Garfieldm

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新高了，大宗全面牛市，从黄金到石油再到铜铝铀。实际上如果russia的供应真被ban，铀的供需格局还要优于铜铝。

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天瑞水泥这种起不到什么港股风险提示的作用，属于看下年报就能排除的公司。港股的重大风险不是泥头车的横冲直闯，而是公交车的突然减速。

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起飞了，港股真的是不见兔子不撒鹰……

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虽然我持有海油仓位同时也不太赞同郭博的一些看法，但现在动不动就给人盖帽子的恶臭风气能不能改改，帮主力骗筹码的言论都来了。当年干内房股的时候也是如此，这么多年了还没长进。

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我刚刚关注了股票$百隆东方(SH601339)$，当前价 ¥5.61。

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回复@曼巴投资: 大清都亡了100年了，有些人还把尊卑贵贱镶在自己膝盖上。//@曼巴投资:回复@Biggest:对的。。。这种就是我一直反驳的，认为创造价值和财富有高下之分。。。
我认为，现代经济的价值定义是，“个人效用的主观价值论”，不要去琢磨有的没的什么有价值什么没有，关键是满足需求的就...

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$Cameco Corp(CCJ)$ 追了点这个

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抖音上又看到百亿身家企业家给我开车门、千万身家网红让我多努力的梗了，米家的营销前三板斧的确无人能及//@Garfieldm:上周四晚上一边陪娃写作业一边看完了发布会，看完觉得涡轮应该是稳了。雷布斯的确是国内最会营销的产品经理，朋友圈中几个平时完全不关注车的女性朋友都在转发su7的宣发。...

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涡轮走了，谢谢雷总，买车钱差不多够了。造车是艰难曲折的事业，山高路远，我就不长相陪伴了，后会有期 查看图片

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tcl都起飞了，带带弟弟

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回复@徐二截的港股月记: 记不得是Druckenmiller还是谁提过一个观点，即使是翻石头，用20%的时间把石头翻个差不多后，投资者还是需要花80%的时间把这里面的确定性和deep-value给找出来。所以一旦石头翻的太多，就会有一个问题，深度和广度的乘积会下降的……//@徐二截的港股月记:回复@Garfieldm:也...

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另外一个想法：自打汽车的智能化开启和各路自媒体渠道的反复营销轰炸之后，现在各家车企的新车发布实际上承托了两重任务：第一重是决策认知，就是替消费者去和别人解释自己为什么买这个车，放10年前，你12万买辆奇瑞瑞虎，回来别人弄不好还会问你为什么不再加3万买辆XRV。第二重是品牌认可或情绪价...

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上周四晚上一边陪娃写作业一边看完了发布会，看完觉得涡轮应该是稳了。雷布斯的确是国内最会营销的产品经理，朋友圈中几个平时完全不关注车的女性朋友都在转发su7的宣发。从轿跑而不是suv入手我觉得挺有策略的，低风阻+高续航带来的技术形象暗示实际上对于一个产能需要爬坡、产线需要调试磨合的新...

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我持仓中也有九兴。九兴的业务实际上有一定的周期性，现阶段交易的有部分inventory cycle的逻辑。虽然现时仍处于甜蜜期，但等欧美高端奢华客户给出的指引走弱，还是要及时跑路……

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我刚刚关注了雪球组合 $被動收入港股組合(ZH3351788)$ ，当前净值1.0000。

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Welcome back

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疫情之后年报的第一印象：不咋地。横向对比疫情前，参芪扶正注射液和鼠神经生长因子的营收占比下滑到15%以下，负面影响基本price in。亮丙瑞林微球仍有增长空间，市占率还在不断提高。艾普拉唑的粉针在完成医院准入后开始上量。有不高的估值和不错的成长预期。再看看现在的这份年报，艾普拉唑针剂...

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23年跑出超额的轻工行业大牛股，NP23Q3增长85.82%，23Q4增长51.76%。进一步印证港股持仓中细分出口行业的景气度。

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虽然有多多和医药的拖累，24Q1仍然跑赢了所有指数。主要得益于海油、布衣和火电的贡献。希望后面中丐和医药的持仓能支塄起来