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$中广核新能源(01811)$ ：虽然股利支付率低于我的预期，但持续16以上的ROE，足以傲视所有电力行业上市公司和其他绝大部分上市公司。仅25%的股利支付率，现价股息率已超6%，未来提升空间巨大。大股东另有约8倍于上市公司规模的优质新能源资产，最终将与上市公司整合，彩票中奖概率很高。新能源电力还是发展中的类公用事业，这样的标的，现在估值才4PE多一点，中长期拿着睡觉踏实![[加油]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_05_struggle.png?v=1 "[加油]"){kind=small}
其实公司这次股利支付率完全可以做到30%，只要多计提一点啥，每股盈利做到0.4也在大家预期之内。植根于改革开放前沿深圳的央企，做事就是实诚。。。
初看了一下章程修改稿，大意好像是拟考虑回购，回购后为暂存股，不具备投票权，可以不注销。难道准备慢慢买光流通股吗？没仔细研究，可能我理解有误。
去年至今，曾经重仓的中海油、华晨中国均买在谷底、卖在半山腰，唏嘘遗憾不止。
现在再找个熟悉、不会爆雷、低估有中长期稳定投资价值的标的不容易，尽管还有很多不如意，但我是咬定广核新不放松了😎几个月后很快每股净资产上3元再看吧。
今天2.02元，数字不错👌
明年此时，争取3.03吧。。
引用评论：国字号都比较注重企业沿革，这家公司原是棒子企业并购而来，包含韩国资产，血统不纯，地缘关系也存在风险。原本或有承担集团新能源平台的设想，也轰轰烈烈炒过一波，从目前情况看明显遭淘汰。随着中广核风电成立并赋予平台重任，新能源成为鸡肋也顺理成章。中短期内未必会私有化，大概率保持不死不活状态，甚至存在沦为仙股的可能，最后由风电折价收购资产、公司注销或是结局。
求问专家
近40亿美元的长期贷款，还有其他杂七杂八的长短债，就算4PE利润全部用来还钱，也要还个十几年，但一个风电场的设备寿命才20年，为何专家会觉得低估（对分红比例提高有期望）呢？
专家水平肯定比我高多了，是不是有些我看不到的优势呢？望赐教
专家想请教一下你说的大股东有8倍于公司规模的优质新能源资产，是从哪看到的数据呢，我找了一下看到的是5倍多，望指教，谢谢！
引用评论：国字号都比较注重企业沿革，这家公司原是棒子企业并购而来，包含韩国资产，血统不纯，地缘关系也存在风险。原本或有承担集团新能源平台的设想，也轰轰烈烈炒过一波，从目前情况看明显遭淘汰。随着中广核风电成立并赋予平台重任，新能源成为鸡肋也顺理成章。中短期内未必会私有化，大概率保持不死不活状态，甚至存在沦为仙股的可能，最后由风电折价收购资产、公司注销或是结局。
中广核新能源，低Pb，高poe，分红率26%，现金流稍差，市賺率0.209*50%/26%=0.40，股息率近6%，值得入手！
求问专家
近40亿美元的长期贷款，还有其他杂七杂八的长短债，就算4PE利润全部用来还钱，也要还个十几年，但一个风电场的设备寿命才20年，为何专家会觉得低估（对分红比例提高有期望）呢？
专家水平肯定比我高多了，是不是有些我看不到的优势呢？望赐教
但是营收不增长了……
不算很好，按我持仓成本，7个点，长线安心
直接把流通股买光成库存股就好了，直接私有化。
我把龙源分仓一点进了中广核新能源，用垃圾换垃圾，用魔法打败魔法。
漫长道路唯有等待