pipee

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$Palantir(PLTR)$ 一直没研究过。Q4财报超预期，Q1预计612~616m营收，政府订单很稳定应该能beat, 加上这公司很会蹭AI。但是，Q1涨了很多透支了期望值。小赌怡情, 买个做多波动的迷你仓吧: short 21.5P+long 24P+ long 26C + short 28.5C

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$特斯拉(TSLA)$ 给马斯克的薪酬计划投了反对，这些年产品迭代欠佳，希望老马一周工作168小时， 好好努力

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$特斯拉(TSLA)$ FSD v12.3.6出来了。 这个油管视频(网页链接)里展示的自动停车挺不错的, 不过我来一把就可以进去。

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回复@feibiao1: 巴菲特70岁以前任意连续10年的表现放在另一个人身上都能称为投资天才， 然而很多人因为老巴的"价投"布道和以及最近10年伯克希尔和大盘相仿的收益的表现而想当然。 归功于时代是无法解释只有巴菲特一个人的， 这位是历史上通过投资赚钱最多的人。//@feibiao1:[该内...

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回复@scsn609609: 老人细胞分化很慢, 只要不是恶性的癌症基本都能保守治疗+带癌生存。//@scsn609609:回复@pipee:几年前不是诊断出癌症了吗，这么多年过去了屁事没有，90了吧。

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$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ $伯克希尔-哈撒韦B(BRK.B)$ 只看了下半场，两个印象比较深的地方。
Q: "您说过您如果管理100万可以达到年化50%收益率，假如有一天您醒来发现附身到了一具年轻的身体上"(被老巴打断)
老巴: "就你的身体了(全场爆笑, 提问者是个年轻小伙)"，我脑...

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刚把段总刚上传的交易截图上传给chatgpt4让分析一下总收益， 结果离谱到姥姥家， 识别的数字都是错误的。 看来依旧有许多工作要完成。大家也可以试试 查看图片

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AI的触角在不停地影响别的领域。过去两周$可口可乐(KO)$ 宣布和微软进行5年的AI战略合作，$Moderna(MRNA)$ 宣布和OpenAI继续合作研发mRNA药物; $温蒂汉堡 在drive-thru way安插了AI语音助手(以前是人工问话); embodied AI机器人才刚开始。总体来看，应用端欠缺爆款但在逐渐渗透; 工程端在尝试各种...

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段总目前所有披露卖的naked call似乎从未被行权过, 印象中还有$特斯拉(TSLA)$ ,$游戏驿站(GME)$,$英伟达(NVDA)$, 胜率100%。难道长持价投和短线trader最后殊途同归?

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前阵子屯币顺便买了点这个， 没仔细看过往。 赌场的生意模式是好，但感觉服务费太高了。 肉眼可见泡沫的时候我肯定会出掉的。

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$苹果(AAPL)$ 夸完股东价值再看估值。
现状: 每年赚1000亿, 王牌产品线销售营收下降明显，考虑地缘政治因素今后可能更多。服务营收以两位数增长，抵消了一些。总营收连续多季度缓慢下降(考虑通胀实际下降会更严重)。
未来: 两个增长点AR/VR和AI, 前者Vision Pro尚且年幼， 没有披露数据; ...

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回复@仓又加错-刘成岗: capex没看到和AI投入有关的亮点。Q&A CFO提了嘴过去一年花了>1b用于AI产品R&D, 说他们用内部用一个hybrid模型估算AI的投入，我的解读是没有大力投入的打算。 不过库克到强调了好几次"genAI is the key across all of our product line", "we are wel...

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$苹果(AAPL)$ 苹果的负债是通过公司资产抵押的低息贷款，相当于免费借的钱。 只要公司total asset的market capital大于总负债就行。这么低的利息提前还才有问题， 苹果每年赚的钱只需要还当年到期的就可以。 另外大量借债可以帮助苹果避免转移境外现金到境内时交税。

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$苹果(AAPL)$ 不得不赞叹，一个季度又回馈了股东$43.3b。财报这两个数据应该就是现金中性的体现了。

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回复@深上进哈: b站的用户组成是最烂的，一群粉红学生不仅没有消费能力，还弄得乌烟瘴气。//@深上进哈:回复@pipee:兄弟您觉得b站有么有希望那些一些高知识分子的如设计师建筑师这种客户群？

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回复@_db_: 跟了5年，可以大致分享一下。 首先因果倒置, 是小红书抄的PINS模板, PINS是全世界第一个使用瀑布流布局的产品，小红书没做成后来慢慢迭代成这个样子。 虽然一直被误解成SNP的一份子，但PINS一开始就没打算通过社交来吸引用户，自诩灵感发现引擎。 PINS甚至刻意压制社交功能(比如图片评...

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#FOMC 变相的放缓QT的确定信号

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$亚马逊(AMZN)$ q1的capex数据好像没披露，但是q2~q4的capex会高于q1, 全年capex在55b左右。并且接下来15年计划花150b投资data centers。webinar有很大篇幅都在讲如何投资AWS支持genAI应用。引用一句恭维: "We believe the recent crossover of Nvidia becoming more valuable than Amazon cry...

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$Pinterest(PINS)$ 2024 Q1 revenue +23% YoY, MAUs +12%, GAAP net loss is 25m, -88% YoY, balance sheet还是一如既往的健康. SBC占营收21.8%, 占net loss 654%。Q2 guidance revenue +18%~20% YoY.
美中不足的是差点盈利， 没有第二增长曲线和叙事。

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被$Progressive(PGR)$ 的涨幅曲线吓尿, 什么神仙股票。去年的车险还是它们家的，续约涨价太多就换了，怎么就没想着查一下股票呢。