松鹤野

讨论

决定稿中“规范地方招商引资法规制度，严禁违法违规给予政策优惠行为”。
等待这一条的政策细节落地。
光伏作为技术密集快速迭代、资产密集行业，如果真正市场化，政府之手缩回去，市场供需能够自我调节回归平衡，有效的市场自会奖励出众的企业。
随着二代BC的落地，隆基面向未来竞争...

讨论

$隆基绿能(SH601012)$ “中能建广东省电力设计院设计总工程师章正传介绍了不同场景下的组件选型和设计要求，并强调土地成本越高、BOS造价越高、地表反射率越低的场景，BC组件收益更明显，主要源于BC技术的以下三大优势：投资减少6%，包括支架、基础、逆变器、电缆、土地面积、运维等综合投资；同等...

讨论

回复@知行不貳: 经开区一期12GW厂房建设进度和西咸、铜川差不多同步。原先的投产计划都是年底前。//@知行不貳:看来明年himo9应该能有20gw以上的出货 12（铜川）+12.5（西咸1期）+15（航天城改造）=39.5，然后1代改造10gw，正好对的上50gw

讨论

回复@时间的人质: 你们家的镀膜设备可以镀TCO了？//@时间的人质:回复@时间的人质:反转的黎明

讨论

$隆基绿能(SH601012)$ “其中固定资产投资 274,896 万元(含部分存量资产改造和利用)”，算起来单GW设备投资只要2.2亿（含部分存量资产改造和利用），好便宜！
固定资产投资已经精确到个位数，那所有采购已经做完了，只等厂房验收启用安装调试。

讨论

回复@老笨2点0: 截取了一段隆基专利，隆基很多电池专利有提及图上方法，当然其他的方法方案还有很多。
其实电池的专利核心壁垒我觉得不在于结构，而在于材料。结构工序太容易被抄袭，但材料的配方和制作方法别人想了解难度就要大很多。这也是我认为隆基持续领先3年左右是可以做到的原因。
...

讨论

可能你是一种氧化硅膜层替代掩膜，镀一种氧化硅材料在上面刻蚀后不用再去除该膜层，无需像原来那样激光图形化步骤需要放掩膜取掩膜。 隆基很多电池专利内有该内容，非专业不知道理解的对不对。

讨论

回复@chenjianjunjun: 少投未来少减值。//@chenjianjunjun:回复@松鹤野:是不是30GW都没足额投吧？

讨论

隆基topcon电池产能始终没提。 这算不算利好？$隆基绿能(SH601012)$

讨论

$隆基绿能(SH601012)$ 还是应该早点在国内多建几个示范性对比电站，对比hpbc2.0和topcon同等面积实际发电量的差值，实物就摆在那里，数据就摆在那里，比对外任何的宣传都好使。毕竟经历过hpbc1.0 himo6的2023年预测出货从20GW调整到15GW到最后实际出货只有6GW，这种预期落空的结果使市场动摇对隆基...

讨论

回复@知行不貳: 交流中是明年底打平或低于topcon吧。今年底投产爬坡才开始。//@知行不貳:回复@松鹤野:目前的良率是95以上，在交流中没有直接说在年底达到98，说的是在年底把一体化成本和tp打平

讨论

哪家写的报告，靠不靠谱？“良率就来到了95-96%，计划年底到98%”这个数据很重要，还是要公司官方公开说才好信。现在大规模量产线还没跑，数据应该很难得出来。

讨论

回复@知行不貳: 晶澳新建topcon的投资假设算60GW，电池+组件单GW设备算三个多亿。未来一年的设备付款就需要200亿。账上不受限现金66亿，现在卖产品是负的经营现金流，不融资就死了。245亿也就将将缓解现金流紧张。//@知行不貳:回复@shiembfhai:低息的钱不借白不借。这句论断是建立在你拿到了低息的...

讨论

回复@知行不貳: 保持技术绝对领先2-3年的话，还真有望看到行业二八定律出现了，一家企业赚走一个行业大部分的的利润。//@知行不貳:回复@松鹤野:[已修改]660w说的是25q1这个时间段大量上市，主流660w
录音流传的到处都是了，也可以看@糊锅巴 花了9块钱整理的转录文本
今...

讨论

回复@陶镬25z: 兄弟音频链接给个。预期是主流645.当然这个主流的定义如果是明年量产中后期的话就还在预期中，因为其他技术路线也能升级10-15w。//@陶镬25z:回复@松鹤野:我听了音频，确实钟总亲口说的，主流功率660，执行目标680

讨论

主流功率能到660？这也太猛了。 音频有吗？隆基钟总说话一般都是收着讲

讨论

回复@尼克小哥: 固定资产投资本质追求的是投入产出比-长周期的投资收益率，这也是要不要提高自动化智能化的前提。中环为了工业4.0成倍提高固定资产投入，但最后固定资产投资收益率是下降的，这是舍本逐末的行为，我是看不懂。 对比两者财报，如果中环硅片固定资产算成和隆基一样低，挤掉资产水分后...

讨论

这份工作能不能做好，关乎隆基长期竞争力。

讨论

回复@时间的人质: 你的单位名称有个拉字，暴露了//@时间的人质:回复@时间的人质:目前这种行情其实最适合隆基，topcon产能最低，光伏最热的时候，靠perc这种产能赚钱。现在寒冬时期，刚好更新设备换bc,其他厂商能活下去的，真的很少。有家上市公司规模还很大，买了设备给不了钱，听说要走法律...

讨论

金寨县一年的财政收入拢共才二十亿出头，现在一次性损失了一年财政收入的近四分之一。这还仅仅是收不回的借款，没有包含下属城投公司代建厂房的损失。地方盲目招商引资，扶持企业不计代价，不顾项目的长期可行性。企业倒了老板照样吃香喝辣，而当地经济和社会需要为此付出长久的代价。 $隆基绿能(S...