$中金辐照(SZ300962)$
老是中这种蚊子签真是败人品的行为……
快速评估：细分钴辐射杀菌市场领先企业，各个细分市占率近20%～30%，主要是食品为主，第一大客户是老朋友 $中宠股份(SZ002891)$ 但是销售额似乎与中宠业务增量不对称，似乎被部分抢单或者中宠改用其他技术杀菌。18和19年跑了不少客户，新客户拓展不利，辐射杀菌地域性明显，每个经营网点200公里内才会被考虑。募资主要目的是买钴推展新地盘。
优势是业绩稳定，利润率算是核民用里面比较高的，q1业绩大幅增加是因为20年受疫情影响。粗略一算，21年净利应该在8000万出头，增发后2.64亿股本，eps为0.30元，合理估值应该在30-40倍pe，对应股价为9-12元。其实可以更高但是收入增速放缓明显。考虑之前市场上核电板块异动，是否能享受溢价也值得考虑。分析后这蚊子腿觉得比中签的时候要稍微肥一点。祝大家好运！