Garfieldm

讨论

PM新高，稳//@Garfieldm:double了PM和BTI的仓位。老美是真喜欢看图啊，看seeking alpha上说PM的月K线震了3年也该突破了。我就收点股息，再震1-2年也能接受……

讨论

一面是餐饮供应链出新闻、可能喝到工业油的义愤填膺，一面是用企业信用为产品质量和安全背书如胖东来的人头攒动，实际上很好说明了价格敏感、拼命卷成本不是版本唯一答案，持续的本分经营照样能产生溢价。另外，低价竞争并不代表突破底线，不过低价优质这条路不好走，消费者是没有经验区分出劣币与...

讨论

开店数太少，估计很难支撑这种对标要求。如果按照胖东来的现行标准，要低价格、高品质、个性化的非标热卖品类，没有极强的对接供应链的直采团队是很难做到的。“想要”和“需要”在供应链管理中是两回事，管理效率是有半径约束的。

讨论

单从对血液瘤和实体瘤的管线布局看，百济的确是国内创新药公司研发效率最高的一档。但光有泽布替尼是不够的，说到底，百济手里还是缺一个能和它并肩的best in class产品来证明给欧雷强、吴晓滨们发千万年薪是真的值的……

讨论

讨论

【#去年我国生鲜乳产能过剩超200万吨# 我国奶业面临巨大挑战】据每日经济新闻报道，7月3日，中国奶业协会第十五届奶业大会在武汉召开。会议上，国务院参事、农业农村部原副部长于康震直言，当前我国奶业正面临2008年以来最大的挑战。国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授、中国奶业协...

讨论

上半年人民币41，美元港币82，能源和运营商上赚的赔在了医药上

讨论

在雪球上看到胖东来的文章后，刚才刷抖音的时候又刷到胖东来买茶叶的视频了。如果是一个对明前、寿眉这些名词都一无所知的人去买茶叶，胖东来就是最好的选择，只要需求告知营业员，可以无限制试茶，购买几乎不会踩坑。在茶叶这种认知差异和价格跨度极大的商品购买上，胖东来对普通人来说就是最好的...

讨论

WatchCharts上的劳力士市场指数已经下行很久了，冠亚的确派息慷慨，但高端钟表销售业绩其实是跟随奢侈品周期波动的…… 查看图片

讨论

谢谢分享

讨论

讨论

未来5年这就业压力都不会小

讨论

之前看B站上的视频介绍过，壳体用不锈钢代替碳纤维，大幅降低成本的时候结构强度还高，返回的时候不用担心隔热瓦脱落带来的结构变形。这次发射一个翼尖前缘烧断了还能返回，的确牛逼发动机燃料用液氧甲烷，比液氧煤油和液氧氢气都便宜，且不需要清理积碳和担心氢脆，反复使用的维护成本低。...

讨论

我的理解是更像是半个卖水的烟蒂？带点产品升级的成长。但当时看的时候有个疑问大输液的基本盘不都是在三四线的乡镇卫生院这些地方么，软袋的渗透率提升没问题，但量价齐升的逻辑估计没那么通畅。反倒是联邦的逻辑我更认同点。不过也可能是我屁股决定脑袋，通过股价后视镜来看基本面

讨论

今年初买东江、布衣的时候，手中持仓平均大概是6-8倍的PE，8-12%的股息，毛估估10-15%的成长。到现在这个节点，手里的消费、医药、制造业出海仓位占比显著增加了，平均大概是8-12倍的PE，6-8%的股息，24、25年大概率双位数的增长。

讨论

回复@Garfieldm: XBI突破了，管财主也捡了创新药公司，港股医药公司展望可以更乐观点了。//@Garfieldm:回复@Garfieldm:先声也有浮盈了，晚了三个月，似乎更多是跟随XBI的节奏？底部的寻找还是依靠公司本身回购和财报数据释放带来的增长预期。

讨论

转发学习

讨论

回复@MA200: 趋势投资者必备：六马真经//@MA200:[该内容已被作者删除]

讨论

先声也有浮盈了，晚了三个月，似乎更多是跟随XBI的节奏？底部的寻找还是依靠公司本身回购和财报数据释放带来的增长预期。

讨论

回复@Garfieldm: 鱼跃新高了，买的时候300亿市值不到，账上50亿现金。150亿的资产，产生了70亿的营收和15亿的净利润。不算贵，但也不算特别便宜。//@Garfieldm:借用雪球球友的一句话：作为股东，最愿意看到的事情就是收到股息和持有的公司业绩增长。鱼跃，鱼跃，或跃在渊，无咎