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$亿纬锂能(SZ300014)$ 前期纪要说6月份4680装机，有什么进展吗？

$亿纬锂能(SZ300014)$ $宁德时代(SZ300750)$ 4680 VS 麒麟CTP
4680的优点：1- 可以用高镍正极和硅碳负极化学体系（方形只能用中镍811），亿纬第一代产品280Wh/kg今年Q2批产装车，第二代号称350Wh/kg但批产应该还早，能量密度最终体现在$/wh价格上4680会便宜一些，这是重点，所以关键是良率和机...

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$特斯拉(TSLA)$ 韩国棒子赚得盆满钵满，唉

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$亿纬锂能(SZ300014)$ 预计22、23年年底公司动储名义产能达126、232GWh，规划产能超380GWh；预计22、23年出货量达30、63GWh，其中储能10、30GWh。
两个问题：
1. 22年动力出货20G，但装机量为何不到7G？
2. 22年底名义产能126G，为何23年出货量只有63G？

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$亿纬锂能(SZ300014)$ 从90一路抄底到今天，基本上也快满仓了，再跌也没钱补了，主力随意吧！
相信自己的判断：明年65亿净利润，24倍PE

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$领益智造(SZ002600)$ 公司说投入10亿研发，怎么连个发明专利也没有？

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$亿纬锂能(SZ300014)$ 就一个美国市场，市场也不大，最多不做呗！反正现在也没做。
何况，电池不是半导体。中美角色互换，脱钩对美国影响远大于中国，等待他们的是电动化进一步全面落后于全球。
电池脱钩？不存在的！老美虽然霸道但绝不傻。

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$新益昌(SH688383)$ 这几天猛跌，估计有机构提前“预判”了业绩！

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$福耀玻璃(SH600660)$ 作为汽零大白马，福耀的最大问题是顶着天花板，国内市占率太高已很难提升，国外市场开拓难度太大见效慢，汽车整体销量增速慢。唯一看得见的潜力就是单价提升，靠智能化，但目前只有HUD还靠谱的，其它的都是概念，而HUD的渗透率太低，在这么大体量下拉不动业绩。单车玻璃用量...

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$星宇股份(SH601799)$ 接下来三个季度的业绩同比很难增长，搞不好还是降的。杀完估值杀业绩，难！
不过A股擅长抢跑，什么时候枪响谁也不知道。

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$华润微(SH688396)$ 最近公司股价跌得厉害，一直没敢入手因为不知怎么给公司估值。
公司有几大业务，
1. 器件IDM，IGBT。这是公司最值钱的部分
2. 晶圆代工，这部分公司技术比较落后，PE应该大幅低于中芯国际和华虹
3. 封测代工，PE介于长电和通富之间，给25PE？
关键是这三部...

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$新益昌(SH688383)$ 这个股票很奇怪，大跌一般都找不到原因，摸不着头脑。这股还怎么炒？

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$兆易创新(SH603986)$ 转眼40PE了，真快！半导体核心标的，唉！

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$三花智控(SZ002050)$ 发生了什么？为什么连续大跌？

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我觉得材料类的机会更大一些，
1. 2021年业绩高增股，有一大半因素是涨价，一小半是因为产量提升。2022年涨价是不可能了，产量会继续提升。
2.材料类2021年没怎么涨价，业绩几乎全部来自于产量提升，所以业绩跑输行业整体。
3. 2022年产量提升，材料类会追赶上行业增速，相对2021年增...

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$芯原股份-U(SH688521)$ 会有业绩预告吗？

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$士兰微(SH600460)$ 每年四季度都是最差的，这是公司财务核酸和奖金发放等季度因素导致的，业绩不算差，符合预期吧！

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