大基金听说换了一拨人了，半导体可以抄底了

听说大鹅导弹的芯片都是从洗衣机上边拆下来的

现在的问题是增速是不是见顶下行，目前估值能不能撑住。市场是无情的。

有一说一 我基金坚守诺安的原因 是觉得蔡经理的投资理念 格局大

大家对半导体设备的长期逻辑动摇了，国资晶圆厂扩产难，零部件又可能卡你， 难！ 以机构的尿性，应该会走人观望吧。

半导体对我们不是选择题，而是必选题。所以这次下蹲中长期看对优质企业一定是机会。重点先看半导体零部件$C富创(SH688409)$ 等、材料，再看国产化低的核心设备，如：北方华创 芯源微 中微公司 华海清科 拓荆科技等

基本玩完，

长远看国家发展肯定侧重高科技这一块，但制裁刚刚下来，后面指不定还会陆续出啥幺蛾子，所以负面情绪短期很难释放。但就目前的估值和位置来看，跌幅不会太大了，国内全产业链需要时间，做好长期持有的心里准备就行，对国家报有信心。

嘉实半导体基金今天跌了

半导体芯片设备龙头，国内主流高端电子工艺装备供应商；十大流通股东中，北上资金持有2339.8559万股，其他机构持有均超337万股…
机构太多，估计不好张

晶圆厂的资本开支是否会下行？我觉得不会，国家对半导体的投资可以参考显示屏这个产业，现阶段想尽办法占领成熟制程，让外围市场无利可图，对高端制程，想尽办法突破，能买就买，不计成本，总之，自己可以做的，耗死别人，自己不能做的，拼命破坏规则，这才是突围之计

股价连续大涨三年
今年调整格局很难改变

半导体跌肯定不会再怎么跌，但也不要指望有行情，偶尔来个消息脉冲一把，然后就是无尽的震荡

半导体一直不看好，这么多年没长期走牛过，渣男体质有原因的。不如投资新能源和光伏

跌下来好抄底