硬核调研

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$设研院(SZ300732)$ $建新股份(SZ300107)$ $万丰奥威(SZ002085)$
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北京发布低空经济发展行动方案，力争3年后产值超千亿
1、5月15日，北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见...

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$湖北能源(SZ000883)$ $杰克股份(SH603337)$
1、湖北能源基本面更新
水电
1)24H1发电量高原因:23H1来水差基数低，24年起调水位高，为防止汛期弃水需腾库容2)水位:水布垭目前水位375米，24年初水布垭起调水位390米+，23年366米。
3)23年水电毛利拖累:海外水电站8-9月因设备更换停机...

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跌肿了

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财大怎么低吸？

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$七彩化学(SZ300758)$ $百合花(SH603823)$
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星星之火愈演愈烈，我愿称之为供给的暴动。
4月3美国英力士7万吨TMA产能故障并永久退出
4月14帝盛UV装置起火
4月16美国巴斯夫40万吨MDI产能非计划性停产
4月24江西龙鑫矿业萤...

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$正丹股份(SZ300641)$ $七彩化学(SZ300758)$ $鲁北化工(SH600727)$
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目前，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力或已筑底。待固定资产增速进入下行通道（说明产能释放已进入尾声），化工板块盈利有望迎来值得期待的新一轮上行
一季...

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$伊之密(SZ300415)$ $科沃斯(SH603486)$ $沃特股份(SZ002886)$
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5月5日特斯拉发布最新视频
Optimus正在工厂中学习实用技能，端到端算法可以帮助降低电池能耗，该算法实时运转于bot的自动驾驶电脑，其用双脚保持平衡，上半身采用网络...

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$赛轮轮胎(SH601058)$ $确成股份(SH605183)$
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Q：23Q4和24Q1毛利率变化的原因
23Q4巨胎发货较之前更集中（前期攒了一些订单，加上青岛工厂巨胎技改逐步结束，根据产品产出及客户需求，四季度发货较为集中）；四季度收入环比下降是因...

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$杰克股份(SH603337)$
杰克股份2023年度暨2024年第一季度业绩交流会纪要
1、公司整体情况及行业分析
公司在2023年面临内忧外患，行业整体低迷，产量下降至近十年来的低位，同比下降11%。公司通过去库存、调结构和技术创新，为2024年及以后的复苏做准备。
2023年内销市场前低后高，...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
META：虽Q2指引低于预期，但全年资本开支从300-370上调到350-400，近期产业链反馈AI基建需求非常旺盛。
Google：收入、利润均超预期，谷歌云收入同比增长28%，本季度资本开支120亿（预期103亿），下季度继续加码。
微软...

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$万丰奥威(SZ002085)$
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万丰奥威看点在于通过和全球顶级的主机厂合作成立合资公司+58架钻石机型订单。
载人eVTOL壁垒较高、公司是航空电动化先行者、eVTOL领域先发优势明显 根据四部门印发的《通用航空装备创新应用实施方案》，电...

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$英伟达(NVDA)$ $高新发展(SZ000628)$
很多人问NV昨晚下跌原因，判断为超微没给指引，海外担心H和B系列之间青黄不接。但实际跟踪景气度还蛮好的，预计后续会验证

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$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$
正丹股份：2024年第一季度归母净利润0.55亿元-0.65亿元，同比增长378.22%-465.17%
正丹股份发布发布2023年度业绩快报和2024年第一季度业绩预告。2023年公司实现营业收入15.38亿元，较上年同期减少20.09%；实现归母净利润987.51万元较上年同期减...

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$致尚科技(SZ301486)$ $太辰光(SZ300570)$
关注AI硬件隐形冠军---致尚科技！
AI浪潮之下，CPO和高速铜缆的逻辑已经不用多复述，在这个阶段，却有一个AI硬件细分赛道的隐形冠军被忽略：致尚科技子公司东莞福可喜玛（FSG），全球高速MT插芯的王者。
MT插芯是什么：在数据中心领域，MPO ...

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$莱斯信息(SH688631)$ $苏交科(SZ300284)$ $深城交(SZ301091)$
低空经济即是炒主题，也具备时代大背景：空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构，由中央政治局常委负责；低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎，是新质生产力的代表，作为纯增量市场可以更多拉动经济增长；进一步扩大...

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$上海洗霸(SH603200)$ $翔丰华(SZ300890)$ $三祥新材(SH603663)$
上市公司固态电池电解质布局
固态电池电解质技术路线目前包括氧化物、硫化物、聚合物和卤化物等多种，国内目前以氧化物和卤化物路线为主。近期固态电池产业链在市场的发酵也主要以氧化物和卤化物路线为主。
硫化物相...

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$章源钨业(SZ002378)$ $中润资源(SZ000506)$ $北方铜业(SZ000737)$
1、供给受限的资源品牛市
近年资源科技配置共振的现象逐步凸显，有较为明显的超额收益，面对全球新的技术革命浪潮，元素需求结构发生重大变化，如锂钴镍铜铝因新能源需求增长，锡因AI发展需求增长，钼因为金属材料升级需...

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$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$
OFC 2024光模块重要进展
2024年3月24日-28日，一年一度的美国光网络与通信研讨会及博览会(OFC 2024)在美国加州圣地亚哥举办，是全球最重要的光电光通讯展览。建议关注OFC 2024上展示的产业重点方向与厂商最新进展。
基...

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$协创数据(SZ300857)$
协创数据2023年报点评：2023年业绩高增，服务器再制造+云平台驱动新一轮成长周期
事项
公司发布 2023 年年度报告，2023 年实现营业收入 46.58 亿元（yoy+47.95%）；归母净利润 2.87 亿元（yoy+119.46%）；扣非归母净利润 2.75 亿元（yoy+134.21%）。
单Q4 实...