一路_修行

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难

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财险核心逻辑不变。 承保端全年看会依然很稳的，业绩会已经明确给了综合成本率目标。 投资端看每个人预期，利率下行下，财险能稳定投资收益是3还是3.5还是4了。 这个生意模式，承保端、投资端两头波动，特别是新会计准则后，没了可供出售栏目来调节利润，单季度数据意义不大。

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回复@Mario: 我觉得贝壳装修业务模式已经跑通了，后面赚钱没问题，只是时间问题。
公司出来交流时说了，印象去年四季度北京地区经营利润率已经大个位数了，盈利速度已经很快了。
随着规模效应提升，产业链后延，装修赚钱还是要看定制家具，类似橱柜衣柜 软装之类的赚钱。
贝壳装修算是...

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感觉这次又要看着物业股飞了。
近期又翻了遍物业，业绩会听了一遍，数据整理了一遍，最终选了三家 保利、中海、万物云。
本来想做个组合搞一把，纠结了好多次，最终还是没搞。
真正算长期账，股东价值，投资角度性价比还是不太够。
投机交易角度，感觉应该是见底了，好歹账上现金...

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酒鬼酒在我这早就定性庄股。 已经搞了好几轮了。

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老唐终于在洋河上认错了。我去年学习洋河时，专门整理过他从16年开始写洋河的所有相关文章，当时看完后感觉老唐对洋河理解深度不够，就写了这个帖子，30多万的阅读量，很多人还是持有不同意见的。
现在这个时点回头再看当时这个帖子的评论，还是挺有意思的。
老唐对白酒的穿透力并没有想的...

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投资指望抄作业本来就不靠谱。

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投资不要搞复杂题，天能动力诱惑了不少人。

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白酒还是好生意，一堆继续增长不错的。 洋河问题出来了。

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昆仑：前三个月增长近10%，其中:工业15%+。
华润：前三个月增长6.6%，其中：居民增长约7.3%，工业增长约6.8%，商业增长约9.9%。
新奥：前三个月增长增长 2.7%。工商业增长 2.9%，居民增长 2.5%。还是受去年丢的电厂。
昆仑价差稳定，华润和新奥价差有几分钱改善。
再过几年接驳占...

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回复@耐心带来回报: 什么是成长股? 什么是价值股？
我眼里企业就一个准则 股东能拿到手的DCF。//@耐心带来回报:回复@一路_修行:中概互联的成分股，腾讯阿里京东都是巴菲特标准的价值股，pdd是早期的亚马逊，美团是介于成长和价值之间吧，其他的成分股估值也都很低。最最重要的是，这些股票的现...

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第一季度净利为32.28亿元，扣非后净利为20.24亿元。
怪不得魏总有兴致参加小米汽车发布会，自己也下场直播啥的。
汽车赛道越来越有意思了。
老三家自主品牌看来活的还是好好的。
新势力继续高歌猛进。
刚学投资时研究过长城，交了一笔学费，后遗症就是买了2辆wey。
这个赛...

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港股通23年2月份才1亿股，现在拿了近7亿股了，流通盘20%持仓了。一年多点时间买了6亿股。
公募基金1季度数据才1500万股，易方达的这个一个季度就跑了，搞不懂在想啥。
说点啥好呢！
$昆仑能源(00135)$

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近期中概涨的莫名其妙，感觉是外资进来一顿猛拉。
只能说，当好生意跌久了后，总会有莫名其妙的原因促使估值合理回归。
中概板块里面好生意公司还是蛮多的。
今年唯一新开仓的腾讯跟着这波中概红利来了一波，有点超预期。
涨是预期之内的，只是没想到来的这么快而且大票还这么暴力...

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这个业绩还是不错的。中煤的缺点就是资源量不太够。过几年大海则二期开出来，倒是能补上点平朔老矿区下滑的量。 港股中煤应该还是算便宜的。

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不错。

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有意思

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在以前公司工作时，深刻理解一点，不要企图改变一个成年人的思维和做事习惯，选择合适的人去做合适的事。

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不错，值得记录下。 A股的几个游戏公司简单扫过，资产负债表都很好。 只是自己不懂游戏，更看不懂中小型游戏公司，也就没法估值了。

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过几年后看看