$法拉电子(SH600563)$
黎明前的微光
一个月前写的年报点评，被季报打了一下脸。
投资被打脸本来就是常态。何况是面对法拉这样长期价值观正确的公司，一个季度季报的波动，改变不了根本的问题，也不会动摇我对法拉长期经营的看法。
之前提到今年的价格战，从一季度开始就打的比较惨...
bobo3kl
- 关注:115
- 粉丝:112
- 自选:116
- 组合:10
他的全部讨论
新能源车平均用到1.5个电容，飞行器用到至少10个电容。法拉不仅直接给飞行器厂商供货，而且通过汇川等供应商间接供货！$法拉电子(SH600563)$
回复@bobo3kl: 飞行器无论是通过汇川还是联电的电驱进入供应链，还是直接提供给飞行器厂商，法拉已经在供货了。新能源车和特高压说来话长，我会在一季报后另发一帖详细说。//@bobo3kl:回复@崆古临风:了解过飞行器中薄膜电容用量是汽车的多少倍？特高压用到多少电容？现在法拉在汽车的占有率多少？...
了解过飞行器中薄膜电容用量是汽车的多少倍？特高压用到多少电容？现在法拉在汽车的占有率多少？目标将是多少？这些都没想明白，写了一堆正确的废话
回复@长长又长长: 去年大概也差不多这个时候，我劝身边一位好兄弟全力买入长江电力并积极参与增发。尽管我们的报价比长电的增发价最终只差了两分钱，但还好他当时在二级也买入了大量的长电。在我眼里，当时长电的资金面和现在法拉的资金面很像，公司情况明明很好，但还是有大量资金恐慌性流出。时...
回复@御剑竹溪: 你读书不认真，语文没学好啊！鹰峰自己说的，“2024年上半年预计仍将维持在30%以上，仍为2024年上半年主要产品型号第一供应商”。我说23年法拉在比亚迪的总量上超过鹰峰。鹰峰嘴硬，说了在比亚迪主要型号上是一供。主要型号是啥，主要是比亚迪的低端十万以下的车，或者老款车。在比...
回复@jerry123speed: 多和产业链上下各个公司沟通，同时也和法拉保持密切联系。公司现在董秘从当年证代开始，就是一个非常nice的人//@jerry123speed:回复@bobo3kl:楼主怎么获取到这么多信息的，感谢分享，学习了。
回复@卧牛山下: ![[献花花]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_38_flower.png?v=1 "[献花花]"){kind=small}
![[赞成]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_37_shakehands.png?v=1 "[赞成]"){kind=small}
后期或许有海外（欧洲）建厂的规划，资金留的充裕些。或许半年报会多分红，也未尝可知。//@卧牛山下:回复@bobo3kl:感谢分享，学习了很多。我比较疑惑的是这次理财怎么买的是一年期以上的，说明短期没有资金需求。今年应该是响应号召加大分红的一年，不知道为何分红/...
回复@kaka-98: 所谓的金属膜，首先，法拉采购铜峰，大东南，东材，嘉德利等做塑料薄膜厂商的基膜，然后，法拉再通过自己的设备工艺，涂覆上各类金属，做出来的金属膜。金属膜是法拉百分百自己做出来的，基膜法拉不做//@kaka-98:回复@bobo3kl:[已修改]45亿，从公司的宣传上是有...
回复@kaka-98: 作为一家TOB公司，法拉几乎没啥对外宣传了，公司网站微信也几乎不更新，我不知道你所谓的公司宣传是哪个口径？你说的短期分享那个，公告小字也说了从04年就开始了。往年年报都有这项吧，而且金额也只有几千万。所以我都不知道该怎么和你讨论这些细枝末节的细枝末节了。另外，既然你...
回复@Millenniumdreams: 所以你在昨天前天还说法拉四季度会暴雷，我难道还开一篇长篇和你们讨论将来智能化车将代替房，然后车的功能会强大到人手一辆都不嫌多不成问题？//@Millenniumdreams:回复@守正笃行:我也是觉得光国内也就两三倍吧，而且到100%肯定是很困难的
回复@守正笃行: 综合因素很多吧，乘用车单车电机增多、电机功率增大，人均车辆占比增多、轻卡重卡混动。。。//@守正笃行:回复@bobo3kl:国内渗透率已经接近 40%，不知 3-5 倍空间从哪里来？是从单位车价值量提升上来吗？
回复@kaka-98: 对外宣传的，或许是新厂房全部建成后的产量或许远期产量吧，至少公告里从没这样说过吧。哪怕目前法拉已经是世界第一的收入规模，公司也没怎么宣传吧。另外，你说的短期利润分享在哪个公告的哪个章节，我没看到呢//@kaka-98:回复@kaka-98:[已修改]多谢回复。看23...
回复@kaka-98: 分红规划历来是法拉的行事风格，历来能做到八十分，公司只说能做到六七十分。百分之三十，可能也是留个口子。下一步国内新厂及潜在的或许会有的海外（欧洲）新厂，到时也要用钱。我认为大概率维持今年或更高分红率，难度并不大。
公司之前一直是集体所有制，大股东是公司中高层...
回复@守正笃行: 第一，欧美是延后，不是取消。第二，插混，增程都用到薄膜电容，插混用的量更多，我认为在中国燃油车将会百分百被插混和增程替代，光中国市场就够车用电容今后至少三至五倍的增长空间。//@守正笃行:回复@bobo3kl:欧美取消原本承诺的电动车发展计划，在客观上必然对于薄膜电容，尤其...
$法拉电子(SH600563)$
＃75分的23年年报，等待80分85分的24年季报与中报＃
先说法拉的年报。一如既往，稳如老狗。看似没有波澜的年报数据背后，尤为来之不易。23年7、8月间，光伏订单断崖般下滑，据说其中近一个月的新增订单几乎为零。在新能源车业务中，除比亚迪外的所有车厂，法拉都做到...
回复@草头黄bong: 另外，我再多说一句。宏达里代销占比不少，利润薄风险大，完全是个隐藏的大雷。宏达，振华的军工客户，一旦遇到整个军工行业反腐调查或者政策放缓，现金流就不堪入目了。多翻翻近五年甚至十年的年报吧，拿长期年报现金流数据再和法拉江海做做比较。//@草头黄bong:回复@草头黄bong...