6.17号
yuemlun
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他的全部讨论
回复@小柯哈哈: 芯片和稀土有什么关系？![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
//@小柯哈哈:回复@投资炼金季:#2024投资炼金季# $盛和资源(SH600392)$ 后续市场广阔，受利于芯片大爆发,稀土产业前景非常看好。
回复@Years_Years: 是的，还是有点不同，去年年初价格在70多万，今年目前低价，明显比去年平均价格低很多，这个时候他们为什么有这个预期？//@Years_Years:回复@yuemlun:去年目标48亿，结果只有23亿。
$盛和资源(SH600392)$ $北方稀土(SH600111)$ $中国稀土(SZ000831)$
北方稀土年报已公布，其预期2024年实现营收430亿，利润总额43亿以上，分离产品192050吨
2023年营收335亿，是分离产品是17.49万吨，指标是178650吨，
根据如上数据，有如下分析
1，指标增加10.75%，预示下半年的指...
回复@Years_Years: 看了一下报表，怀疑报表是无意义的，虽然这货可能做了手脚，比如，预付账款增加了3亿，而存货减少了6.5亿，正常经营，二季度和三季度价格变化不大，不可能存货减少这么多。换个角度，这货下面就是轻装上阵//@Years_Years:回复@yuemlun:看来三季度还是用的从前的存货
回复@Years_Years: 这个业绩，无语，//@Years_Years:回复@yuemlun:看来三季度还是用的从前的存货
回复@用户3092371873: 需求是增加的，但是指标给太多了，再加上海外矿进口也多，除了电动车，其它低端的需求萎靡，供需目前就是弱平衡//@用户3092371873:回复@yuemlun:现在不是成本问题，而是销量问题，流动性不行了
还有一个要说的，拐点的前提是商品价格不能跌了
回复@Years_Years: 问过狗剩，狗剩是每次按公式结算，应该每个月都有进货，你按季度平均测算吧，北方就是简单了基本就是挂牌价上下浮动一点//@Years_Years:回复@yuemlun:矿价是季度结束后议定的吧，二季度的矿价体现在三季度采购的矿，三季度采购的矿用在四季度
回复@Years_Years: 周转并不是原料，产成品，成品每个品种都是这样的天数，只是平均，当然天数越少，所有的相对也会周转得快，你可以对比一下宁波韵升和正海磁材，正海磁材明显没有屯原料，业绩就好得多//@Years_Years:回复@yuemlun:存货周转哪里看
回复@Years_Years: F10，主要指标，营运能力指标//@Years_Years:回复@yuemlun:存货周转哪里看
狗剩存货周转天数是100天，大概是本季度用上季度的矿，二季度矿价已经下跌，三季度我觉得就是他的业绩拐点，保守应该有0.2以上
北方稀土的存货周转天数是178天，也就是半年，三季度用的是一季度的矿，一季度矿价在3.7万，这个业绩也算正常，四季度用的矿是二季度的，3.1万，四季度业绩应该回升，大概全年业绩在0.6-0.65，北方业绩的拐点在明年一季度，矿价是2万
还有半个月，等待
$盛和资源(SH600392)$
今晚盛和公布业绩，提前做个推测
去年12.16号，盛和在投资者互动平台回答了投资者的问题，如下
投资者：一直宣称正常，但三季报盈利如此下滑，如此剧烈波动为何不预告？甚至没有一个像样养的说明。请详细说明造成的原因，管理层采取了哪些措施维护稳定？
盛...
$北方稀土(SH600111)$ 今天公布了挂牌价，非常恶心，在矿价上调的情况下，挂牌价格居然没有变化，太恶心人了
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $西藏矿业(SZ000762)$
首先申明一下，这里只分享锂板块的一些逻辑个人感悟，不唱空个股，同时也做好了挨骂的准备，如有出言不逊，直接拉黑
最近锂电池的各种议论很多，只谈下个人的认知
先理一下最近的各种线索
1，锂电池里储能大概占...
写在北方稀土镨钕挂牌价之前
$盛和资源(SH600392)$$北方稀土(SH600111)$
昨天稀土挂牌价出来了，有点意外，镨钕还跌了1300元，仔细查看了一些资料，我还是低估了国家的决心。先不考虑别的，今年的挂牌价可能反应以下几点
1，在下半年，挂牌...
$盛和资源(SH600392)$ $北方稀土(SH600111)$ $五矿稀土(SZ000831)$
最近稀土行业两件事件纷纷扰扰，一是土鸡的稀土矿，这件事今天盛和资源在它的微信公众号做了分析，应该是我看到的最权威的了，大家有兴趣可以看看，二是北方和包钢的矿价提价，对于这个问题，我是这样想的，具体如下：
1...