恒铭达进入业绩兑现期，其他跟踪的公司开始企稳，大概率我们在一个月内，会有今年最重要的一次调仓。继续等待。
牢记价值，忽略波动。
主要持仓中，目前聚合顺，恒铭达，半年报优秀。
卡莱特估计不及预期，但是走势已经充分过度反应。
中矿资源周期底部。
王哲宇
价值，逆向，均衡，长期
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他的全部讨论
回复@奇珏: 是的，其实核心问题是三个，一个是药房这个生意会不会一直存在，会不会消失，一个是药房的商业模式，多少的净利率比较合适，目前益丰7%，其他都在5%左右，未来常态化的净利率水平会在哪里？最后一个是电商对药房的影响终局会是如何？就比如综合体，电商发展二十年，不断演变综合体生意...
我刚刚关注了雪球组合 $梦幻组合(ZH005186)$ ，当前净值 26.2208 。
回复@罗杰兔子: 是的，听公司的口吻，这个解决了行业的很多痛点，如果属实，那么对卡莱特和诺瓦影响就真挺大了//@罗杰兔子:回复@王哲宇-证禾基金:这是替代接收卡上的FPGA芯片的，如果成功将重塑接收卡市场
回复@Bafeitai: 请教下带载指的是什么呢？是不是一个芯片解决不了问题，还需要一整套软件控制系统配套使用？//@Bafeitai:回复@王哲宇-证禾基金:单芯片带载太少，没啥用，目前没听说谁在用，噱头而已
请问下一季度淳中科技发布的显示控制和驱动集成芯片，你怎么看待这个产品？对行业影响大吗？
我刚刚关注了雪球组合 $下有底上有空间(ZH1997917)$ ，当前净值 2.6076 。
周末出现了几个消息，表面上都可以解读为利空。 ipo的重启。这个是预期内的，ipo不可能无限制的停下去，市场依靠自身力量稳定以后，必然会重启，核心是上市公司的质量，定价，以及退出机制，目前看都在优化，单纯这一点上，情绪化的影响较大，不是改变中期趋势的事件。
第二个，四月份社融数据...
重仓买入的企业，要不应该是供给端天然稳定，要不应该就是行业周期低点，或者是需求突然快速爆发。
核心：买入值得信任的管理层很重要
组合中的仓位前三的公司，不知不觉的走在了新高或者新高的路上，同时，这里的核心问题是，光看图形或者是短期涨幅，看似涨了挺多，但是从价值角度，却依旧便宜，甚至更加便宜了。
举个聚合顺的例子，我们买入时候，对应的23年的利润，为10pe出头，但是当下24年已经过半，估计到年底，对应24年...
回复@苏行谷子天: 我怎么可能知道锂价的拐点，这个真的在我能力圈范围之外了，多说了几句也是想听听其他人的意见，提高下对这块的认知//@苏行谷子天:回复@王哲宇-证禾基金:那么你认为锂价的拐点在什么时候？不要莫能两可
回复@流沙0001: 别太乐观，24.25两年是锂矿投产大年，成本基本上都挺低，完全成本估计平均7_8万，锂矿10万以上，这些矿不会停的//@流沙0001:回复@王哲宇-证禾基金:在跌一跌更好，现在澳洲那些矿还能赚1 200呢，再跌估计那些正在开发的矿就不是减缓进度，而是停工了，我记得前一段时间澳洲就有一家...
回复@流沙0001: 问题的关键就在这里，当下这个价格下，基本上大家还有一定的合理利润，只是一些成本过高的肯定不行了，但是合理利润和低成本的，基本上也能满足市场需求了。
我也是得不得希望价格直接下探到6-7万一段时间，那么行业平均真的处于亏损状态，新增才能也能很大程度的延后甚至取消...
回复@流沙0001: 这里一不存在开发停滞，基本上开发的增长未来两年超过需求，二来不存在成本越来越高，反而很多低成本的出来了，美国非洲成本高的这两年已经停了//@流沙0001:回复@王哲宇-证禾基金:看开采成本最有用的是在低谷期，能不能活下去，其他时间不会看开采成本的，只要锂矿的开发停滞，就基...
回复@流沙0001: 我认为短期不能看那么高的原因就是市场24，25源源不断的低成本产能出来，平均完全成本都在7-8万以下了应该//@流沙0001:回复@王哲宇-证禾基金:看开采成本最有用的是在低谷期，能不能活下去，其他时间不会看开采成本的，只要锂矿的开发停滞，就基本可以进入下个周期，他是成长行业，...