顺势起飞

讨论

$赛腾股份(SH603283)$
苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空间 苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。我们判断，伴随AI逐步向终端延伸，所需硬件在结构和数量上也将发生变化，AI终端硬件相关产业链将持续受益!
核心逻辑:
1. AI终端时代来临，设备...

讨论

回复@顺势起飞: //@顺势起飞:回复@顺势起飞:$光大同创(SZ301387)$ 龙头 查看图片

讨论

【民生计算机】强推卫星安全核心标的$盛邦安全(SH688651)$ ：马斯克星链服务遭遇俄罗斯干扰大规模中断，卫星互联网攻防成为信息战制高
根据纽约时报报道，俄罗斯已部署先进技术干扰埃隆马斯克的卫星互联网服务，导致特殊场景上出现更多中断。而中断导致通信、数据收集和无人机操控等服务变得非...

讨论

$光大同创(SZ301387)$ 龙头 查看图片

讨论

AI终端投资框架：
品牌：Apple、联想集团、小米集团；
芯片及合作伙伴：
TSMC；高通+中科创达；
AMD+通富微电；
Intel+澜起科技
代工：立讯精密、$华勤技术(SH603296)$
PCB：鹏鼎控股、东山精密、燕麦科技
散热：思泉新材、$中石科技(SZ300684)$
结构件：春秋...

讨论

【天风军工】近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化
————
近期商业航天事件盘点：
5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星；
5月27日，沙特公共投...

讨论

【华创电新&机器人】$兆威机电(SZ003021)$ 调研总结
➡灵巧手进展
产品：电机（包括无刷/空心杯）+传动（行星减速器/微型丝杠），将来希望整合传感器等，自己集成灵巧手。
T客户：公司在沟通中，包括送样沟通。
海外客户：硅谷就没有公司做小电机/齿轮，除了波士顿...

讨论

$比亚迪(SZ002594)$ DMI核心公司：
$欣锐科技(SZ300745)$ ：比亚迪DMI的外部唯一供应商
湘油泵：比亚迪混动车型的机油泵基本上为公司独供
福达股份：比亚迪混动车型曲轴的主要供应商
朗特智能：比亚迪DM-i智能控制器是代工产品之一
恒勃股份：公司是比亚迪长期合作伙伴，也是...

讨论

【西部电新】深化电力体制改革加速，关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等方向
🎉事件：5月23日，总书记在济南主持召开企业和专家座谈会，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。本次座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。
🎉...

讨论

HDI相关公司梳理：
$广合科技(SZ001389)$ ：公司的HDI产品有供货广达，主要用于服务器和NB等类型产品
中京电子：公司珠海富山新工厂是公司高端PCB主要实施载体，产品以高多层板(HLC)、高阶HDI板为主，其中HDI产品已具备14-18层任意阶量产能力
科翔股份：公司生产的多层板量产能力可达3...

讨论

$纳睿雷达(SH688522)$
📡强Call纳睿雷达：在万亿国债基建中弹性如何，在低空基建中弹性就如何！【天风新兴产业】
🎙️5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。方案提到，适度超前布局低空基础设...

讨论

$凡拓数创(SZ301313)$
重点关注亿航产业链标的——【凡拓数创】，公司作为数字空域领军者，已中标深圳宝安区低空经济产业服务中心建设项目。

讨论

#广东低空经济：
#$深城交(SZ301091)$ ，在低空领域，公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力
#润贝航科，公司为服务型航材分销商，分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材，致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。
#蕾奥规...

讨论

【国君计算机李沐华团队】低空经济：万亿赛道，中国引领全球
⭐低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《查找图书国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、W两类非管制区域为低空经济的发展空间。低空经济是低空飞行和通用航空飞机、无人机、eVTOL的...

讨论

玻璃基板的原材料方面有碳酸锶的$金瑞矿业(SH600714)$ 。
生产玻璃基板的国内龙头主要有三家，$沃格光电(SH603773)$ ，雷曼光电，安彩高科。
设备公司有五方光电，$帝尔激光(SZ300776)$ ，德龙激光，赛微电子，三超新材，天承科技。
技术公司有赛微电子，帝尔激光，沃格光电，雷曼光电...

讨论

$隆盛科技(SZ300680)$
低空经济基础设施
携手银河航天打造中国星链
低空联网：低空通信网络是低空经济发展的重要基础设施。广域覆盖和可靠的低空通信网络对低空规模化发展起决定性作用，当前低空空域通信不完善，＃需融合5G专用网络和低轨卫星网络。由于低空空域高度可达地面以上1000m...

讨论

【申万机械】$芯碁微装(SH688630)$ ：排产饱满，先进封装拓展顺利
PCB：排产饱满，国内市场企稳，出海带来新增量。产品销往泰国、越南、日本、韩国和澳洲，设立泰国子公司，持续深化与生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、红板公司等客户的合作，国际头部厂商鹏鼎控股订单情况...

讨论

信创大涨观点：底部需乐观，行情在酝酿
目前计算机行业位置比较低，年初以来【跌幅第一】，虽然看表观估值都不是绝对便宜，但从稳态净利率来看，属于历史比较低的位置。目前行情靠EPS有难度，而外部Beta驱动的困境（预期）反转，值得关注。这就需要把握好：股价位置、行情节奏、事件催化、资金...

讨论

$骏鼎达(SZ301538)$ 这图形无敌了 还没到加速的时候 无惧异动

讨论

订单释放叠加产能扩充，国产大飞机加速发展的产业趋势已经确立
三大航司合计下单300架，在手订单饱满。23年9月至24年4月，东/国（增程型）/南三大航司分别下单100架C919（目录价0.99-1.08亿美元，实际成交价更低），均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、2...