$盛和资源(SH600392)$ $北方稀土(SH600111)$ $五矿稀土(SZ000831)$
最近稀土行业两件事件纷纷扰扰，一是土鸡的稀土矿，这件事今天盛和资源在它的微信公众号做了分析，应该是我看到的最权威的了，大家有兴趣可以看看，二是北方和包钢的矿价提价，对于这个问题，我是这样想的，具体如下：
1，稀土作为国家重点关注的战略资源，它的价格一方面受市场因素调节，另一方面，也受国家意志所决定，作为源头的矿价，应该不会是北方和包钢这两家公司所能决定的，而且包钢和北方作为两兄弟，一下子让北方付出几十亿的成本，也有点说不过去，北方一直在稳价，稳价自然是国家意志，在这时背后插一刀，太奇怪了
2，按提价幅度，有券商预测北方镨钕每吨增加成本有13万不含税，加税毛估估一共15万左右，也就是说，后天的挂牌价需要定在96.5左右北方才能完全覆盖成本，我们再跟踪镨钕期货，以及现货，目前一直下跌，现货目前90.75万，期货2207合约目前90.6万，按这两个数据，估计后天最终挂牌价可能在90左右，这样北方每吨镨钕的利差将损失5-6万，也侧面印证北方在前几天所说，会在采取各种办法降低加价带来的影响
3，挂牌价这个东西，同样也体现的是国家意志，从矿价和挂牌价来看，国家的意思就是压缩分离利润，这样的目的还是剑指国外，对于国外而言，本身由于没有中国的先进分离技术，分离成本就较高，曾看过一篇报道，去年某一时候，当时北方的分离成本大概是27万，澳洲莱纳斯的成本是35万（具体可能记忆有误，也找不到当时的报道了，如有了解的球友请斧正）也就是说国外的成本高于国内8-10万。进一步压缩分离的利润可以让国外没有进一步分离的动力，更有利于我们的稀土行业，
4，矿涨价，可以让国外有更大的动力去开矿，多卖点矿给我们，在将来我们也不能总是提供全球大部分的稀土矿源，国外也应该提供一些，万一数十年后，稀土再发现有更牛的应用，我们的矿却没了怎么办？