NC0201

有意思的体外诊断公司（IVD）——艾德生物

由于这些年一直做医疗器械的投资，所以思考的也比较多。准备写个系列，挑选IVD里比较有意思的公司，第一个就写艾德生物吧。
写文章的目的就是记录自己的思考，不是为了推荐股票，所以就不从最基础信息写了。想了解基础信息的朋友，请网上搜索，此类资料很多。 我只写自己思考的干货，本人没...

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家庭教育一个核心的内容就是对冲传统教育里错误的部分。今天我家孩子说要给我展示一下数学老师让被的内容：1π=3.14，2π=6.28…………我打断了孩子的背诵，我问背诵这些有什么用？他说在计算的时候可以快速得出答案。
我说，这些没啥价值，再快也没有计算机快，如果没有背诵手动计算也花不了...

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当选股越来越挑剔时，也就是水平不断提高了

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家庭教育里一个很重要的事情就是对冲，与传统的教育不合理的方面进行对冲。
我家老大今天早晨在给老二讲田忌赛马的故事，讲的津津有味。等他讲完了，我就问他一个问题，田忌赛马这个策略成立的条件是啥？他说，第一是三局两胜，第二是每匹马只差一个等级。
我说，是的，高手一般都是去追求...

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投资和教育有一点很像，不是与别人竞争，而是自己的独自思考独自前行。

大变局下，个人如何选择？

有个同事，他这几年的一个观点就是，百年大变局，时代变了。现在去折腾不如不动，而且不止是现在不动，未来几十年最好的办法就是“苟着”，如果去折腾很可能从中产掉落到贫穷。
我很不赞同这种观点。当然从普通人的视角来看是这样，现在大环境变了，能“苟着”就苟着。最后可能“苟着”下半生...

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我明白了霍华德马克斯说的，投资不以未来的宏观预测为依据

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投资体系完善之后，有几个变化就是，投资越来越集中，越来越喜欢买龙头。

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年龄越大，越觉得，“不作恶”是一条非常高的标准。

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前几天一个前同事聊投资，他喜欢那种极度安全的标的，有点像那种烟蒂股。
我想了一下，他这么做，收益率虽然不高，但对他来说也是对的。
我们一直都在追求高收益率，其实只有真正与自己认知相匹配的机会，才是自己的机会。那些自己把握不住的机会，收益率再高，也和自己没关系。

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我越来越坚定的认为，我找到了未来十年我的投资方向。

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这个就是我刚才说的，就只是去描述行业，公司，没有自己的观点。如果这样去作为投资依据，亏的会很惨//@云蒙:【 万科 】有一些朋友通过盈透证券买入了不少的万科港股和万科境外 美元债 ，这一年多万科确实跌太多了，尤其是港股跌太多了，现在价格也就是3元多一点。上面是从盈透等境外投资万科，境...

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发现一个有趣的现象，和很多朋友交流发现，他们描述一个行业或者公司，都只是在描述他们看到的，但是没有自己的观点，也没有结论。当然也没办法作为投资的依据。
想想，这种可能就是没有真正了解这个行业。

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在自己“圈子里”慢慢可以发现，很多知名私募选的标的并不好。不是说这些知名私募基金经理水平不行，只是在我自己的"圈子"内，他们不如自己研究的明白。
随着研究越来越深入，这种情况会越来越多。

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随着新政策的发布，以后更适合做深度研究的选手

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这几天看展会，几点感受：
1.手术机器人越来越多，但感觉还是属于锦上添花
2.国产影像厂家越来越多，感觉很多玩家最后一地鸡毛
3.每个厂家都想借助AI，目前还没看到革命性的应用。
4.越来越卷，竞争更加激烈。家用器械，体外诊断，康复，内镜，竞争越来越激烈

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年报陆续公布，很多行业开始逻辑慢慢清晰。
出海已经成为公司的必选方向。

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更新了体系之后，我的持仓已经开始分出梯队了。
就是我的绝大部分资金会搞我目前最看好的行业，同时也有储备的几个细分行业（小资金量）。
未来1-2年，储备的细分行业就可能会出现很好的介入机会，到时再逐步的升级为重点仓位。
这个一方面是投资体系的变化，另一个是行研积累越来...

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投资主要是做减法，摄影也是。

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回复@byegone: 现在回头再看诺辉，其实这个在业内应该很多人都知道的，只是大家都不说 $诺辉健康(06606)$ //@byegone:回复@NC0201:早筛这个市场是有的，请问对于诺辉的早筛怎么看？好像艾德，华大，康立明都有对应的产品。

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当你对一个行业很了解的时候，基本上可以判断企业的战略方向。同一个行业里的标的，战略好的基本上大概率做的很好。战略不好的，基本上做的都不行。
拉长周期，更是这样。