阿企笔记

仅代表个人看法。理性驱动，兼顾市场流动性。

从今天起，正式成为多军鼓吹手。。
且听我怎么吹牛。。。。市！
等到大部分人又开始为牛市疯狂了，我会悄悄撤退。

回复@张佳的人生体验: 现在利率高有息债不划算，这种长期可转债，对现金流压力更小。而且一般可以回购。//@张佳的人生体验:回复@阿企笔记:可以发有息债券呀。发可转债会损害买入价高于转股价股东的权益。

$阿里巴巴-SW(09988)$ 继续笑纳。。阿里发债跟京东类似，应该是缺外汇，需要举债回购分红，这是很正常的行为，美国公司很多都是如此操作的。阿里并不缺钱。瞎恐慌。。
有8%的分红回购保底，越跌越加。。换掉手里的一些二流股。

回复@恋空-: 中国房地产此前首付比例很高，抵押充足，怎么有事？何况整个市场销售额已经跌掉了将近一半，房价跌了20%以上。中国目前经济如果不是地产拖累，增速最起码6-7%，而不是5%//@恋空-:回复@阿企笔记:挺好奇的，美国有次贷危机，日本有房地产泡沫，我们房地产这样瞎搞，居然没事 [吐血]

房地产利好只会越来越多，直到市场显著好转，去库存接近尾声。。
国家想明白了，地产行业的发展就是信心，就是黄金，只有人们对地产有信心，才会有奔头，有财富效应带来的消费欲望。
此前说地产一鲸落万物生的观点错得离谱，鲸是落了，万物也颓了。
地产行业的健康发展，对经济是促进...

回复@美国也荒唐: 招行也是懂时机的。。国家出了大政策后才批准贷款，应该不会赔钱//@美国也荒唐:回复@阿企笔记:完了，招行这是完了。

有息负债继续增加。。

还有人觉得平台电商不是好生意吗？
拼多多让人开眼界了吧。
其实阿里淘天集团核心利润也很高的。
拼多多一季度有70多亿是特殊收入，经营利润只有259亿。
阿里巴巴淘天核心ebita有385亿，拼多多目前还是不如淘天的。而且淘天的take rate比起拼多多还有上升空间。
平台电商，绝...

回复@价值投鸭: 跌多了就会涨，估值全球最低，分红率远高于固定收益，那么就会有人买。。宏观方面，欧美降息周期开始，流动性宽裕了，国内也在各种降利率，也会有大量的钱寻求高回报机会。//@价值投鸭:回复@阿企笔记:企大为啥港股有牛市，是外资要回来吗

发现很多人都缺乏基本行业常识。。比如快手，一季度是淡季，电商、广告都是淡季，就有43.88亿经调整利润了……
接下来二三四季度肯定只会更高嘛。
我预计到四季度时，单季度经调整利润应该能轻松来到60亿以上。
全年利润总额大概是200亿左右，不会只有160亿。
目前220亿港币的利润...

$恒生指数(HKHSI)$ 珍惜牛初回调的机会。。大趋势面前，形势比人强。

回复@辰溪投: 目前快手、拼多多的估值性价比都高于美团啊，虽然我还有一点点美团，但暂时不考虑加仓了。100以下我会考虑。//@辰溪投:[该内容已被作者删除]

回复@公开的金融小飞盘: 这次最起码涨了吧。。目前中概、港股整体都处在熊末牛初的阶段，估值水平依然很低，所以这是很正常的。估值修复需要时间。从拼多多来看，它其实涨幅非常猛了，从25左右涨到了150，6倍了。//@公开的金融小飞盘:回复@阿企笔记:兄弟，能不能聊一聊拼多多为什么每次财报都那个...

回复@全煎队友的东方不败: 我反正坚定看多，你们随意//@全煎队友的东方不败:回复@阿企笔记:大佬继续保持牛市思维么

回复@城北小王: 放心，业绩早晚会反映到估值上//@城北小王:回复@阿企笔记:多多这么强的财报，都才一个点，熊市都不至于

$国企指数(HKHSCEI)$ 7000点果然是一个重要关口。。有大量资金在压制，否则就要面临损失。

$恒生指数(HKHSI)$ 空头反扑+正常回调，不要害怕。。牛市在绝望中产生，在犹豫中上涨，如果没有绝望、犹豫、质疑，肯定不是牛市。

回复@中年失业重操旧业: 每个市场平均10个，还好吧。。以前也曾经傻大胆重仓少数几个，死里逃生后回头想想风险太大了。节奏踩对还好说，踩不对那是灭顶之灾//@中年失业重操旧业:回复@阿企笔记:即使考虑分散风险是不是也太分散了？

回复@城北小王: 目前持股30个左右，港A美均有覆盖。//@城北小王:回复@阿企笔记:感觉企哥持仓起码15只股票以上，关于仓位管理，企哥是怎么看的？

回复@陈懿2024: 优酷这两年有很不错的起色，接下来两年预计也不错//@陈懿2024:回复@阿企笔记:优酷是从来没出现在讨论中

$融创服务(01516)$ 收息除权啦，融服+华晨，我的两大现金奶牛。