顺势起飞

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【申万机械】$芯碁微装(SH688630)$ ：排产饱满，先进封装拓展顺利
PCB：排产饱满，国内市场企稳，出海带来新增量。产品销往泰国、越南、日本、韩国和澳洲，设立泰国子公司，持续深化与生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、红板公司等客户的合作，国际头部厂商鹏鼎控股订单情况...

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信创大涨观点：底部需乐观，行情在酝酿
目前计算机行业位置比较低，年初以来【跌幅第一】，虽然看表观估值都不是绝对便宜，但从稳态净利率来看，属于历史比较低的位置。目前行情靠EPS有难度，而外部Beta驱动的困境（预期）反转，值得关注。这就需要把握好：股价位置、行情节奏、事件催化、资金...

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$骏鼎达(SZ301538)$ 这图形无敌了 还没到加速的时候 无惧异动

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订单释放叠加产能扩充，国产大飞机加速发展的产业趋势已经确立
三大航司合计下单300架，在手订单饱满。23年9月至24年4月，东/国（增程型）/南三大航司分别下单100架C919（目录价0.99-1.08亿美元，实际成交价更低），均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、2...

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英伟达 GB200 新的供应链--玻璃基板概念股
德龙激光： 玻璃基板异形切割加工设备
帝尔激光：TGV 玻璃通孔激光设备-有助芯片技术弯道超车
沃格光电：国内玻璃基领先+玻璃基IC 板级封装载板
五方光电：具有玻璃通孔 TGV 技术能力
天承科技：已有相关玻璃基板通孔填孔的研发和技...

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【浙商电新张雷】变压器出海行业深度：海外变压器市场景气向上，中国企业出海有望加速
【发电+用电+电网侧多轮驱动，全球变压器市场景气向上】（1）发电端：新能源机组对变压器的需求量是传统发电机组的数倍；新能源高比例并网对电网调峰能力提出更高要求，亟需输配电网加速建设。（2）用电端...

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$中国通号(SH688009)$ 换手太低了
重点关注当前在低空领域推进力度最大的一级央企【中国通号】
# 全面拥抱低空经济、打造第二曲线态度坚决。
中国通号：全面推进低空领域布局，信号调度、无人机制造、运营（围绕铁路沿线巡检、商业化等）三位一体。5月15日，北京低空经济产业发展联盟...

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玻璃基板相关公司梳理：
沃格光电：公司玻璃基半导体封装载板所用到的核心技术TGV(玻璃基微米级巨量互通)，相比之下玻璃基作为芯片封装载板具备更优的散热性。
三超新材：公司的倒角(边)砂轮可用于玻璃基板的倒边工序。雷曼光电：与COB封装成Micr0 LED超高清显示大屏。玻璃基产品现已具备...

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$鼎泰高科(SZ301377)$ 交流要点速记
1、AI服务器带动高阶PCB板结构性放量，钻针需求量三倍提升。
2、作为耗材，微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。
3、同时0.2mm以下钻针平均单价高，材料用量少，成本基本和中低端产品持平甚至更低行业量利齐升逻辑显著。
3、鼎泰高科是钻针龙头，...

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$骏鼎达(SZ301538)$ 真牛

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$赛腾股份(SH603283)$
【开源机械】赛腾股份：HBM产能紧缺，最强铲子股
🔥SK海力士2024年HBM产能紧缺，设备需求爆发
#贝塔：下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产，三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产，三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个， HBM CAPEX 增加了 2....

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目前HBM供应链以海外厂商为主、部分国内厂商打入了海外存储/HBM供应链。国产HBM正处于0到1的突破期，HBM供应主要为韩系、美系厂商，国内能获得的HBM资源较少。随着国产算力卡需求快速增长，对于算力卡性能至关重要的HBM也有强烈的供应保障诉求和国产化诉求。建议关注：封测、设备、材料等环节。

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这个BT的市场可能会延迟反应利好

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浙商机械国防 邱世梁｜王华君【低空经济】地方政府百花齐放！南京市低空经济发展大会顺利召开
🔶#南京市低空经济系列政策将于会上发布 根据南京浦口高新区公众号，南京低空经济发展大会已于5月15日下午在南京浦口召开，来自民航单位负责人、关联企业代表、高校专家学者以...

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【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀
🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超...

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低空 南京
$南京聚隆(SZ300644)$
$华设集团(SH603018)$
$商络电子(SZ300975)$

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【中信国防与航空航天】北斗产业跟踪点评 多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速
⭕多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《查找图书电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精...

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普京访华
1、外交部发言人华春莹宣布：俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。
2、克里姆林宫5月14日发布消息称，在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。第四届俄中地方合作论坛是博览会期间的重点活动，将于5月17日举办。俄方有25个州区代...

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【中航先进制造&军工】$纳睿雷达(SH688522)$ ：特别国债开启相控阵雷达密集招标，低空经济打开成长空间
#相控阵雷达密集招标开启、5-6月预计招标金额超6亿元
受益于特别国债发行，相控阵雷达招标加速，据公开招标数据统计，5-6月相控阵雷达总招标数量达64台、规模超过6亿元，主要面向...

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$纳睿雷达(SH688522)$ YYDS 开始主升了？