①设备更新-工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，加快落后低效设备替代（建设机械、宏德股份、华东重机、星光农机、德恩精工等）；
②低空经济-据中国民航局测算，2030年有望达到2万亿元；安徽省加快培育发展低空经济实施方案（2024—2027年）及若干措施》正式印发（宗申...
和善的财富小厨房
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他的全部讨论
奥维数据有追溯调增：原扫地机行业销额1、2月+5%、-2%；现调整为+30%、+16%；原洗地机行业1、2月+5%、+17%，现调增为+29%、+31%。
行业线上增速(奥维口径)：
➤扫地机：3月销额+60%，Q1+36%
➤洗地机：3月销额+50%，Q1+35%
公司(均扫地机+洗地机)
➤科沃斯：3月销额+8%，Q1+2%...
从PB-ROE的角度思考中国海油的估值提升空间【浙商石化能源任宇超】
投资要点
要点一：碳中和约束下我们预计油价在70-90美元/桶内波动，公司低成本产量扩张保证公司成长。
碳中和约束背景下，美国油气厂商资本开支水平较低，OPEC+为追求平衡财政预算持续减产，供给端持续收缩。中美为代表的主要经济体韧性较强，全球经济复苏尤其是制造业修复将带动需求侧改...
电力涨价的可能性确实存在，并且有一定的合理性。以下几点分析可以支持这一观点：
电力市场化改革：随着电力市场化改革的深入，电价机制正在逐步向市场化方向调整。改革的目的是让电价更加灵活地反映供需关系和成本变化，这可能导致电价上涨15。
能源供应成本上升：全球能源供应紧张和价格大幅上涨的局面可能导致电力生产成本增加。为了保证电力系统的安全稳定供应，电价上涨...
①【火电】#煤价进一步下行、火电Q1业绩非常值得期待。火电是当前市场上确定性最高的业绩大增板块，步入一季报配置窗口期，火电的配置价值将更加凸显。24Q1秦港动力煤均价为902元/吨，较23Q1下降227元/吨；由于非电用煤需求下降，新年复工以来动力煤价格持续走低，截至4月9日秦港5500K已至801元/吨...
原料药板块将过最难时段，长期看好无惧印度竞争；2023年全球原料药去产能，板块总体承压，2024H2恢复在即，板块处于底部区间，重点关注优新品逻辑、处于底部的标的。重点推荐健友股份、天宇股份、同和药业、千红制药、华海药业、美诺华等【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】
板块2024年中需...
大摩：中国实际GDP增长被认为稳定在温和水平：今年开局强劲，但正如我们所指出的，由于有利的季节性和生产前期负荷，数据的力度应该有所保留。3月和4月的潜在回报意味着，在消除一次性因素后，实体经济增长可能已经触底，但应该保持在适度水平，而不是进一步加速（即更像“L”而不是“V”）。我们...
欧洲批发现货电价本周(04.01-04.07)环比-76%~+127%,同比-96%~-58%;天然气期货价格(TTFG1MONIndex)本周环比-5%,同比-43%。德国/英国/西班牙/法国电价环比-8%/-25%/+127%/-76%,同比-58%/-58%/-96%/-93%。根据隆众资讯,目前欧洲市场LNG供应仍以美国为主,市场供应稳定,市场需求难以提振,带动价格回落。...
【国君能源运营周报 四月七号】风光利用率承压，城燃毛差整体修复
2024年1~2月全国风电、光伏利用率短期承压。据全国新能源消纳监测预警中心：1）2024年1~2月全国风电利用率96.0%，较2023年12月-1.0
ppts（2023年1~2月风电利用率96.9%，较2022年12月-0.7
ppts）；分地区看（剔除季节效应影响），吉林、青海、湖南等地风电利用率下降幅度较大。2）2024年1...
