VERYANG99

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回复@贤惠的财经: 你根本没理解我在说什么。今天你为何给理想10倍20倍30倍PE？是因为你预期理想能持续的赚钱，能持续的成长；保住今年的利润对理想的估值有任何意义？没有新东西，没有竞争力，今年保住了利润，长期没有成长性，你还用PE给他估值？玩资本市场连市盈率的逻辑都没搞明白？//@贤惠的财...

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回复@咋都这么厉害呢: 我觉得这就是他们最大的问题，出问题了，第一时间的做法是保利润，而不是加大投入继续研发和创新（毕竟账上资金够），这种短视行为我难以理解。而这样的做法，最直接的结果是，长期资金会第一时间抛弃他。//@咋都这么厉害呢:回复@VERYANG99:我个人主要是看好第三季度最晚第四...

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$理想汽车-W(02015)$ 1个月前我就在雪球发帖提到理想管理层最大的问题恐怕是没有对经济和市场抱有敬畏的心态。今天，我还是要说，市场会教育任何一个藐视它的人。特别是，市场的逻辑其实是如此的简单。我觉得很多买入或者看多理想的股民，最大的问题是，买着买着成了理想的精神股东，无视公司的战...

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回复@低位高位: 你的观点仍然是短期观点，“用垃圾电池没关系”这明显是短视的，电池的维保周期很长，一旦大面积出维保问题对C端客户的使用感受是致命的。理想去年因为大幅盈利而受到市场追捧，陷入了非常短视的策略，就是希望通过维持利润来讨好市场，这也是为何出现mega定价偏高，使用非头部电池...

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回复@低位高位: 现在根本不是降本增效的时候，今年最重要的是守住销量的增长，守住市场地位，而不是守住利润。
C端客户没有消费粘性，强如苹果在经济大环境下都要降价促销，今天的降本增效，明天的理想一定会后悔。
1）不用头部电池，不仅不用宁德，也不用比亚迪，用丰巢和欣旺达这种动力...

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回复@物欲心扉: 同意。理想都回归现实了，降价调整策略，我看很多网友还没回归，还在做高毛利率的梦。//@物欲心扉:回复@VERYANG99:都这么卷了 现金流也够没必要在乎资本市场表现，要把资金变成技术壁垒才是正道

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$理想汽车-W(02015)$ 看了几条网友的评论着实很震惊，居然有人的观点是“理想是在乎利润率的，所以对今年的利润不用担心”。市场是你想要利润率就给你利润率的？你想登天，难道佛祖就给你搭个天梯？理想的利润来自于增程的先发优势以及2022-2023年锂电产业链大幅涨价带来的增程的成本优势，现在，1...

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对于李想而言，攫取了行业和时间周期的红利（增程动力），却误以为是自己出众的能力和才华。
对于理想的股民而已，之前靠运气赚到了股市的钱，却误以为自己的眼光是何等的独到。
这两者，倒确实挺惺惺相惜的。
$理想汽车-W(02015)$

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回复@麒麟会爷叔: 不太认可。1）半固态和固态出来对主机厂的影响有限。因为对于主机厂而言，就是消费者要什么，我给什么。我感觉理想肯定要往纯电去走的（如果这两年不走，那我认为理想高光时刻已过）。只要往纯电走，那就是消费者需要什么，我给什么。2）固态半固态，影响的是电池企业；宁德时代...

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回复@st水羊: 是，我不看空。纯粹讨论管理层，我觉得理想在经历了一个很好的2023年之后，管理层确实膨胀了。//@st水羊:回复@VERYANG99:产品还是很不错，只能说此一时，彼一时。

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$理想汽车-W(02015)$ 理想管理层最大的问题恐怕是没有对经济和市场抱有敬畏的心态。1）宏观经济整体疲软，却喊出80万辆的销售目标，这是对经济大环境现状的藐视；2）吃了增程的时间红利，但竞争对手起来了，而又因整体经济环境疲软需求增长有限，从一家通吃到多家混战，必然意味着市场策略需要调整...

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回复@戴强强强: 我觉得谨慎是对的，但我也觉得这个价格超配宁德没有什么不对。
大部分股民其实对制造业的理解很有限，所以会担心新技术新革命，但实际上，制造业的领先来自于产品质量和竞争力的持续提升、生产效率的提高，成本的降低。这些其实才是制造业投资的核心，所谓的垄断不来自于技术革...

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回复@戴强强强: 第一，根据昨晚宁德的公告投资者交流，2024Q1出货量95gwh，去年同期70gwh，yoy35.7%，动力电池市场份额提升4%，这怎么就跑不赢了？
第二，销售费用，在出货量增长35%的情况下，销售费用同比增长16%。最重要的，销售费用有个大头是质保金（售后费用），质保金是滞后的，代表了以...

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回复@我玩游戏: 降价是因为原材料成本下降导致，锂电池基本的定价规则是成本加成。为什么不看看一季度毛利率26%+？//@我玩游戏:回复@VERYANG99:说实话一般般而已，因为降价需求也变好了，如果未来涨价的话增速更差

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$宁德时代(SZ300750)$ 第一，归母扣非净利润增长18%。第二，居然还有人在叫收入下滑了？去年一季度碳酸锂多少钱？今年一季度碳酸锂多少钱？这基本的成本加成定价都不懂？宁德没有披露最关键的销量增长数据，但从利润和现金流来看应该不会太差，看看明天各家研报的估算吧。

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典型的认知谬误，在很多人眼中，恨不得得发明出一个全新的化学元素，才能称作技术领先。
一个简单的问题：为什么中国的制造业可以在全世界持续的领衔？因为制造业的领先，大量的来自于微小的创新，而这些“微创新”构筑了优秀企业的真正壁垒；而这些壁垒，虽然不是技术垄断，但其他竞争对手却...

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回复@VERYANG99: $长鸿高科(SH605008)$ 确实蛮给力。在可降解塑料的标的选择上，金发也不错，关注我比较久的朋友应该知道，我5块多开始买金发到去年上半年17卖出。至于这次为什么不再买回金发，主要还是觉得长鸿高科的弹性更大，相对应的一旦建设规划不及预期，风险也不小。//@VERYANG99:回复@Haia...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $Veryang防御组合(ZH1398232)$ 的仓位。

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$新日股份(SH603787)$ 了解一级市场的朋友们应该都了解，一线投资机构一个很重要的投资逻辑是“投赛道”，看好一个行业，投前三甲，不容易犯错。从去年底开始，电动两轮车就是一个赛道，而且是一个确定性的赛道，在行业机会确定的情况下，去讨论20倍还是30倍合理，说实话我觉得意义不大；如果我们...

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格力的董明珠个人崇拜，我很早之前就说过，结果在雪球被骂的一塌糊涂。但是这是事实，随便找几个格力的供应商问问就知道，董小姐的手机是怎么强买强卖的哈。但这个论文非常的没有水平，会计学从定性研究到定量研究已经发展了多年，我很难相信还有这样的论文。你想研究CEO自恋和经济后果，首先，你...