顺势起飞

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【西部电新】深化电力体制改革加速，关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等方向
🎉事件：5月23日，总书记在济南主持召开企业和专家座谈会，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。本次座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。
🎉...

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HDI相关公司梳理：
$广合科技(SZ001389)$ ：公司的HDI产品有供货广达，主要用于服务器和NB等类型产品
中京电子：公司珠海富山新工厂是公司高端PCB主要实施载体，产品以高多层板(HLC)、高阶HDI板为主，其中HDI产品已具备14-18层任意阶量产能力
科翔股份：公司生产的多层板量产能力可达3...

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$纳睿雷达(SH688522)$
📡强Call纳睿雷达：在万亿国债基建中弹性如何，在低空基建中弹性就如何！【天风新兴产业】
🎙️5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。方案提到，适度超前布局低空基础设...

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$凡拓数创(SZ301313)$
重点关注亿航产业链标的——【凡拓数创】，公司作为数字空域领军者，已中标深圳宝安区低空经济产业服务中心建设项目。

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#广东低空经济：
#$深城交(SZ301091)$ ，在低空领域，公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力
#润贝航科，公司为服务型航材分销商，分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材，致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。
#蕾奥规...

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【国君计算机李沐华团队】低空经济：万亿赛道，中国引领全球
⭐低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《查找图书国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、W两类非管制区域为低空经济的发展空间。低空经济是低空飞行和通用航空飞机、无人机、eVTOL的...

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玻璃基板的原材料方面有碳酸锶的$金瑞矿业(SH600714)$ 。
生产玻璃基板的国内龙头主要有三家，$沃格光电(SH603773)$ ，雷曼光电，安彩高科。
设备公司有五方光电，$帝尔激光(SZ300776)$ ，德龙激光，赛微电子，三超新材，天承科技。
技术公司有赛微电子，帝尔激光，沃格光电，雷曼光电...

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$隆盛科技(SZ300680)$
低空经济基础设施
携手银河航天打造中国星链
低空联网：低空通信网络是低空经济发展的重要基础设施。广域覆盖和可靠的低空通信网络对低空规模化发展起决定性作用，当前低空空域通信不完善，＃需融合5G专用网络和低轨卫星网络。由于低空空域高度可达地面以上1000m...

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【申万机械】$芯碁微装(SH688630)$ ：排产饱满，先进封装拓展顺利
PCB：排产饱满，国内市场企稳，出海带来新增量。产品销往泰国、越南、日本、韩国和澳洲，设立泰国子公司，持续深化与生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、红板公司等客户的合作，国际头部厂商鹏鼎控股订单情况...

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信创大涨观点：底部需乐观，行情在酝酿
目前计算机行业位置比较低，年初以来【跌幅第一】，虽然看表观估值都不是绝对便宜，但从稳态净利率来看，属于历史比较低的位置。目前行情靠EPS有难度，而外部Beta驱动的困境（预期）反转，值得关注。这就需要把握好：股价位置、行情节奏、事件催化、资金...

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$骏鼎达(SZ301538)$ 这图形无敌了 还没到加速的时候 无惧异动

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订单释放叠加产能扩充，国产大飞机加速发展的产业趋势已经确立
三大航司合计下单300架，在手订单饱满。23年9月至24年4月，东/国（增程型）/南三大航司分别下单100架C919（目录价0.99-1.08亿美元，实际成交价更低），均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、2...

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英伟达 GB200 新的供应链--玻璃基板概念股
德龙激光： 玻璃基板异形切割加工设备
帝尔激光：TGV 玻璃通孔激光设备-有助芯片技术弯道超车
沃格光电：国内玻璃基领先+玻璃基IC 板级封装载板
五方光电：具有玻璃通孔 TGV 技术能力
天承科技：已有相关玻璃基板通孔填孔的研发和技...

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【浙商电新张雷】变压器出海行业深度：海外变压器市场景气向上，中国企业出海有望加速
【发电+用电+电网侧多轮驱动，全球变压器市场景气向上】（1）发电端：新能源机组对变压器的需求量是传统发电机组的数倍；新能源高比例并网对电网调峰能力提出更高要求，亟需输配电网加速建设。（2）用电端...

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$中国通号(SH688009)$ 换手太低了
重点关注当前在低空领域推进力度最大的一级央企【中国通号】
# 全面拥抱低空经济、打造第二曲线态度坚决。
中国通号：全面推进低空领域布局，信号调度、无人机制造、运营（围绕铁路沿线巡检、商业化等）三位一体。5月15日，北京低空经济产业发展联盟...

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玻璃基板相关公司梳理：
沃格光电：公司玻璃基半导体封装载板所用到的核心技术TGV(玻璃基微米级巨量互通)，相比之下玻璃基作为芯片封装载板具备更优的散热性。
三超新材：公司的倒角(边)砂轮可用于玻璃基板的倒边工序。雷曼光电：与COB封装成Micr0 LED超高清显示大屏。玻璃基产品现已具备...

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$鼎泰高科(SZ301377)$ 交流要点速记
1、AI服务器带动高阶PCB板结构性放量，钻针需求量三倍提升。
2、作为耗材，微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。
3、同时0.2mm以下钻针平均单价高，材料用量少，成本基本和中低端产品持平甚至更低行业量利齐升逻辑显著。
3、鼎泰高科是钻针龙头，...

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$骏鼎达(SZ301538)$ 真牛

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$赛腾股份(SH603283)$
【开源机械】赛腾股份：HBM产能紧缺，最强铲子股
🔥SK海力士2024年HBM产能紧缺，设备需求爆发
#贝塔：下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产，三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产，三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个， HBM CAPEX 增加了 2....

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目前HBM供应链以海外厂商为主、部分国内厂商打入了海外存储/HBM供应链。国产HBM正处于0到1的突破期，HBM供应主要为韩系、美系厂商，国内能获得的HBM资源较少。随着国产算力卡需求快速增长，对于算力卡性能至关重要的HBM也有强烈的供应保障诉求和国产化诉求。建议关注：封测、设备、材料等环节。