爱撸铁的程序猿

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银行科技&中级经济师,专职反洗钱,科技转业务管理。 舆情减少更新,偶尔写一点文字。

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前面不重要,红框才是重点。
$上证指数(SH000001)$

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一点松动迹象……
结合上文来看。
$上证指数(SH000001)$

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我应该是比较早讲“数据参考性下降”,分析再多也抵不住全市场都在交易“特朗普和降息”。
$上证指数(SH000001)$

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【设备更新】大规模设备更新的支撑力正在下降,将导致经济增长可能会缓慢下滑。
【中小企业“政采贷”】全面落实政府采购支持中小企业,对超过 400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,份额由 30%以上阶段性提高至 40%以上,延续至 2026年底。
与《制造业设备更新贷款财政贴息方案...

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6月底,修改个人简介:“舆情”减少更新。
我们有监察和舆情部门,有一些话适可而止,甚至不讲。
7月第一周的A股行情,每天下跌企业超过90%,A股有2亿账户,有持仓的账户仅5000万。[狗头]
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $深证成指(SZ399001)$ #纳指标普续创新高!特斯拉...

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【潍柴动力】今天挖大坑,本月爬大坑。
发点大家喜闻乐见的……[狗头]
$上证指数(SH000001)$ $潍柴动力(SZ000338)$

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【五篇大文章】围绕“五篇大文章”投资。
今年,一直在写“五篇大文章”与“大公司业务”相关的汇报报告,每一篇都要写成一篇论文。
【A股】半年度收官,一个劲拉“中字头”权重,上周大幅空仓,本周一基本满仓。
设备更新(工程机械) + 中字头 + 经济复苏(有色、化工)
不写长...

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接昨天的文字,再讲一个“不支持放水”。
【M2/名义GDP】2024年,一季度GDP增速5.3%,名义GDP增速4.2%,M2与名义GDP之比达到239.5%。(见图)
……
1996年起,M2是货币政策的重要中介目标。
2009年起,政府工作报告,每年都要设定M2的增长目标。
2018年,政府工作报告,首次终...

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上周一度空仓达100w+,目前几乎满仓。
我来回只倒腾几个板块,大部分板块都不碰。
全靠蒙,对错未知。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ 查看图片

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【A股】刺激,上证2963,4992家下跌,327家上涨。
上周一度空仓达100w+,目前几乎满仓。
……
【5月15日】数据不支持放水,无非有人看见国债就开始YY。今年以来,降准、超长期国债等引发“放水”的言论,不是蠢就是坏。可能在3月份写过“数据不支持放水”。
【6月3日】不太看好6月...

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“把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松。”
两天前写过,差点被禁,歇了两天上班和开会。
【老观点】
1、“货币换锚”纯粹无稽之谈,维持“货币政策窗口期”的判断。——5月初写过
2、今年以来,我一直不认为“放水”,数据上不支持。
“放水”和“货币换锚”,两...

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大家如此热情啊,有些话我也不敢说,哈哈。[狗头] 前段时间收到一个央行的通知(重点工作),我顺手写了3点内容,大约半小时有人通知我删文字(与平台无关)。 降息、发债都会有,区别于传统放水。 $上证指数(SH000001)$

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【金融数据】M2同比增长7%,M1同比-4.2%,M0同比增长11.7%。
【M1 -4.2%】近期写文字较少,回到曾经的观点。
1、5月下旬已经估算出5月信贷数据,“信贷余额有可能出现负增长”,具体数据没看,各位自行看看吧。
2、不太看好6月上旬,等金融、社融数据落地。
3、已经几年不买科技股...

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全球【要素资源错配】在1950年后总共发生了5次。
【1970年代石油危机】1970年代初,两次石油危机导致供给冲击和滞胀,许多国家采取紧缩政策应对,这导致资本在企业和行业间出现扭曲错配。
【1980年代新兴市场债务危机】许多亚洲、拉美和非洲国家先后爆发金融危机,外资流出加剧了国内投资...

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前面都是废话,重点是最后两句。$上证指数(SH000001)$

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时至年中,财政、货币、产业等政策接连落地。
1、超长期特别国债,两期共发行800亿元。
2、取消房贷利率下限,下调首付比例和公积金贷款利率,央行新设3000亿元保障性住房再贷款。
效果不明显,进而“继续研究储备”新的去库存、稳市场措施。
【数据打架】今年比较少见,宏观数据...

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全国70个大中城市二手住宅价格,以2015年12月为基数。
【高点】出现在2021年7-8月,涨幅131%。截至2024年4月涨幅降至116%,高点以来有30个月份环比下跌。
【一二三线城市】二手商品住宅价格,涨幅分别为:144.6%、121.1%、113.5%,表明相较2015年仍有一定涨幅。
【个人住房贷款加权平...

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今天看了一篇《xx宏观经济xx报告》
2023年初,国际投资者对整个中国经济特别的乐观。
国外敌对势力虽然经常唱空中国,但有时候他们比国内投资者还要乐观。
当时的道理特别简单:
第一xx结束了。
第二房地产调控三道红线,两道红线已经结束了。
第三新的班子要上来了。