榛菥

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补贴资金体量＆力度：我们预计分到家电板块的补贴资金体量在240-300亿元，拉动家电销售收入2400-3000亿元，其中换新需求约为1200-1500亿元。从本次补贴的力度看，以2000元的1.5P空调为例，一级能耗补贴20%+旧空调回收200元+美的无风感空调5%的补贴，补贴后价格为1300元。
分品类：我们预计空调...

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好久没码长段子了，码一个，对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个： 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了，之前路演结束后有的时候会扯淡到，丘栋荣总此前的发声很详细，这里主要聊下资金切换的问题。个人以为，资金的远期流向切换方向应该比较明确，主要是两个...

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产品最高20%可补贴比例超预期 7.25日,设备更新及消费品以旧换新行动方案落地,文件指出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金加力支持。
复盘并对比09年家电“以旧换新”,此次政策力度显著加大。 主要体现在以下多个方面: 覆盖品类更广:09年政策涉及补贴品类为彩电、冰箱、洗衣机、空调、...

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这轮3000亿长期国债资金用来做设备更新以及消费补贴，尤其是在耐用品消费这块，有点2009年家电下乡的味道，力度比那个时候更大。制冷剂在那一波行情中涨幅超过10倍。$巨化股份(SH600160)$

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风格切换继续，最终完全确立风格大概在8月。$长江电力(SH600900)$ $工商银行(SH601398)$

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逻辑依然在的，且业绩在持续证实逻辑，估值合理偏低的股票，目前要找到这类股票，这类股票未来会新高。

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人民币的拐点也出现了。整个市场的风险偏好一定会慢慢回来。

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下午市场一看开盘就拉工商银行、建设银行、长江电力，科创 创业板马上往下走。

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还拉工商银行这些的资金不是蠢就是坏，很显然这些票都在大的头部位置了，煤炭、石油、有色这些都趴窝了，啥时候工商银行、长江电力顶部放量暴杀，科创板就是放量暴涨之时。

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长安汽车目前是央国企里转型新能源最成功的企业，阿维塔、深蓝都很能打，这次发布的深蓝S07搭载华为乾坤智能驾驶系统，并且价位已经下沉到20万区间，大概率会成为爆款。长安汽车后面的催化剂非常多，还有车BU的事情，目前看估值低于长城汽车，这是没道理的。长安汽车今年的目标价应该要到去年的高...

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中微公司明年营收不会低于120亿，净利润不会低于30亿，全球进入降息周期，A股大概率会迎来成长股的牛市，明年中微公司的市值1000亿打底，乐观的话可以看到2000亿。$中微公司(SH688012)$

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其实GJD改变不了趋势，只能延缓。今天市场风格切换继续，目前抱团红利只剩银行和一些电力股，煤炭股已经瓦解，石油股也已经做出了大的顶部结构。$中国海油(SH600938)$ $陕西煤业(SH601225)$

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未来1-2个月会比较动荡，也是A股的转折点，美國经济大概率不会衰退，但美股会去交易衰退这会导致美股回调幅度较大，但是另外一个角度，美联储降息对于港股和A股都是中期利好，叠加A股和港股都在历史底部位置，相对来说下跌的压力会小很多，甚至可能反其道而行之，但要走出趋势性行情逆转下跌趋势依...

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回复@KAKAKAKALA: 政策落地之日，就是暴涨之时。//@KAKAKAKALA:回复@扬帆远航999:同意，等政策落地

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GJD不要介入了，要相信市场的力量。

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高切低、大切小、价值切成长。$中国石油(SH601857)$

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是这么个理儿。最终一定会扭转。