从今天起，正式成为多军鼓吹手。。
且听我怎么吹牛。。。。市！
等到大部分人又开始为牛市疯狂了，我会悄悄撤退。
阿企笔记
仅代表个人看法。理性驱动，兼顾市场流动性。
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他的全部讨论
回复@梁宏: 大师，还记得不记得2017年地产大牛市也是这样看地产的，怎么算都很便宜？但是周期就是周期，这一点有足够的历史数据可以证明。只不过地产周期更长、能源周期更短罢了。//@梁宏:回复@阿企笔记:比地产股可靠多了
过去赌对能源周期的人，未来未必就能一直对下去。。反正我对预测能源价格完全没有信心。
仅仅过去几年，想想石油、煤炭、天然气经历了怎样的波动。
我只能持有能源股一段时间，不会长期持有。
任何对能源价格的预测，都是不可靠的。。这是很容易价格波动的商品
西蒙斯是个大牛人，不知道他的大奖章基金算法公布了没有？有量化基金可以复制它的收益率吗？
回复@Joelqueen: 农产品涨价有波动性，没怎么关注。不过最近豆粕玉米好像在涨价//@Joelqueen:回复@阿企笔记:农产品涨不涨价
回复@筹码游戏A: 那不一定，很多东西还在持续涨价。。比如名酒价格，品牌中药价格，吾悦广场的租金，爱奇艺腾讯视频的年费，理发打车的价格，广告刊例价，网络宽带电信资费等等。//@筹码游戏A:回复@阿企笔记:没有什么不是过剩的吧
接下来，炒各类通胀预期会是一股强大的行情。。
通胀可能不会那么快上去，但是趋势已经很明显了。
300多万亿的M2，不是闹着玩的。当水电气、交通、学费、社保医保、金银铜都涨价的时候，其它涨价只是时间早晚问题。当然，产能过剩、同质化的工业制造品可能不会涨。
最终，优质股权资产...
回复@用户4862808877: 那都是巨额利益啊//@用户4862808877:回复@阿企笔记:GJ对创新药，创新疫苗太谨慎，太苛刻了。沃森的，复星的东东，在疫Q期间都那啥了，复星在港.澳还贡献了一点。
还有一种公司是反漏斗模型。。
漏斗最上面是股东，把股东的钱不停地抽到公司账上。体现在财务上就是股权融资、增发新股、配股、定增、以股代息等，总之就是各种稀释股权，从股东口袋里掏钱。
漏斗中间是公司，提供各种理由去捞钱，不管是好的还是不好的，总之总有一个理由。
漏斗下方...
这就是大多数人的宿命：追涨杀跌、短期线性思维、乌合之众
这个是很自然的市场逻辑，但是现在这样说很多人会不高兴。。情绪化解读一切。还有些人为了迎合乌合之众无脑黑地产。
20w可能都卖不了吧，国内汽车行业经历了一轮大降价。。而且汽车本身就是消耗品，不要指望它能保值，每年都有折旧才是正常的，它不是投资品。
对我来说，投资就是一个漏斗模型。
漏斗最上面，有多少钱从客户和消费者手里流到了公司账上，这个反映到财务指标上就是自由现金流。不是简单的短期利润、PE、股息率那么简单，而是要看可持续的自由现金流。
漏斗中间就是公司，管理层是否靠谱，企业文化是否健康，企业治理是否诚信、谨慎、...
回复@理想现实结合体: 那也没有deo这么夸张，有息负债十几倍于在手现金，一旦出现意外，这公司很危险。//@理想现实结合体:回复@阿企笔记:欧美企业股东回报的文化和我们不一样，我个人浅见，比如对比可口可乐，也是负债远大于权益，和现金，但是因为其现金流和经营很稳定，所以就可以把利润大量分给...
回复@PaulLaert: 个别月份没什么意义，过去两年社融、M2数据一直高速增长，股市熊得一塌糊涂//@PaulLaert:回复@阿企笔记:M1社融为啥下降那么多