伟星股东

鱼跃医疗分析（二）：目标篇，言必行行必果

这是鱼跃医疗系列分析的第二篇，主要介绍2014-2023鱼跃医疗财报中的战略目标和经营计划的调整情况，分析调整原因，了解调整的结果，其中涉及第一篇中的一些疑问的落实情况。
前后用了几天时间，从外部视角，重新经历了一遍鱼跃医疗的发展历程。虽然没有亲身参与，也不了解背景，很多信息应该也...

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$四方股份(SH601126)$ $国电南瑞(SH600406)$ $许继电气(SZ000400)$

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股市要上涨，需要外部活水进入，外部活水看的是赚钱效应，所以重要的是有赚钱效应，有赚钱效应是战役思路。GJD现在的做法是划红线设底线，这是管控思路，管控思路是在触及红线时出手，战役思路是团结力量乘胜追击。对于GJD的“耐心资本”而言，3000点买入和3100、3200买入又有多大区别，那是不是在...

鱼跃医疗分析（一）：开篇，基本情况介绍

去年选择把老龄化方向作为未来研究的一个主要方向，当时初步确定了医疗器械和中药这两个细分方向。中药方面先写了白云山，这次写写医疗器械方面的龙头鱼跃医疗。
在此之前对这家公司的了解比较少，有限的两次接触：一次是家里买了一台鱼跃医疗的电子血压计，用过一次，感觉还可以；另外一次印...

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2023年上半年，很多人赞扬隆基的长期主义，做时间的朋友，好样的；
2023年下半年，市场开始认识到这轮周期的一些特点，比如卷价格太厉害，去产能太顽固，多技术路线并行等，开始推测隆基可能犯了一点短期的“错误”；
2024年上半年的现在，有人开始怀疑隆基太“轴”。
光伏的扩产周期...

欧盟对国产电动车加征关税，二百年的轮回揭露了一个真相

1840年6月，英国军舰47艘、陆军4000人在海军少将乔治·懿律、驻华商务监督义律率领下，陆续抵达广东珠江口外，封锁海口，鸦片战争正式开始。两年后的1842年，清政府被迫签下《南京条约》，割让香港岛，赔款2100万两白银，开放广州、福州、厦门、宁波、上海五个通商口岸，外加关税自主权转让给英国...

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这思维是能赚钱的根本原因，技术再好也要有心性做基础

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看两组数据：
1、出口：2024年累计出口稀土商品24266.5吨，同比增长14.3%，累计出口金额达15.1亿元人民币，同比减少44.9%。
2、进口：2024年累计进口稀土商品62589.2吨，同比减少14.3%，累计进口金额达51.5亿元人民币，同比减少25.8%。
出口价格相比进口价格，为什么同比下跌更多一些...

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$横店东磁(SZ002056)$ 上半年有两个预期外的事情：1、海运价格上涨，这可能导致以出口为主的横店光伏产品成本上涨；2、美国降息进度低于预期，远期汇兑方面可能受到负面影响。这两个因素可能给横店东磁净利润带来负向影响。

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回复@口吐芬芳的巴菲特: 对，大道相通，冥冥中都似曾相识，突破领域知识屏障、时空界限的才是最本质的。//@口吐芬芳的巴菲特:[该内容已被作者删除]

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“我觉得学地质，让人可以从一个更全面的战略角度思考一个局部问题，从一个更长的历史时间角度，来思考一个短期问题。越是长期的趋势可能越准确，越是短期的越不准确，甚至短期是布朗运动”，这个经典了，能够跨时空思考问题才是思考健将

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回复@大道至简之望月: 在雪球上，这种不谈股票的文章，能读下来不容易//@大道至简之望月:回复@伟星股东:逢文必读！

财富的逻辑

赚钱为什么这么难？很多人都思考过这个问题，尤其是在经济增速下降的当下。
钱是什么？我们为什么需要钱？如果没有了剩余价值，就没有了交换，没有了交换，是不是就不用钱了？
围绕钱的问题，我曾经想过很多。同样都是生老病死，吃喝拉撒睡，为什么自然界的其它生物没有赚钱的烦恼，而唯独...

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1、有自己的目标，做自己的事，其他的不要去在意，那对你的目标没有任何意义，一心在自己的事上，也没空去在意。 2、所有的比较心，会遮住本心，对自己的判断决策，对自己的生活，是有害的，昰病，得治。

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林洋在topcon上的投入是有点问题，本来专注于智能电网+电站(EPC+运维+自持+储能）是不错的选择。这两年卖带补贴的老电站是正确的，可惜去年有一批没卖出去；topcon的投入大概率不合算，目前没什么进展消息，应该是不太理想，记得前段时间哪里看过一个披露，好像只有几十MW产出，相比同时期投入的横...

电投能源的家底

去年发现纯绿电企业资本投入大，又有很多新能源补贴不能及时到位，对未来发展影响比较大，所以考虑找一些自我造
血能力比较强，没有新能源补贴拖累的企业，其中一家是电投能源。今天把以前了解资料结合2023年年度报告做一下整理备忘，请勿据此买卖。
公司的简单履历如下：
2001年：公...

不要给自己加戏

夏天来了，每天早上4点多开始都有一些鸟在窗外练嗓子，叽叽喳喳的，其中还有几只会吹口哨，特别浑厚嘹亮，经常把我从睡梦中唤醒。这个时候醒来，再入睡往往就比较困难了。但也没办法，它们在树上，又那么多，赶走了又会再来。
为此真有点苦恼，经常这样睡眠不足会影响白天的精神状态。就在上周...

谈谈四方股份

3月初写了《电网数智化改造及五个核心标的对比分析》，对电网设备的几个股票做了对比分析，从这两个月的走势来看，我选择的涨得慢一些，可能是反向指标了，感兴趣可以从前面的文章中找出来看看。
为什么看中这个领域，主要原因在于风光发电占比越来越高，见下图：
（1）2023年全国电力装机...

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核电的发电量就是敲计算器可以计算的，虽然随着新能源装机量的增长，难度越来越高，但总体而言可预见性非常强，确定性非常高。中国核电披露的2024年计划发电量2175亿千瓦时，这篇文章中预测是2178亿千瓦时，差了个位数，算是凑巧，但也在情理之中。

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回复@老红看光伏: 国内现状，光伏占比的大头本质是toG的市场，和toB、toC还是有差异的，产品好只是一个方面，最终消费者接受到的是电，是光伏的再产品。锂电目前除储能外，本质是toC的，产品是最终消费者买单并直接使用。//@老红看光伏:回复@康了个波的:1）本来隆基、中环的硅片市占率70%，理论上...