【主要数据变动】
水泥：本周全国水泥市场价格环比回落。价格上涨区域为河南，幅度30元/吨；价格回落地区主要是内蒙古、山西和湖南等地，幅度15-30元/吨。3月底4月初，国内水泥市场需求环比略有减弱，主要是由于华东、华中地区雨水天气增加，户外施工受限。价格方面，河南地区企业依靠行业自律...
【天风电新】协鑫科技与隆基签订颗粒硅采购框架，24年在隆基硅料采购占比预计35%+
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协鑫科技与隆基绿能就颗粒硅签订长期采购合同，截至26年年底采购42.5万吨颗粒硅，其中24年12.5万吨，25年15万吨，26年15万吨。
【按照隆基今年150GW的硅片销量（自用&外售），12.5万吨颗粒硅预计在其硅料采购量中占比约35%+】。
实际采购量允许10%的浮动幅...
1、#事件：中海油服公告客户暂停4台中东钻机作业。根据公司公告，具体暂停原因和时长扔不明确，对公司业绩的影响有限。根据目前中东自升式钻机8-10万美金/天的价格测算，我们估算4台钻机暂停大约影响收入2亿元/季度，利润影响在千万-1亿之间。整体影响有限。
2、#事件背后：沙特阿美减产力度加...
#灵魂发问之：还有没有底部的？买白马龙头还是鸡毛？
#1、周期的右侧，价格的可持续比空间更重要！！！大部分人关注到金属或者商品，都是通过价格才去发觉的，也基本上可确认进入右侧交易阶段。右侧的时候我们核心任务是确认#价格持续性，这个比价格的空间更重要；左侧的阶段是预期，是预判，...
稀土板块大涨点评：稀土价格和股票双底部，抄底资金带动板块反弹
1.稀土价格底部反弹
1.1价格复盘：需求增速慢于供给增速，价格中枢逐步下移
进入2023年后Q1镨钕价格从70万元跌至50万元左右，随后开始在Q2-4围绕50万元的价格中枢开始震荡，临近年末第三批指标超预期发放以及进口矿量坚挺，导致需求端增速慢于供给端，尽管期间集团挂牌价坚挺，但镨钕价格...
【广发交运】油运板块：淡季频发催化，重视A股的戴维斯双击机会
淡季频发催化：
1、地缘对航运效率的负面影响还在持续加深。近两周，俄罗斯炼厂频发被袭击，或月均影响50万桶/日的成品油出口，提振本就供给短缺的成品油市场，后续有望看到更多俄油出口至东方炼厂，炼化后再被运回大西洋。
2、以色列轰炸伊朗使馆，后续或出现冤冤相报，导致中东局势难以...
【华西有色-晏溶】地缘政治风险及降息预期推升金价再创新高，经济回暖+降息预期下关注有色金属行情
在地缘政治风险发酵引发的避险情绪及降息预期波动的驱动之下，金价再创历史新高，伦金上涨超2308美元/盎司，沪金涨超540元/克。
地缘政治方面，俄乌冲突仍在延续，乌克兰周二使用无人机袭击了俄罗斯最大的炼油厂之一，并称对军事目标造成了重大破坏。以色列4月1日对伊朗驻叙利亚大使馆发动空袭...
#事件：
两部门发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》：明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。鼓励金融机构结合汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中...
为什么AI对铜有大量需求：铜作为导电材料在芯片制造中会在各种电路元件中大量使用。自CHATGPT问世以来，AI对于算力需求得到了空前的提升。数据中心需求迎来快速增长，数据中心本身作为一个电力消耗的大户，直接推动了对电力的庞大需求，铜在电力需求方面将发挥重要的作用。在数据中心领域，铜有75%...
固态电池关注度持续提升：1）智己L6即将发布，预计将使用半固态电池，具有准900V高压架构、最大续航里程1000公里、安全性高等特性；2）EVTOL的其中一个痛点，即是电池能量密度，因电池有自重，所以电池的增加和续航的增加并不是线性关系，当电池数量达到一定量后，电池增加一倍，续航里程增加可能...