崆古临风

讨论

$福斯特(SH603806)$ 整体看，他的短期业绩是跟随组件产量的，出货量降低会影响预期，但往长了看，要看全球的光伏新增装机量，这个增量基本确定性很强。

讨论

对能量密度要求更高。

讨论

当人在最悲观的时候，容易采用夸张的手法。其实很容易推导，需求并没有降低情况下，看的就是各家资金链能撑得起的时间。8年，黄花菜都凉了，谁也撑不到8年。个人感觉最多两年，也就尘埃落定了，需求会比现在继续扩张一些，供给会比现在减少一些，达到平衡。然后作为一个周期性行业开启下一波周期。

讨论

$深证成指(SZ399001)$ $上证指数(SH000001)$ $沪深300ETF(SH510300)$ 在阻力最小的时候（接近背离），只托不举，说明思路还是在用最小的代价打持久战，熬吧。

讨论

主要对权益市场抽血太严重，确实很多人认为不平衡。但权益市场的业绩增长短期也没法提供吸引力。

讨论

泥沙俱下时候，有些板块仍旧是估值吸引力不强。要知道之所以这种估值，其实已经计提了好几年的高增长预期，风险偏好的变化会使得高估值板块产生巨震，这种股价的超级震荡很容易就翻车了。

讨论

也是好事，北向构成里很多是全球配置的资金，现在占比快速降低，未来金融危机时受牵连会变小，毕竟新能源车，工控和光伏供应链大部分是国内收入占比多，且北向再降低也很难降到0，总是有底仓或看好的人。反而有些北向还有20%-30%的，对于这个坑需要提前留个心眼。

讨论

下一波周期，估计市值2000-4000是个顶。纯粹娱乐，别当真但我觉得有一定概率，公司比较优秀。

讨论

$斯达半导(SH603290)$ 功率半导体，迪家的存在让各家都比较难受，一下就握住了30%以上的市占率，还是那种无法争取到的。其他家的扩产逐步到位，唯一能做的就是降价抢剩余的市场。很多零部件都在这样的通道内。当然，这带来一个好处就是汽车供应链的可持续性的降本趋势。最终反应到助力总销量的提升...

讨论

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
说下最近的大A，持续的下跌让大部分人都在煎熬，这个趋势仍在继续中。虽然中期反弹可能会在最近展开，但真正的反转我认为并不来源于gjd的救市，真正的反转还是要看全球主要经济体的降息，随之带来的国内利率政策空间的打开，...

讨论

回复@Tony1238898: 是的，从根本上讲是你说的这样，我也认为并不存在深厚的护城河。但从股票上讲，只要有一个足够的时间差就足够德业的报表领先一年的时间，已经完成了一轮牛熊了。不过任何一个行业都存在周期，行业低谷期肯定仍旧是规模扩张的公司有成本优势，低谷一过就能一飞冲天那种。//@Tony1...

讨论

说实话，死扛是不得已而为之的策略。当然，只要公司财务的安全性底线能保证，那死扛的优点是逃出生天那天，不会有跑输的损失。 但前提还是要时刻注意，有两点可能性会导致这个策略将会是低性价比的，一个是公司的财务安全性有一天无法保证，另一个是行业出清的时间过于超预期。

讨论

已经是大底了，但大底的范围较宽，个人建议不择时，分散时间定投。因为反转的时候通常不留充裕的机会，如果非要等再下跌到位，一旦实现不了就容易变成追高。

讨论

感觉是好时机，机会通常和人的感觉是相反的。

讨论

回复@路过的弥勒佛: 一个季度说实话不是太稳当，不过这个行业终究还是同甘共苦的，市场份额远没到垄断的地步。欧洲也不是永远不要光伏了，欧洲也有自己的优势。德业阳光的上涨外加其他公司的下跌，其实就是让对资金的吸引力收窄了。最终还是所有都受益。//@路过的弥勒佛:回复@崆古临风:所以资金优...

讨论

回复@为了胜利: 其实还是复制的成本问题，德业也是一点一点做起来的，所以渠道有先发优势。如果能保持产品优势，规模优势，那渠道优势就不会退化。//@为了胜利:回复@崆古临风:看股价，逆变器企业，除了阳光和德业股份，其他好像都要倒闭了一样。 也是太内卷，迟早要过剩打价格战

讨论

$德业股份(SH605117)$ 亚非拉的需求如此之好，其实也容易理解，光伏最大的好处是自由，电力基础设施越弱的地方，光照越有优势的地方，光伏越容易爆发，因为电力是改善生活的刚需。德业的这条赛道确实很好，但也都面临着后来者的竞争，因为没有明显的壁垒，谁价格好，谁功能强，谁就可以分一杯羹。...

讨论

个人猜测，二季度收入有一定回血但不一定转正，单季度利润应该是环比增长同比不如。其实主要看市值与未来预期净利润空间的比值是否合理。2022-2023年欧洲的情况毕竟是非常态，所以今年吃了高基数的亏。从这个时间点往后看，市场需求更加常态化的增长和分散化了，也就是更加健康。
但股价的话，...

讨论

$隆基绿能(SH601012)$ 尽管过剩严重，但需求也同样稳健，这意味着出清的过程相对没那么断崖性的惨烈，但会拖的较长。只不过不同技术路线的出清会被相互影响。
举个例子，Perc产能竞相降价，直到部分供应商资金流出问题，从而缩减总供给。Topcon和一些其他技术路线因为P型降价，会跟随降价以获...

讨论

$固德威(SH688390)$ 尽管毛利有降低趋势，但二季度报表回升应该是大概率。只不过回升后，目前的股价相对于其他公司的性价比，有可能不是最优的。所以短期确实不能太过期待。