回复@奇珏: 是的,其实核心问题是三个,一个是药房这个生意会不会一直存在,会不会消失,一个是药房的商业模式,多少的净利率比较合适,目前益丰7%,其他都在5%左右,未来常态化的净利率水平会在哪里?最后一个是电商对药房的影响终局会是如何?就比如综合体,电商发展二十年,不断演变综合体生意...
牢记价值,忽略波动。
主要持仓中,目前聚合顺,恒铭达,半年报优秀。
卡莱特估计不及预期,但是走势已经充分过度反应。
中矿资源周期底部。
回复@奇珏: 是的,其实核心问题是三个,一个是药房这个生意会不会一直存在,会不会消失,一个是药房的商业模式,多少的净利率比较合适,目前益丰7%,其他都在5%左右,未来常态化的净利率水平会在哪里?最后一个是电商对药房的影响终局会是如何?就比如综合体,电商发展二十年,不断演变综合体生意...
我刚刚关注了雪球组合 $梦幻组合(ZH005186)$ ,当前净值 26.2208 。
回复@罗杰兔子: 是的,听公司的口吻,这个解决了行业的很多痛点,如果属实,那么对卡莱特和诺瓦影响就真挺大了//@罗杰兔子:回复@王哲宇-证禾基金:这是替代接收卡上的FPGA芯片的,如果成功将重塑接收卡市场
回复@Bafeitai: 请教下带载指的是什么呢?是不是一个芯片解决不了问题,还需要一整套软件控制系统配套使用?//@Bafeitai:回复@王哲宇-证禾基金:单芯片带载太少,没啥用,目前没听说谁在用,噱头而已
请问下一季度淳中科技发布的显示控制和驱动集成芯片,你怎么看待这个产品?对行业影响大吗?
我刚刚关注了雪球组合 $下有底上有空间(ZH1997917)$ ,当前净值 2.6076 。
周末出现了几个消息,表面上都可以解读为利空。 ipo的重启。这个是预期内的,ipo不可能无限制的停下去,市场依靠自身力量稳定以后,必然会重启,核心是上市公司的质量,定价,以及退出机制,目前看都在优化,单纯这一点上,情绪化的影响较大,不是改变中期趋势的事件。
第二个,四月份社融数据...
重仓买入的企业,要不应该是供给端天然稳定,要不应该就是行业周期低点,或者是需求突然快速爆发。
核心:买入值得信任的管理层很重要
组合中的仓位前三的公司,不知不觉的走在了新高或者新高的路上,同时,这里的核心问题是,光看图形或者是短期涨幅,看似涨了挺多,但是从价值角度,却依旧便宜,甚至更加便宜了。
举个聚合顺的例子,我们买入时候,对应的23年的利润,为10pe出头,但是当下24年已经过半,估计到年底,对应24年...
回复@苏行谷子天: 我怎么可能知道锂价的拐点,这个真的在我能力圈范围之外了,多说了几句也是想听听其他人的意见,提高下对这块的认知//@苏行谷子天:回复@王哲宇-证禾基金:那么你认为锂价的拐点在什么时候?不要莫能两可
回复@流沙0001: 别太乐观,24.25两年是锂矿投产大年,成本基本上都挺低,完全成本估计平均7_8万,锂矿10万以上,这些矿不会停的//@流沙0001:回复@王哲宇-证禾基金:在跌一跌更好,现在澳洲那些矿还能赚1 200呢,再跌估计那些正在开发的矿就不是减缓进度,而是停工了,我记得前一段时间澳洲就有一家...
回复@流沙0001: 问题的关键就在这里,当下这个价格下,基本上大家还有一定的合理利润,只是一些成本过高的肯定不行了,但是合理利润和低成本的,基本上也能满足市场需求了。
我也是得不得希望价格直接下探到6-7万一段时间,那么行业平均真的处于亏损状态,新增才能也能很大程度的延后甚至取消...
回复@流沙0001: 这里一不存在开发停滞,基本上开发的增长未来两年超过需求,二来不存在成本越来越高,反而很多低成本的出来了,美国非洲成本高的这两年已经停了//@流沙0001:回复@王哲宇-证禾基金:看开采成本最有用的是在低谷期,能不能活下去,其他时间不会看开采成本的,只要锂矿的开发停滞,就基...
回复@流沙0001: 我认为短期不能看那么高的原因就是市场24,25源源不断的低成本产能出来,平均完全成本都在7-8万以下了应该//@流沙0001:回复@王哲宇-证禾基金:看开采成本最有用的是在低谷期,能不能活下去,其他时间不会看开采成本的,只要锂矿的开发停滞,就基本可以进入下个周期,他是成长行业,...