悦然坐看云起
行业趋势是经济发展的风向标，顺势而为是财富扩张的推动力
- 关注:316
- 粉丝:22380
- 自选:17
- 组合:0
他的全部讨论
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
我觉得最大的前提（或逻辑）就是：
一、美国A1发展脚步放缓了吗？（GPT升级迭代停止了吗？）
二、中际硅光模块、1.6T、3.2T技术迭代继续保持领先了吗？（中际相应的行业地位和市场份额改变了吗？）
如果上面两点没...
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
其实大家不用纠结光还是铜。 NVL：IB ：ETH = 18：2：1。这个比例关系是固定的，不管是哪一代都是这样。但是呢，光的价格是铜的10倍。最终从价值的角度看， NVL：IB = 18：30 的关系。也就是说，即使按照目前的分工，铜负责NVL...
$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$
我之前发帖从供需两端
分析过北美光模块和制冷剂的持有逻辑
近期
北美光模块和制冷剂都面临同样的调整和等待
有些人又坐不住了甚至开始不耐烦了
光模块遇到了铜缆的问题
制冷剂遇到了天气迟迟不热的问题
但是我们静下...
回复@公孙文弱: 有源铜缆就是带DSP的光模块不含光部分。 LPO把DSP去掉后， 其实就是拼 DSP+铜缆 vs 硅光+光纤（可以忽略），谁更便宜？！//@公孙文弱:回复@悦然坐看云起:所以大概率会上有源铜缆啊，有源铜缆技术成熟，成本低，功耗小，而且英伟达定下了一年一次ai架构的迭代，两三年内lpo或者cpo技...
回复@天然奇偶: 不可能的。所有铜缆厂家吹xx米都是瞎扯淡。 DAC的距离，绝大部分贡献，由Serdes的驱动能力决定的。并且不同厂家的SerDes有区别。只有芯片厂家宣传多少，才是有可能的。另外，Serdes常年工作在极限工况下，也会影响芯片寿命，只要是做芯片的人都知道。
另外，Serdes驱动超过1米/...
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
这次英伟达业绩发布会，对于光模块而言，最有价值的信息是：黄仁勋宣布以后英伟达会保持GPU一年一发布的节奏。AI算力硬件基本都围绕着英伟达的GPU在转，NV官宣技术迭代一年一次，产业的飞轮就会转得越来越快。天下武功，唯快不...
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
所以说，这帮沙雕一天到晚喊爆款应用，我都不知道怎么个爆款法，无语了
别人微软在OAI的加持下，就要统领天下了，而这帮傻缺还再痴痴地等待爆款，真的是无语了。。。
$博瑞医药(SH688166)$
博瑞医药二期临床效果无论是降糖还是减重
效果都吊打替尔泊肽
一来有些人还不相信
二来有些人还沉迷在司美格鲁肽上面
悉不知
司美格鲁肽是单靶点
且副作用较大
而替尔泊肽是双靶点
副作用也很小
如何博瑞吊打替尔泊肽
可想而知...
$博瑞医药(SH688166)$
6月份就出二期降糖结果了
再1.5∽2个月之后就出减重结果
数据比较漂亮
回复@密切的金融小梦幻: 我就要BB，怎么着？气死你！哈哈哈//@密切的金融小梦幻:回复@悦然坐看云起:别天天逼逼了，你根本就不懂投资，XC要这么牛逼 股价早上天了 机构都是煞笔嘛 自己动脑子想想呗 别整天瞎比 带节奏了
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
24年 B系列 年底42W片
对应1.6T100万只
这基本上都是中际的
25年 B系列 中性预计 320W片
对应1.6T650∽800万只
这里边中际起码50%
这还没算谷歌明年TPU所需100∽150万只1.6T
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
AI爆发才一年时间
许多规律性的东西还没被充分认知
比如Scaling法则
比如网络架构及光模块的需求
现在才慢慢体现和摸索出一些规律
就拿光模块来说
实际上今年800G的需求才刚爆发
但400G需求也跟着...
回复@贵族的稳赚无双: 新易盛目前主要吃的是400G的饭，还有800G进了NV的业绩预期，咋800G就成剩饭了呢？！//@贵族的稳赚无双:回复@悦然坐看云起:所以，我的问题是，既然1.6目前大概率没有新的事，它为什么还这么强势，800已经是剩饭了，1.6才是炒作预期～
![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}