VERYANG99

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回复@低位高位: 你的观点仍然是短期观点，“用垃圾电池没关系”这明显是短视的，电池的维保周期很长，一旦大面积出维保问题对C端客户的使用感受是致命的。理想去年因为大幅盈利而受到市场追捧，陷入了非常短视的策略，就是希望通过维持利润来讨好市场，这也是为何出现mega定价偏高，使用非头部电池...

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回复@低位高位: 现在根本不是降本增效的时候，今年最重要的是守住销量的增长，守住市场地位，而不是守住利润。
C端客户没有消费粘性，强如苹果在经济大环境下都要降价促销，今天的降本增效，明天的理想一定会后悔。
1）不用头部电池，不仅不用宁德，也不用比亚迪，用丰巢和欣旺达这种动力...

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回复@物欲心扉: 同意。理想都回归现实了，降价调整策略，我看很多网友还没回归，还在做高毛利率的梦。//@物欲心扉:回复@VERYANG99:都这么卷了 现金流也够没必要在乎资本市场表现，要把资金变成技术壁垒才是正道

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$理想汽车-W(02015)$ 看了几条网友的评论着实很震惊，居然有人的观点是“理想是在乎利润率的，所以对今年的利润不用担心”。市场是你想要利润率就给你利润率的？你想登天，难道佛祖就给你搭个天梯？理想的利润来自于增程的先发优势以及2022-2023年锂电产业链大幅涨价带来的增程的成本优势，现在，1...

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对于李想而言，攫取了行业和时间周期的红利（增程动力），却误以为是自己出众的能力和才华。
对于理想的股民而已，之前靠运气赚到了股市的钱，却误以为自己的眼光是何等的独到。
这两者，倒确实挺惺惺相惜的。
$理想汽车-W(02015)$

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回复@麒麟会爷叔: 不太认可。1）半固态和固态出来对主机厂的影响有限。因为对于主机厂而言，就是消费者要什么，我给什么。我感觉理想肯定要往纯电去走的（如果这两年不走，那我认为理想高光时刻已过）。只要往纯电走，那就是消费者需要什么，我给什么。2）固态半固态，影响的是电池企业；宁德时代...

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回复@st水羊: 是，我不看空。纯粹讨论管理层，我觉得理想在经历了一个很好的2023年之后，管理层确实膨胀了。//@st水羊:回复@VERYANG99:产品还是很不错，只能说此一时，彼一时。

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$理想汽车-W(02015)$ 理想管理层最大的问题恐怕是没有对经济和市场抱有敬畏的心态。1）宏观经济整体疲软，却喊出80万辆的销售目标，这是对经济大环境现状的藐视；2）吃了增程的时间红利，但竞争对手起来了，而又因整体经济环境疲软需求增长有限，从一家通吃到多家混战，必然意味着市场策略需要调整...

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回复@戴强强强: 我觉得谨慎是对的，但我也觉得这个价格超配宁德没有什么不对。
大部分股民其实对制造业的理解很有限，所以会担心新技术新革命，但实际上，制造业的领先来自于产品质量和竞争力的持续提升、生产效率的提高，成本的降低。这些其实才是制造业投资的核心，所谓的垄断不来自于技术革...

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回复@戴强强强: 第一，根据昨晚宁德的公告投资者交流，2024Q1出货量95gwh，去年同期70gwh，yoy35.7%，动力电池市场份额提升4%，这怎么就跑不赢了？
第二，销售费用，在出货量增长35%的情况下，销售费用同比增长16%。最重要的，销售费用有个大头是质保金（售后费用），质保金是滞后的，代表了以...

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回复@我玩游戏: 降价是因为原材料成本下降导致，锂电池基本的定价规则是成本加成。为什么不看看一季度毛利率26%+？//@我玩游戏:回复@VERYANG99:说实话一般般而已，因为降价需求也变好了，如果未来涨价的话增速更差

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$宁德时代(SZ300750)$ 第一，归母扣非净利润增长18%。第二，居然还有人在叫收入下滑了？去年一季度碳酸锂多少钱？今年一季度碳酸锂多少钱？这基本的成本加成定价都不懂？宁德没有披露最关键的销量增长数据，但从利润和现金流来看应该不会太差，看看明天各家研报的估算吧。

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典型的认知谬误，在很多人眼中，恨不得得发明出一个全新的化学元素，才能称作技术领先。
一个简单的问题：为什么中国的制造业可以在全世界持续的领衔？因为制造业的领先，大量的来自于微小的创新，而这些“微创新”构筑了优秀企业的真正壁垒；而这些壁垒，虽然不是技术垄断，但其他竞争对手却...

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回复@VERYANG99: $长鸿高科(SH605008)$ 确实蛮给力。在可降解塑料的标的选择上，金发也不错，关注我比较久的朋友应该知道，我5块多开始买金发到去年上半年17卖出。至于这次为什么不再买回金发，主要还是觉得长鸿高科的弹性更大，相对应的一旦建设规划不及预期，风险也不小。//@VERYANG99:回复@Haia...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $Veryang防御组合(ZH1398232)$ 的仓位。

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$新日股份(SH603787)$ 了解一级市场的朋友们应该都了解，一线投资机构一个很重要的投资逻辑是“投赛道”，看好一个行业，投前三甲，不容易犯错。从去年底开始，电动两轮车就是一个赛道，而且是一个确定性的赛道，在行业机会确定的情况下，去讨论20倍还是30倍合理，说实话我觉得意义不大；如果我们...

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格力的董明珠个人崇拜，我很早之前就说过，结果在雪球被骂的一塌糊涂。但是这是事实，随便找几个格力的供应商问问就知道，董小姐的手机是怎么强买强卖的哈。但这个论文非常的没有水平，会计学从定性研究到定量研究已经发展了多年，我很难相信还有这样的论文。你想研究CEO自恋和经济后果，首先，你...

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$新日股份(SH603787)$ 新日又新高了哈，也有几周没有更新我的观点，我补充讨论几个问题：
1）行业整体的机会和这个行业low不low无关，我见到有网友提到，电动自行车毛利率这么低的行业有什么机会？这犯了一个非常严重的错误，将行业的成长性和行业本身业务的盈利性混淆。我举个例子，去年5-6月...

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$新日股份(SH603787)$ 看看这经营性净现金流，看看这单季度8000多万净利润，真的没辜负我喊了这么久哈。

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$新日股份(SH603787)$ 这票我喊了很久，一开始就说这是比口罩更好更确定的机会，毕竟口罩的供需导致的价格大涨大跌本身就是一个投机。但是关注的人还是很少，其实真的很可惜，这真的是一个无敌确定性的机会，特别是2021年。//@VERYANG99:回复@VERYANG99:$新日股份(SH603787)$ 不负众望。作为一个小...