宇文昊

繁花

每个人都希望有个爷叔可以给自己指点迷津。但有能力当爷叔的人就很少。在这很少的有能力的人中，很少有人想当那个爷叔。是啊，我们每个人身边炒股赚钱的人有几个呢？别人赚钱了为什么要告诉我呢？就算告诉我，别人有义务教我么？别人教我，人家自己获得了什么呢？
我想，与其苦苦寻找这个人，...

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我刚刚关注了股票$达梦数据(SH688692)$，当前价 ¥230.99。

国瓷又做催化材料又做假牙还搞陶瓷基板，多线出击是好事是坏事？

$国瓷材料(SZ300285)$ CEO带领公司在多个市场多线出击，本质上和将军带领军队在多条战线多线出击一样，都是把资源分散开来打击敌人。多线出击想要成功，首先我方要有足够的资源，在被分散后，在每个战场还有足够的资源可以和对手PK一下；其次我方尽管资源分散，但在局部对敌人可以依旧形成优势。如...

拱北海关数据与格力海外业绩的关系

$格力电器(SZ000651)$ 珠海拱北海关日前公布了2024年上半年经本关出口海外的商品出口金额。其中比较抓人眼球的是空调品类出口金额（人民币口径）同比去年上涨17.3%。看到这个数字，我们能否得出结论，认为格力上半年的海外营收涨幅不错呢？
拱北海关数据与格力海外业绩相差甚远
拱北海关从...

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$信维通信(SZ300136)$ 海关总署日前公布了6月份的国际贸易数据。手机出口量环比略微上涨约3.6%，但以人民币计的出口金额环比下降约7.5%。说明相比5月，6月出口的手机里，单价低的手机占比显著增多。
今年6月同比去年6月，手机出口量上涨约5%，以人民币计的出口金额环比上涨约3.8%，说明相比去...

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这个业绩预告可发可不发哦。发出来还是想维护一下股价。
看说明，猜测白粉、义齿、氧化铝和勃姆石还有建筑陶瓷营收增长比较缓慢。说不定义齿、氧化铝、勃姆石、建筑陶瓷营收都有倒退。白粉那边估计一是风华增长缓慢，二是下游MLCC厂商为了利润最大化都更多地采用自家白粉，一直在减少外采。

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$格力电器(SZ000651)$ $小米集团-W(01810)$

国瓷催化材料“钱”途无量但任重道远

$国瓷材料(SZ300285)$ 除了做白粉，国瓷还做很多其他业务，其中催化材料是一个前景不错的业务。
政策驱动的市场
催化材料是个政策驱动的市场。越发达的国家越重视生态环境；所以随着社会的不断发展和进步，人们对环境会越来越重视，因此对燃油机废气排放的要求会越来越严格。尽管马克思预...

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$格力电器(SZ000651)$ 今年这波惨烈的价格战说明空调市场已经严重供过于求。考虑到现在空调厂商规模都不小，所以并不确定价格战在短期内是否会挤得某些厂商削减空调产能甚至退出空调市场。格力因为毛利更高，所以在今年这波惨烈的价格战中更有降价空间。因为格力的品牌形象已经深入人心，降价对格...

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我刚刚关注了股票$三环集团(SZ300408)$，当前价 ¥29.13。

国瓷白粉“钱”景如何？

$国瓷材料(SZ300285)$ 【提示】本文提到的白粉特指作为MLCC原材料的钛酸钡粉。
国瓷CEO张曦说过，“白粉是国瓷的立足之本”。张总在2020年提出“百亿国瓷”的小目标。这其中白粉能贡献多少呢？国瓷白粉“钱”景到底如何？
“陪太子读书”
国瓷白粉的角色有些像豪迈科技的模具的角色。...

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头部品牌要制造稀缺性，所以减产并涨价。品牌一旦开始降价，品牌形象在消费者心中立刻就掉价，并且是不可挽回的。
不过LVMH、开云集团等奢侈品企业作为上市公司，制造产品稀缺性的同时又希望业绩长期保持增长，本身就是悖论。因为奢侈品本身是装饰，不能吃；尽管可以穿，但无法让社会的绝大多...

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$信维通信(SZ300136)$ $欧菲光(SZ002456)$ 坐等你们哥俩今年的业绩，别让广大华为死忠粉失望。

信维目前没有动力维护股价

$信维通信(SZ300136)$ 最近一次增发失败之后，信维转向债权融资的方式筹集资金，不再下功夫维护股价。债权融资对公司的现金流压力更大，所以我们看到公司从2020年后合同负债金额持续上涨，应收帐款周转天数持续下降。猜测公司为了应对债权融资给现金流带来的压力所以和客户重新商谈了付款条件，从...

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哈哈哈，营长太幽默了

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$国瓷材料(SZ300285)$ 国瓷的白粉，面临激烈的竞争啊。$三环集团(SZ300408)$ 三环从国瓷采购的白粉占比越来越少了

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$信维通信(SZ300136)$ 既然嘴上说公司前景广阔，产品市场空间大，那么信维管理层收入也还可以，为什么不买自家股票？
难道信维内部有规定，买了自家股票就要被开除？

信维电科营收如何并入上市公司

$信维通信(SZ300136)$ 作为投资人，除了关心信维电科是否能把MLCC业务做大做强之外，我们更关心信维电科的业绩如何能并入上市公司，让投资人确实受益。尽管现在信维通信作为上市公司，通过信维益阳间接持有信维电科15%的股份，不是控股股东，但上市公司依旧有办法把信维电科的营收装入财务报表。

信维为什么自己下场做MLCC？为什么自己不下场做射频芯片？（二）

$信维通信(SZ300136)$ 在前一篇中我们讨论了信维做MLCC现有的客户和资金，这一篇中我们来讨论信维做MLCC现有的团队。
团队
信维做MLCC，挖了整个三星电机在天津的团队。三星的MLCC世界市场占有率23%。强力外援加盟是信维做好电容产品的良好开端。做新业务除了有好的开始，还需要持续投入和...

信维为什么自己下场做MLCC？为什么自己不下场做射频芯片？（一）

$信维通信(SZ300136)$ 在今年5月8日的网上业绩说明会上，信维管理层把心中的困惑向所有股东倾诉：“我们也在反思这几年我们到底做错了什么”。从战略上看，信维这几年没有做错什么，只是生不逢时：手机厂商一直在提升手机销售单价的做法导致了消费者对手机需求整体下降，消费者置换手机的频率已经...