bradygoat

自己动手丰衣足食

回复@麦麸泡泡糖: 去年基数不高吧//@麦麸泡泡糖:回复@bradygoat:想不通搜索为啥能涨这么多 [拿捏]

追么

回复@Ricky: 可能我比较old school. 我无法接受读这种摘要的电话会纪要. 尤其是跟了比较久的公司,很多时候管理层不说什么,对某些问题回答的方式,甚至跟以往电话会的context, 在这种纪要里都会lost in translation.//@Ricky:回复@美股财报抢先看:AI不仅仅给做了英译中的翻译，还对要点做了整理，真...

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回复@麦麸泡泡糖: 没有抖音的话,感觉三家已经接近平衡了. 下半年如果宏观不复苏, 可能几家要lose lose lose了//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:阿里在多/长尾的优势在往下走

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$创新ETF-ARK(ARKK)$ 运气赚来的,实力赔掉.

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回复@麦麸泡泡糖: tsm这波的capex cycle到头了吧//@麦麸泡泡糖:回复@bradygoat:ASML

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哪个啊

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回复@PaulWu: 累计盈亏和asset weighted IRR是Munger最后一次interview里谈到的资管行业最大的问题.//@PaulWu:回复@7X24快讯:好好查，不要让劣币继续驱逐良币，这个行业不应该是这样的；再次建议把累计盈亏强制挂在基金展示首页，这和收益曲线一样重要。

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回复@小豆豆她爸: 你觉得现在的ROE可持续么？逆市还能增加用户，大概只有他们和富途了．但富途今年受NIM压力，佣金方面靠mix shift到衍生品,我没细看过耀才,感觉他们的核心客户偏老,应该不太会去交易衍生品吧.//@小豆豆她爸:自二零二三年一月至二零二四年三月底，已有超過 40 間證券行結業。小券...

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别YY了华村自己都不敢放开华券

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怎么想upside?如果接下来几年公司收入/利润没有多少增长,很难想象会被rerate

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回复@泰迪的发财日记: 我有个问题哈。瑞信最近打折力度减弱后，manner的很多品类自带杯后几乎一个价格了。冰美式，冰latte... 好像偶尔还可以免费加点。manner的口味一直公认比lkncy强。
可能只是上海？//@泰迪的发财日记:回复@Steven1976:开当然是谁都可以开，主要问题是能不能可持续经营，靠...

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回复@foasy: 但实际上公司核心业务AIT的价值并没有变吧？这块业务甚至没有什么坏账风险，三大顶多是应付账期拉长一些。今年理论上AIT的盈利有机会创历史新高？
我的理解是坏账和减值都是给各地机场做的项目，现在不少可能很难收回。当然这里面可能也有很多利益输送。
垄断国内GDS，却经营...

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谢谢分享。最近的年报季有什么新的idea么？

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华为

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回复@麦麸泡泡糖: 张口就来,看看costco零售的毛利率,还不压榨...//@麦麸泡泡糖:回复@张乔治看股票:看到 Costco 不压榨供应商我笑了，外贸一般人敢做 Walmart 和 Costco 吗

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这个retained earning, real/incremental ROIC的角度很有意思。从这个角度，腾讯确实是巴菲特公司分类里最顶级的公司。

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其实就是新模式单店的UE和cost advantage是结构性的,即使incumbent在总量和规模上看起来不可战胜,但新模式一旦跑通,基本就不可逆转了.