背景：本人汽车行业财务管理人员，持有天岳股票
开仓逻辑：1)碳化硅衬底始终处于供不应求状态，经过摸排调研，售价25万左右及以上的新能源汽车升级至800/900v架构是确定性极高的事情，甚至20-25万的也有部分会做800v；2)从IGBT的历史经验来看，国内厂商从价格和性能赶超国际品牌的国产替代同样...
稍微懂点车
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他的全部讨论
$君实生物-U(SH688180)$ $Coherus生物科技(CHRS)$ 本身五月底来华是个定心丸，但是coherus的财报有点拉垮，收入锐减，关键的是账面现金急剧缩水，going-concern似乎会是个问题，更不用说推进和君实的商业化了。大跌是合理的。
另外财报里说到今年初和君实双方缩小了合作，似乎君实也没有任何披...
$斯达半导(SH603290)$ q1收入增长大致可拆分为工业-10%，新能源+70%，新能源保持较好增速。考虑到工业和消费半导体的其他可比公司大多在30-40倍pe，按照分部估值，思达的新能源半导体业务也仅仅在40-45倍pe，考虑到车规半导体供应链仍然较为吃紧且无明显降价压力，结合新定点项目在23/24年的增量，...
$佩蒂股份(SZ300673)$ q1业绩下滑的真实原因存疑，主要海外客户spb和walmart的相关业务线的业绩其实比较平稳，无法佩蒂断崖式下跌以及解释管理层说的客户库存调整（年报里已经说了四季度就开始库存调整）加在一起大约半年时间的库存调整严重不符合常理。怀疑被砍单或者客户开其他供应商了。考虑到...
$正帆科技(SH688596)$ 一季报解读：
一季度似乎为传统淡季，但净利低于预期，主要原因为收入及毛利率低于预期，Q1毛利率仅高于去年Q3，甚至低于去年Q1。需要理解是产品结构差异导致(特气占比较高)，还是公司为了获取订单而降价所致。年报披露的新增订单，似乎并没有在Q1充分实现，尤其考虑公司...
$大禹节水(SZ300021)$
说实话一季度利润低于预期，之前觉得应该有2000-2500万，甚至3000万，原因是17，18，19年的一季度业绩释放显著，一方面是期待20年新签的50亿订单开始释放。
复盘了下年报之后觉得之前的假设有些不妥：
第一是发行可转债之后财务费用比之前的基数高了些
第二...
这个事件本身没有问题，苹果停供发生在21年，评估对20年年报的影响需要时间。公司做了不到位的一点就是披露苹果停供的时候应该提一下公司在评估对20年年报的影响，这样大家接受起来就容易一些。
$中金辐照(SZ300962)$
老是中这种蚊子签真是败人品的行为……
快速评估：细分钴辐射杀菌市场领先企业，各个细分市占率近20%～30%，主要是食品为主，第一大客户是老朋友 $中宠股份(SZ002891)$ 但是销售额似乎与中宠业务增量不对称，似乎被部分抢单或者中宠改用其他技术杀菌。18和19年跑了...
$舒华体育(SH605299)$ 比起今天鸡犬升天的国内三线服装品牌品牌（nike等品牌的消费者不太可能去替代购买这些品牌），舒华体育才是BCI事件的真正受益者安踏的直接受益者。安踏和特步作为其展示架第一和第三大客户（阿迪是第二），20年线下开店受到极大影响，但结合安踏的年报和DTC发展策略，展示架...
股价跌到了去年七月的水平，但是其实公司业绩已经超过了我们在七月时候的期待，所以目前的价格似乎是被负面情绪影响。爱尔入场，集采等，是理性的投资者早就应该期待到的，现在的价格应该接近了投资者从过度乐观到过度悲观的底部，除非发生系统性风险，理应继续持有。加油
A股传统的宠物股票有两家， $中宠股份(SZ002891)$ 和 $佩蒂股份(SZ300673)$ ，主要是做宠物食品，针对这两家的分析已经比较透彻。其实我们很多人都知道 $瑞普生物(SZ300119)$ 也是宠物概念股，但是因为其财务报表并未单独列支宠物产品，所以也只是尤抱琵琶半遮面，无法真正了解这只股票到底宠"...
$济民制药(SH603222)$ 既然研究了，索性持续跟踪！简单总结下，排除宿便，一身轻松！
收入yoy增长14%，19全年7.17亿，20全年8.17亿，前三季度6.05亿，所以四季度单季度2.12亿。考虑到疫情和圣诞放假影响，收入合格。2019四季度1.93亿。
公司三条业务线中，民营医院经营和法律问题缠身，是...
$佩蒂股份(SZ300673)$ $中宠股份(SZ002891)$
去年12月22号写的东西，截止今天收盘，佩蒂+10%，中宠-3%。翻一翻写的东西，也算比较准确了。
首先，这次全年比较大范围的业绩预测，大概率是汇兑损益/套期保值。大家如果做帐就明白，食品行业的成本账还是比较好跑的，最耗时间最慢的一部分科...
今天看到 $济民制药(SH603222)$ 先翘板又后卧倒，索性花了一下午研究下。不投机，不赌博，不分析盘口大单，只有标准的财务分析。
主营业务分三块，注射器，体外诊断，医院。
注射器就是最近比较火的供货给RTI，3年9亿支。其实这事儿，研究一下20年中报，就可以看到20-21年计划是3.7亿支，...
$舒华体育(SH605299)$
一直在寻求比较正宗的体育标的，误打误撞发现了这个新股。半天时间看了招股说明书前300页，觉得还是很有机会。
首先说可比公司：
舒华：三块业务，跑步机健身器材，室外跑道，室内展示架。
-跑步机和健身器材：公司产品线健全，直销和经销商两种销售模式，...
$佩蒂股份(SZ300673)$ $中宠股份(SZ002891)$ 一直关注这两只股票和大家的评论，情绪和分析，今天想和大家讨论下可能被市场忽视的几点 （本人有4只猫，0只狗，小仓位佩蒂，中宠已清仓）市场观点：长久以来大家默认中宠主攻国内零食和主食的策略理应享受高估值大家同样认为死守咬胶的佩蒂不思进取，...
有些人说话完全不过脑子。事实上我们无法推断出一瓶元气森林具体包含了多少克的赤藓糖醇和三氯蔗糖。简单来说这是一个二元一次方程，有无数种解。但是实际考虑，一瓶的赤藓糖醇用量应该在10-20g之间。我们知道每一克赤藓糖醇的供货价大约为0.015元，所以一瓶的成本是0.15-0.3元。对于饮料来说，每...