悦然坐看云起

回复@重要的是逻辑: 通过验证了//@重要的是逻辑:回复@悦然坐看云起:请教一下大佬，新易盛当前lpo方案英伟达验证成功了吗

回复@高才的翻倍偷袭者: Cohr光模块只是一小部分业务，大头在芯片等//@高才的翻倍偷袭者:回复@悦然坐看云起:虚心请教，F厂股价为什么还在创新高？

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
好久没有梳理北美光模块的基本面了，趁今天股票大涨，再讲一讲
一、800G竞争格局
目前全球只剩中际和新易盛PK了，但中际胜在产能扩张快，上半年达产产能600万只/年，下半年还将继续扩产；新易盛今年产能70∽100万只，明...

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回复@红成海: 你连OE是啥都不知道，就别装蒜了//@红成海:回复@闷得而蜜:你搜搜国外光芯片传输速率是多少，国内是多少，就说领先了，中国是光模块产量领先，光芯片还没你说的神。

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回复@糖果坏蜀黍: 这个其实大家早就知道了//@糖果坏蜀黍:回复@悦然坐看云起:是1500+的消息吗

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
今天除了新加坡中际交流会，还有个最新的、重要的消息，从一个侧面说明了今年的北美光模块头部的产能远远不能满足需求，且需求又特别旺盛

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回复@山里炊烟: 我指的是钮//@山里炊烟:回复@悦然坐看云起:抖音上很多

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兴靠唱，衰也靠唱

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$中际旭创(SZ300308)$ $沪电股份(SZ002463)$ $工业富联(SH601138)$
钮才是真正的毒瘤

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$中际旭创(SZ300308)$ $沪电股份(SZ002463)$ $工业富联(SH601138)$
易中天正式更名为中沪联

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$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $博瑞医药(SH688166)$
佩服好多大V超勤快
每天发帖统计当日成交量
然后吧啦吧啦分析一通
我就跟你这么说吧
大A未来几年低成交量会是常态
偶尔能上9000亿那是老天开了眼
因为这是由经济基本面决定的
未来若干年经济每况...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
苹果前天WWDC推出，结果当天股价跌2%
但昨天又大涨7.26%
好多人跌了就说苹果推出是坨S
大涨了之后又说苹果不一般
。。。
真是无语极了
不过
这再正常不过
这就是炒短线和炒长线思维和认知的正...

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回复@20w本金目标40w: 打不打脸有那么重要吗？各赚各的钱//@20w本金目标40w:回复@悦然坐看云起:mark一下坐等打脸 [打脸]

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回复@大浪翻云: 不是悲不悲观，是由中国经济基本面决定的//@大浪翻云:回复@悦然坐看云起:这么悲观

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$中际旭创(SZ300308)$ $博瑞医药(SH688166)$ $巨化股份(SH600160)$
大盘估计今年就在3000点附近徘徊了
甚至2500∽2800上下
别指望大盘往后几年会有什么起色了
这个时候选择方向、选择逻辑硬的个股
就看个人本事了

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回复@千万别满仓: 柜内以前也一直是用铜缆//@千万别满仓:回复@悦然坐看云起:振奋人心。悦总，我一直认为英伟达新发布的GB200铜缆取代的是柜内的光模块。没想到今天看到有说中际旭创老板说柜内本无光模块。那柜内用铜缆之前用的是什么？请看图片第六条查看图片

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
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端午安康！节后大涨！

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回复@千万别满仓: 何况中际也是泰国生产的呀//@千万别满仓:回复@悦然坐看云起:我的意思是光模块壁垒也不是特别高，毕竟麦乐斯是英伟达的子公司，它给英伟达的供货情况还是挺关键的。中美关系大家多少都有个后路，但凡麦乐斯给点力，以后恐怕会慢慢减少中国方面光模块的依赖

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回复@千万别满仓: 麦洛斯的成本要比中际高30~50%，你以为英伟达不计较成本啊//@千万别满仓:回复@悦然坐看云起:我的意思是光模块壁垒也不是特别高，毕竟麦乐斯是英伟达的子公司，它给英伟达的供货情况还是挺关键的。中美关系大家多少都有个后路，但凡麦乐斯给点力，以后恐怕会慢慢减少中国方面光模...

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回复@千万别满仓: 麦洛斯十几年前就开始做光模块了呀，一直也没有造成威胁，他能造成啥威胁？//@千万别满仓:回复@悦然坐看云起:悦总，英伟达的亲儿子麦乐斯发展怎么样，会对中际一两年内造成威胁吗

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