一些常识。用芒格的话说:普通人没有的常识。
去年一季度末,英伟达新进成为景林资产美股持仓的前十大重仓股。
2023年中期给投资者的信中,高云程表示将重点布局三大领域:包括居民消费水平会持续提升、科技革命领域AI带来的投资机会以及中国的具备全球比较优势的产业。
今年一季度,景林大举加仓台积电、英伟达和Meta这三大和AI相关度较大的股票,同时新建仓阿里巴巴、腾讯音乐、京东与携程。
不过,今年一季度景林也大幅减持了拼多多、微软和网易,而名创优品、爱奇艺、谷歌等4只个股则被清仓。
一些常识。用芒格的话说:普通人没有的常识。
昨天朋友给我景林这个信,写的蛮好的,我也非常认同。华尔街见闻这是简单版本,也给大家推荐下。
他预测:相关平台企业未来三年年均业绩增速约等于15%左右,加上平均每年4-7%的分红回购率,简单的数学就能算出100%左右的未来三年股价潜在空间。$腾讯控股(00700)$ $拼多多(PDD)$
港股回购今年创下历史新高,说明一些事情
说这么多我还是不知道这里的平台型公司是哪些啊
2024年一季度末,中概股仍然占据景林持仓的半壁江山。其美股前十大重仓股分别是META、拼多多、微软、网易、DOORDASH、台积电、英伟达、新东方教育、富途控股和满帮集团。
去年一季度末,英伟达新进成为景林资产美股持仓的前十大重仓股。
2023年中期给投资者的信中,高云程表示将重点布局三大领域:包括居民消费水平会持续提升、科技革命领域AI带来的投资机会以及中国的具备全球比较优势的产业。
今年一季度,景林大举加仓台积电、英伟达和Meta这三大和AI相关度较大的股票,同时新建仓阿里巴巴、腾讯音乐、京东与携程。
不过,今年一季度景林也大幅减持了拼多多、微软和网易,而名创优品、爱奇艺、谷歌等4只个股则被清仓。
1.“中国股票市场终于有机会出清一批公司,产生一批真正意义的蓝筹公司,说不定从此以后,投资者会面对更容易的市场环境。”(市场上好公司从来都是少数)
2.AI为何受到青睐
高云程把AI这条科技方向比作人类仰望星空,努力探索的未知未来。那么,也可以把投资于稳定经营、有较高分红收益率的公司归结为对风险承受度降低之后的脚踏实地。
这位基金经理指出:在无风险收益率5%左右的市场,只有投资于更具增长潜力或者改变现状的公司才能获得足够得风险补偿。(新的增量大家都在找,这个热度方向更确定而已,确实有几个好像跑出来了,全球的人才也聚集在这个方向,当然这位基金经理也指出了几个疑问。)
3.平台型公司的机会,“考虑到目前中国经济增速,这些公司平均估值也应该在目前基础上增长20%-30%。再考虑未来三年年均业绩增速约等于15%左右的可能性,加上平均每年4-7%的分红回购率,简单的数学就能算出100%左右的未来三年股价潜在空间。”(这应该是几年后大家追捧的热点,经济放缓是大概率的)
说的是阿里、腾讯、美团吧
A I最热在资本市场,业内人士普遍认为已经过热,人工智能技术发展困难重重。
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