pipee

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好事。 在AGI还没入门的阶段，早些离开不对路的人, 找到具备相同愿景和价值观的合伙人一起奋斗是最重要的。 Ilya出走带来的技术扩散会增加AGI的竞争，最大化资本主义市场经济的效率。而我们不应该在乎最后的胜出者是不是OpenAI，当年的贝尔实验室做出了多少改变世界的成果， 最后被收购分崩离析也...

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好似2007年泡沫破碎前的全面疯狂

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$英伟达(NVDA)$ 为了遵守个股仓位上限纪律， 只能加仓ITM call了， 希望ER会宣布split。

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"阿里的分布式数据库技术绝对是世界领先地位的" 软件这个东西，尤其是开源基础软件， 唯一的评判标准是有多少客户直接使用(间接使用不算)。redis, memcache, kafka, levelDB, pytorch的作者们不会说自己世界领先，只会说有几千上万的依赖项目和用户。去这些软件的开源社区问问题， 人家会...

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"AI本质上是生产力提升" -> 本质是为了创造更多的消费体验和需求，现今生产力本身没什么用，产能问题人1929早经历过了。 广告/推荐系统不提升生产力，他们减少生产<>需求的错配， 提升市场效率，算是market maker。

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(不保真)本人内线消息: $Meta(META)$正在和Bain咨询就裁员合作，主要针对过去一年半由于股价表现造就的高薪员工。公司内现在中级岗位薪资过百万美元很常见; 2022年底或者2023年初入职的中高级岗位薪资范围甚至可以达到两百万到五百万。在继续投入元宇宙和增加资本开支的背景下，裁员是意料之中的。...

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$英伟达(NVDA)$ 大厂财报的cap-ex使得800的英伟达由贵变得不贵，FSD和gpt-4o使得900的NVDA不贵, 破1000就是这几天财报前后的事儿了。NVDA今年赚600亿利润概率是非常高的，这篇半年前的文章毛估估依旧成立: "综上, 如果明年此时给予50, 40, 30, 20和10PE的估值，英伟达

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回复@momo-break: zz风险，汇率风险都有。 前者没啥可说的, 大家记忆犹新；后者我是从老巴投资日本学到的。有两种方式换取日元: 1. 用美元换汇日元; 2. 通过伯克希尔发行美元债作抵押借低息日元。 老巴的日本投资收益很好，但因为日元对美元汇率降低了50%, 如果用方法1， 换回美元相当于白干; 老巴...

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回复@云南老流氓: beta风险: HKD不再锚定USD。//@云南老流氓:回复@pipee:请教一下：为何不愿意持有港币呢？（毕竟700也能卖put）

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$拼多多(PDD)$ 说下我的理解: 产能过剩的时候，哪怕按照会计准则稍净亏损卖出去，最后也是赚的。过剩的商品堆积在那是无法按照销售甚至成本价格清算的(想想过期的水果，名下的车，成吨的耗材)。能换成充分的流动性已经是最好的结果。 非财务人士，有错欢迎指出。

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$阿里巴巴(BABA)$ 总增长和腾讯一致，海外电商部分营收274亿， 增长45%还可以。国内电商出海卷是正确姿势，获取外汇， 消耗产能，一箭双雕。 美股中概我最喜欢阿里多过腾讯的就是可以通过卖put建仓，留够安全边际。

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赞数据👍🏻。很奇怪为什么都夸这份财报，财报本身也就70~80分，改善的趋势令人额外欣喜, 但还有很长的路要走。 说几个我不满意的地方， 欢迎探讨:
1. 总营收YoY +6%，上限基本就在那了，希望能有新增长曲线突破这个上限。
2. 员工数 YoY -1.4%, 感觉在做慈善; 要继续裁20%~50%的...

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$游戏驿站(GME)$ $Reddit(RDDT)$ reddit上的wsb老哥们实在太凶残，不少18~22岁左右的学生直接拿所有积蓄梭哈。

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回复@看不懂想不出做不到: 如果买日常消耗品/常用工具质量差不到哪去的。我一次性买5件商品， 有一样满意就行， 剩下退1件和退4件对我来说没区别。便宜量大在哪都很重要。//@看不懂想不出做不到:回复@pipee:你已经偏离了购物的本意了，你购物难道不是希望得到心满意足的，退货服务好不好，不该是消...

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$拼多多(PDD)$ 最近用了几次temu， 虽然质量一般，但胜在便宜和退货方便。退货的价值如果较低能直接退钱而不需寄回。海外通胀高企的大环境下营收肯定会很好，就是不知道是赚还是亏。 好像现在估值不贵的样子

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回复@仓又加错-刘成岗: 以往你点的停止按钮只是停止predict&generate next token, 但是语音的"打断"变成了另一种输入+重新推理，视觉上悄悄进来一个人改变了上下文， 也会变成新的输入。不知你说的多模态demo 是哪个，链接有吗? 去年谷歌发布gemini号称多模态demo最后被揭露是剪辑拼凑...

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回复@pipee: 更新: chatgpt-4o准确地识别段总的期权交易截图， 图里买卖苹果call/put的总利润为$36516837.77。不仅如此，还解读出了策略:AAPL covered call/put等等，gpt4o的能力强太多。
查看图片//@pipee:回复@pipee:刚...

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$苹果(AAPL)$ 有种"gpt-4o发布前$170的苹果有些贵，发布后$185的苹果有点便宜"的感觉, 赛博感性又占据大脑高地。 另一方面，以gpt-4o展现的惊艳交互能力，苹果如果无法很好的产品化会令人失望的。

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#未来已来#
OpenAI发布了gpt-4o, 可以通过文字，语音和摄像头实时理解上下文并且精确推理。小蓝鸟上有两个非常炸裂demo(需翻):
语音+摄像头实时互动+推理: 网页链接
帮助学生解三角函数几何题: 网页链接

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举个极端的例子说明"活跃设备数": 假设2025年全球大萧条， 大家拿不出钱消费新机器， 苹果销售额-40%, 收入-60%，股价-70%。 但二手市场异常活跃，因为打折，许多预算低的人有机会购入二手iphone, airpods, apple watch, ipad，活跃设备反而增加了1%。 2026年突破可控核聚变和强人工智能，...