$博济医药(SZ300404)$ 连续几日在cxo板块走出独立行情。2月10日药监局发布《中药注册管理办法专门规定》要求:2026年7月1日后，中药说明书【禁忌】【不良反应】【注意事项】中任何一项在申请药品再注册时仍为"尚不明确的，依法不予再注册。此规定下，预计70%的中药企业需要重新修订说明书，将促...
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回复@割肉堂堂主: 请问博主，在别处看到日本湘南美容外科医院有80多家分店，这个靠谱吗？//@割肉堂堂主:回复@牛盾财经:日本大型连锁整形医院名单
2 年前
1. 品川：在全国有41家医院：其中还美容外科19家，美容皮肤科22家。
2. 城本：27家，就不一一列举了
3. 共立：23家，就不一一...
$贝泰妮(SZ300957)$ $珀莱雅(SH603605)$ $安踏体育(02020)$
关于近年来国货的火热，总结了几点原因，欢迎补充。
1、供应链的完善。从原材料、加工厂到仓库物流、支付、营销渠道资源等各种基础设施在今天已经相当丰富，为本土品牌的崛起提供了便利。
2、国货的积累。本土品牌在承接国...
$味知香(SH605089)$ $千味央厨(SZ001215)$ $得利斯(SZ002330)$
预制菜的风口吹了两年多了一直拖着没看，最近才集中精力仔细研究，有几点感想供参考。
1，行业空间确实够大。去年国内餐饮消费4.6万亿，食材占比4成左右，对比日本预制菜60%渗透率，行业上限可达万亿规模。当然考虑中餐的SKU...
$科沃斯(SH603486)$ $石头科技(SH688169)$ $格力电器(SZ000651)$扫地机器人这几年的火爆算是典型的供给推动需求。清洁需求一直在，扫地机器人也不是个新事物，但为什么这么多年发展一直不温不火，原因在于之前产品太鸡肋，导航基本靠随机碰撞，清洁力度也不够，需要很多人力干预，像个可有可无的玩...
评论都提到了家电板块承压的影响，个股肯定会受板块影响，但这两比板块整体跌幅还大一截，就不光是受板块拖累的影响了。说估值比格力美的这些巨头高，扫地机器人的成长速度、空间和传统白电不在一个水平线，估值高一些也合理。说竞争的，扫地机器人行业门槛虽然比不上手机汽车芯片，但跟一般的家电...
$科沃斯(SH603486)$ $石头科技(SH688169)$ 这俩扫地机器人龙头是怎么回事呢，看业绩好像没有太大问题，尤其是科沃斯21年年报、今年一季报都很亮眼，雪球上翻了半天也没看到太多负面的讨论，但是这俩股价从去年7月份开始几乎单边下跌，现在估值都在上市来最低点，所以风险到底在哪里？竞争？行业空...
目前市场对国内免税行业的长期价值似乎没有太多质疑，疫情前国内居民奢侈品消费中境内消费仅三成，境外消费回流的空间本身就巨大，加上海南离岛免税这样的顶层设计加持，未来的发展前景值得期待。
长期看，中免存在行业竞争加剧，盈利能力下降的风险。复盘国外几家免税巨头，营业利润率全部...
国内个人清洁小家电品牌中，$飞科电器(SH603868)$ 一家独大，以前产品太低端，业绩也不稳定。这两年品牌升级战略非常成功，高端化带来的业绩增长确定性非常强。20年理清了双品牌差异化发展的思路，飞科主打消费升级，瞄准中高端市场，博锐主打性价比，主攻低端市场。21年开始战略落实，营销费用、...
回复@melcoun-Jack: DTC应该是靠优衣库ZARA这样的快时尚品牌最早发扬光大的，靠快速反应消费者需求变化，多批次小批量安排生产，愣是在一个需求极度多样化分散化的行业里做成了巨无霸。这几年国内很多品牌从经销转dtc大多是学的他们，这个需要从终端、工厂端甚至物流搞一整套组合拳。但我觉得这种...
$欧派家居(SH603833)$ $索菲亚(SZ002572)$金牌厨柜(SH603180)$ 最近关注了一下定制家居，与五年前第一次关注时一样，定制家居大行业+小公司的市场格局没有变，渗透率+集中度双提升的长逻辑没有变，价格战+地产后周期影响的市场担忧也没有变，但站在当前的时间点，考虑到定制家居内外部环境与五年前...
过去，一家典型的消费品企业的成长路径是这样的：初期，靠创新打造出差异化的爆款产品，实现从0-1的突破，成长期,伴随产品渗透率的提升，凭借先发优势实现从1-100的扩张，成熟期,进行品牌和品类的多元化扩张，最后成长为大型的平台公司。但在当下的新时代环境背景下，这条传统的成长路径正在发生一...
最近在复盘很多消费品公司的成长过程中发现，这些消费品公司在成长初期无一例外都是靠一个单品打天下的，通过集中公司的资源打造一个差异化的大单品，卖出销量，打出口碑，帮助公司做大做强，继而再寻找机会扩充品类或者品牌，逐步发展成平台型消费品公司。为什么都要走大单品战略呢，我总结了几点...
$北鼎股份(SZ300824)$ $千禾味业(SH603027)$ $金牌厨柜(SH603180)$ 在消费品各个细分领域内，几乎都有一家或两家主打高端市场的企业，要么在材料上下血本，要么在工艺上精益求精，产品品质确实比大众产品要好，相应的价格也不在一个档位。但从投资的角度看，高端一定是好事吗？1，绝大多数消费品只...
$东鹏饮料(SH605499)$ $海天味业(SH603288)$ 感觉东鹏可以关注下。虽然能量饮料品类已趋成熟，CR3也高达75%，但老大红牛近年来一直官司缠身，经营势必大受影响，对于老二来说就是很好的反超机会。东鹏的产品售价只有红牛的一半，目标客群也跟红牛不同，在自己的利基市场地位还是很稳固的，未来如果...
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 关于上条帖子提到的茅台产能天花板的问题，再多补充几句。最早17年李保芳提出过，茅台基酒产能达到5.6万吨以后，至少十年内不再扩产。但是其后续讲话中口风有所放松，最新的4月份一季度业绩说明会上丁雄军也表示，茅台核心产区15平...