$鼎泰高科(SZ301377)$ 交流要点速记
1、AI服务器带动高阶PCB板结构性放量，钻针需求量三倍提升。
2、作为耗材，微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。
3、同时0.2mm以下钻针平均单价高，材料用量少，成本基本和中低端产品持平甚至更低行业量利齐升逻辑显著。
3、鼎泰高科是钻针龙头，...
顺势起飞
从心所欲而不逾矩，心安即是归途。
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他的全部讨论
$赛腾股份(SH603283)$
【开源机械】赛腾股份：HBM产能紧缺，最强铲子股
🔥SK海力士2024年HBM产能紧缺，设备需求爆发
#贝塔：下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产，三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产，三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个， HBM CAPEX 增加了 2....
目前HBM供应链以海外厂商为主、部分国内厂商打入了海外存储/HBM供应链。国产HBM正处于0到1的突破期，HBM供应主要为韩系、美系厂商，国内能获得的HBM资源较少。随着国产算力卡需求快速增长，对于算力卡性能至关重要的HBM也有强烈的供应保障诉求和国产化诉求。建议关注：封测、设备、材料等环节。
这个BT的市场可能会延迟反应利好
浙商机械国防 邱世梁｜王华君【低空经济】地方政府百花齐放！南京市低空经济发展大会顺利召开
🔶#南京市低空经济系列政策将于会上发布 根据南京浦口高新区公众号，南京低空经济发展大会已于5月15日下午在南京浦口召开，来自民航单位负责人、关联企业代表、高校专家学者以...
【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀
🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超...
【中信国防与航空航天】北斗产业跟踪点评 多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速
⭕多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《查找图书电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精...
普京访华
1、外交部发言人华春莹宣布：俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。
2、克里姆林宫5月14日发布消息称，在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。第四届俄中地方合作论坛是博览会期间的重点活动，将于5月17日举办。俄方有25个州区代...
【中航先进制造&军工】$纳睿雷达(SH688522)$ ：特别国债开启相控阵雷达密集招标，低空经济打开成长空间
#相控阵雷达密集招标开启、5-6月预计招标金额超6亿元
受益于特别国债发行，相控阵雷达招标加速，据公开招标数据统计，5-6月相控阵雷达总招标数量达64台、规模超过6亿元，主要面向...
$纳睿雷达(SH688522)$ YYDS 开始主升了？
出海线低位补涨标的
$金杯电工(SZ002533)$$日月明(SZ300906)$$金智科技(SZ002090)$
均可低吸做趋势
【华西军工】C919大飞机：最确定的设备更新和国产替代
C919自23年5月投入商业飞行以来，订单不断加速，据央视1月报道订单已超过1200架，即将迎来批量生产和交付阶段。目前C919共交付5架 ，据商飞副总经理张玉金，C919五年内产能规划将达150架。近日商飞频繁调研供应链，强调加速产能提升。
低空经济
1、无人机：1）威海广泰：民用无人机方面公司正在研发的多旋翼、大载荷消防救援无人机+产品特点能够更快地完成高层建筑消防救援任务，市场前景广阔；2）应流股份：大力拓展涡轴发动机&无人机市场，空间广阔；子公司积极布局无人机整机行业。3）万丰奥威：公司纯电动全新机型已成...
$赛腾股份(SH603283)$ 苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益，看好赛腾长期成长空间!
据美港电讯报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。我们判断，伴随AI逐步向终端延伸，所需硬件在结构和功能数量上也将发生变化，AI终端硬件相关产业链将持续受益!
核心逻辑:
1....
关注整机、复合材料、动力、空管、运维等领域
#通用飞机、直升机、eVTOL： 中航科工、中直股份、洪都航空、$万丰奥威(SZ002085)$ 、商洛电子、小鹏汽车-W、亿航智能、峰飞航空、沃兰特、时的科技、御风未来、沃飞长空。
#无人机： 中无人机、航天电子、航天彩虹、纵横股份、广联航空。
5G毫米波26Ghz频段指南正式下发，毫米波牌照发放渐行渐近，关注确定性最高的射频侧Capex投资带来产业链机会
事件：5月10日，多家运营商反馈收到工信部下发5G毫米波26Ghz频段指南。
点评：
1、工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》中就提及“适时开展5G毫米波网络建设”。历时3年...
$纳睿雷达(SH688522)$ 作为一家专注于全极化有源相控阵雷达系统解决方案的高新技术企业，具备以下值得关注的优势：
1.技术领先：纳睿雷达掌握了全极化有源相控阵雷达技术，并在X波段双极化有源相控阵雷达产业化方面处于领先地位。
2.市场应用广泛：公司产品主要应用于气象探测领域，并逐步...
看好卫星产业5-8月的投资机遇，主要逻辑如下：
1）确认从0到1的产业进展：24年作为低轨卫星互联网规模发射的元年，预计发射数量是23年的10倍以上，预计25年仍将翻倍。
2）预计5月底到6月开始行业启动发货，6-7月组装测试，8月开启规模发射。
3）众所周知原因，卫星板块年报一季报都很...