比如白酒、奢侈品。乳制品是差异化很低的生意，但细分赛道的奶粉却是好生意，飞鹤的高毛利就是财务数据证明。
有人比照海外奶粉的平价，推论飞鹤的高毛利无法持续，却忽略了一...

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回复@万物皆有周期啊: 按道理，分拆的结果是：1.送白云山股东对应的分拆子公司股份。2.白云山市值自然对应下跌。//@万物皆有周期啊:回复@养基下氮:这个是拆分股本，我说的是白云山要把子公司拆分出来单独上市，白云山自己的总市值会不会变小 [捂脸]

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回复@克瑞斯蒂安: 拆分大商业，是真的吗？//@克瑞斯蒂安:回复@金融股爱好者:杂货铺，板块太多，不好算账，其次上市主体营收占大头的是大商业板块（重资产药房医院月子中心）市场是按照药房股给的估值，跟华润医药一样。现在白云山管理层想拆分大商业，让上市主体变成以饮料与医药为营收主体，...

说飞鹤分红超预期的，是信息闭塞还是不会算术？

飞鹤2023年年报分红0.1484港元。按照2023年中期交流会的信息，明确未来几年分红的比率和绝对值都会更高。
那么2022年中报分红0.1131港元，年报分红0.1721港元，共计0.2852港元。2023年中报分红0.1349港元，年报至少分红0.2852-0.1349=0.1503港元吧？如果期望2023年的中报和年报分别高于2022年...

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超预期...是信息闭塞还是不会算术

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回复@铁杆价投: 腰斩了，割肉了 [裂开] 曾为雅居乐演绎真还传而感动，以为管理层有担当。//@铁杆价投:回复@铁杆价投:再次呼吁，有盈利的同志们抓紧时间清仓雅生活服务，不值得在这样股上耗时间。我是没有办法，被深套了，只有坚守。$雅生活服务(03319)$ [大笑]