知几渡

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$药明生物(02269)$ 就这样把，这就是我的态度，没什么好担心的，股价是净资产，美国资产打包卖掉也不止这个市值，为自己认知买单吧，亏了我也认。
2024年06月25日中午11点，药明开始盈利

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好兄弟，九毛九怎么跌这么多？

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$新五丰(SH600975)$ 现在还有很多人说猪价涨了，怎么股价走势在跌？
① 因为现在在预期明年猪价不及预期，继续下跌，今年下半年猪价反弹高度有限，持续时间短，新五丰没办法修复负债表，然后猪价又进入下一轮下跌周期了，利空高成本猪企。今年新五丰负债表没改善，明年猪价又进入下跌，现金流...

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回复@水晶肘子: 这次猪周期高度有限，持续时间短，新五丰根本来不及修复负债表。//@水晶肘子:回复@知几渡:我俩都有，都没出，我个人是长周期的支持者，但是烟火哥、雪碧为首的汪汪队队全靠造谣来黑太隔应人了。

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回复@水晶肘子: 我现在不持有猪肉股，但是我是从12元就看空新五丰的（其实今年猪价下半年好转，跟明年猪价不乐观，我去年底就预测了，下半年猪价涨，这样走势对新五丰很不友好，低成本猪企还能喘口气，应对明年上半年猪价下跌，高成本好扩张新五丰很受伤的）//@水晶肘子:回复@知几渡:我俩都有，都...

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我是觉得，明年猪肉价格不乐观情况下，对新五丰估值还会下杀，明年新五丰资金会很紧张。

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回复@水晶肘子: 明年猪价不乐观，早就止盈了猪肉股。。//@水晶肘子:回复@知几渡:问题不大，新五丰现在周末都不涨停了，牧原天天周末涨停，攻守易位不远了。

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人家牧原5根阳线，新五丰今天都快破新低了

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中报影响会比较大，能大概判断出美国草案的影响，同时有商业绩出现拐点，我决定要看底牌

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$药明生物(02269)$ 现在是港股通卖出，外资买入。。结局如何呢？

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回复@飞翔零零一: 大趋势是美国衰弱，而且是加速。。//@飞翔零零一:回复@知几渡:制造业回流对药明没啥影响吧，本身全球多厂策略就是为了规避这个风险，不要直接被禁就行

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回复@时光如河: 美国给了8年时间，国内医药足够时间起来，8年前中国汽车出口只占日本出口0.4% 现在超过日本全球第一了。//@时光如河:回复@知几渡:估计芯片和医药最终也能走出新能源的局面

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回复@亲民的致富财经手: 这是经济规律，美国制裁，制造业回流只是一厢情愿。贸易战你看他的光伏起来了没？台积电工厂进度怎么样了？ 美国生产的产品是没有竞争力，除非完全不进口国外产品，闭封锁国，那么他的美元霸权，科技霸权还要不要？//@亲民的致富财经手:回复@知几渡:等中报吧，中报验证，其...

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$药明生物(02269)$ $隆基绿能(SH601012)$ 美国制造业回流，打压中国光伏，贸易战8年，自己光伏回流了没？ 美国光伏企业现在面临“倒闭潮” 今年美国制造商Toledo Solar, Titan Solar Power , Infinity energy, Kayo energy 倒闭。双碳行业类似韩国忽悠秦国修“郑国渠”，表意，消耗秦人的人力财力...

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回复@黄允奎: 太接近市场，容易受到混乱影响（不可否认，我也会受到股价影响），其实真正的价值投资者都是远离市场的。//@黄允奎:回复@知几渡:虽然我也持有药明，但是感觉这个有点自我安慰了，股价下跌时没人相信

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回复@vanceshc: 现在估值美国业务清零了，欧洲没有//@vanceshc:回复@黄老尺:最最差的情况是否应该是中国和欧美完全脱钩，海外欧美业务全部清零。现在的股价反映了这个预期了吗？

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回复@注意风险2024: 现在唯一变数是特朗普加关税，影响大盘暴跌，带动港股估值降低，美国法案通过这个估值都是低估的。//@注意风险2024:回复@知几渡:希望业绩周期高点他们也是清零的看法。周期底部按线性归零，周期顶部就是星辰大海。顶部底部、股价涨跌的差异而已。

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回复@注意风险2024: 现在市值已经包含美国业务清零价格了，即使美国业务清零了，国内+欧洲市场现在买入也是低估。//@注意风险2024:回复@知几渡:希望业绩周期高点他们也是清零的看法。周期底部按线性归零，周期顶部就是星辰大海。顶部底部、股价涨跌的差异而已。

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回复@T1016: 477亿市值，这个是美国业务清零，未来欧洲+国内增长率10%情况下计算出来的。真实情况，今年法案会大概率通过，美国业务可能还能保留80%，20%留给备用公司。同时，中国跟欧洲增长率10%有点悲观了（药明生物规划2026年产能58万升，现在才30万升，去年欧洲业务增长率101%，国内去除新冠增...

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你现在拉开K线图找一下，现在那个明星企业股价没有跌50%以上的，包括苹果，比亚迪，茅台，股价跌的多就不认为他们是好企业？ 行业周期底部+美元流动性危机+情绪杀共振行程的超级底部罢了 好言相劝如果这点没明白，你也没办法挣大钱。

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你凭什么让别人闭嘴？ 空头也可以发表，只要数据对的，可以参考。。两年前英伟达也有跌70%时候，你看看现在怎么样？ 别用看着短期股价走势。 查看图片