大基金听说换了一拨人了，半导体可以抄底了

听说大鹅导弹的芯片都是从洗衣机上边拆下来的

现在的问题是增速是不是见顶下行，目前估值能不能撑住。市场是无情的。

有一说一 我基金坚守诺安的原因 是觉得蔡经理的投资理念 格局大

大家对半导体设备的长期逻辑动摇了，国资晶圆厂扩产难，零部件又可能卡你， 难！ 以机构的尿性，应该会走人观望吧。

明年晶圆厂资本支出赠送边际下滑，设备增速靠渗透率了。不确定性大。

现阶段，搞平台靠谱，鬼才信。一个设备都做不好，别搞笑了

正常来看华创估值应该在280附近，现在确实低估。但行业中期逻辑变了，大客户扩产受阻，公司自己的零部件也被卡，后续三年的业绩别说增速，不下降就阿弥陀佛了。如果要买半导体，材料应该是比设备更好的选择。但我觉得最好的选择是先不买半导体

明年再看业绩

最后的新闻好！