马斯克旗下人工智能初创公司xA1与甲骨文接近达成100亿美元服务器租用协议，进一步印证了云厂商是AI算力的主要需求方，这与Apple与OpenAI的思路如出一辙。
所不同之处于在于，马斯克的FSD是需要自己训练大模型，租赁了祼机。而Apple因电车汽车之事耽搁了AI时机，现在省去了自己训练和调优大模型...
左庶子
聚焦高景气AI产业，挖掘经营拐点企业
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他的全部讨论
回复@mavk-张: 海信家电，也是个五倍股，传统行业通过管理革新，利润释放增长了三倍！//@mavk-张:回复@mavk-张:家电 出海行业分析
1）这2年涨幅分析规律
A股涉及家电相关公司有73家，
23年涨幅为正有54家，占73%。
24年到目前为止涨幅为正34家，占45%。
说明家电行业在23年整...
要保持高ROE，要么持续高成长，要么把利润全部分光，要么大额回购注销！
现在的AI产业，2020年的新能源产业，本质上是竞争格局未定，产业抢的是竞争位置和高成长，投资的价值来自于竞争位置重构及高成长带来了双重效应。 今年的出海/高息，竞争格局已定，这也是研究的意义要淡化许多，对于出海有成长性的，享受成长性效应，对于高息的，享受低估值效应。
回复@久凌: 国电南瑞的电网智能化方面看怎么和AI结合，电网调度，碳汇交易等。后面所有能源包括风、光、电、储都会归集到调度和交易层面，这里面是否存在一个电力大模型，南瑞的研发投入我甚至都觉得可以再加大一点力度！
从标的的横向对比来看，偏向于类比恒瑞医药，其未来的空间和规模来看，...
这个GPT4o版本加快了边缘侧的爆发，首先是手机的增长，其次是那些智能音箱的逻辑会发生拐点
习惯于在AI/新能源板块里挑金子的思维，寻找产业链中最受益的那个领军企业，然后市场走出强者恒强的逻辑。
但出海/高息/资源/公共事业这些板块几乎就是平均主义，看图就能解决大部分选股问题，原因可能是行业的分化并不那么严重，特别是资源/公共事业。出海似乎也并不特别关心海外竞争谁优谁劣...
$鸿腾精密科技(06088)$ 鸿腾这是个经典的双K线入场形态 ![[笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_01_smile.png?v=1 "[笑]"){kind=small}
看到电力大爆发，特意看了下国电南瑞的评论热贴，与南瑞的地位确实不符。对比看了下赛力斯和中际旭创，比较下来，热贴赛力斯居第一，中际旭创次之，国电南瑞最冷清。
这个容易想到，C端产品最容易被解读，大众参与度高；AI领域国内机构并不比专业领域散户知道的更多，电网面向2G的领域机构明显...
回复@久凌: 菊厂在半导体制程和专用芯片还是受制约的，南瑞可展望的自由度要高许多。南瑞的估值和空间怎么看？//@久凌:回复@左庶子:特高压只是其中一个东西，全球电网是一整套的战略思路。
根本不担心制裁，因为美国人自己都搞不出来。电跟碳汇会替代掉原油，成为全球治理的硬通货。
我们...
回复@久凌: 一个标准是很牛，一统全球，但在参与国际化竞争时容易被敌视，有菊厂5G打压的教训后，我们倾向于平衡策略，也就是支撑甚至扶持一个域外的标准来参与竞争，这叫利益捆绑！
特高压这个宇宙第一标准，后面受打压的情况会怎样？是否会严重影响南瑞的出海策略？//@久凌:回复@左庶子:华为...
![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
电力领域的小华为 ![[赞成]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_37_shakehands.png?v=1 "[赞成]"){kind=small}
调查问卷还可以做的更深入一些，要给FSD用户画像，大致可以分几类使用者：一类是偶尔跑长途的工薪阶层，付费模式更愿意是“即开即付”，即按数据流量或时间来计费。第二类是市内高级白领，上下班高峰时段的FSD可以释放焦虑，能够分心出来思考今天的工作安排和车内处理公务，这类用户采用包月订阅模...
pang兄非常理性，robotaxi的商业化太早，fsd急于在国内推出，也是希望借助国内庞大的付费用户规模来缓解巨额的算力开支，200亿的算力开支还只是第一批，后面机器人训练和推理也需要强大的算力开支，先解决好FSD的商业平衡，错峰节省下来的算力可以支持机器人的算力开销
刚消息，Google的DeepMind公司发布AlphaFold3大模型，预测所有蛋白质结构及相互作用，据称对药物发现领域有巨大推动。 药物发现领域的AI应用的价值应该丝毫不逊于自动驾驶/机器人的社会意义，也进一步说明AGI能够渗透到各行中业中。