大Q-bq

如果A股再一次加速下跌，买什么？

上一轮新能源带动的固定资产投资导致新能源上游（锂矿、硅料、钴）价格大涨，这一轮AI带动的科技企业固定资产投资将推动半导体增长，而且半导体既是上游又是中游。$AMD(AMD)$

1993年，苹果推出搭载ARM架构的处理器的掌上电脑；
2007年第一代iPhone面世，搭载基于ARM架构的处理器；
对比两者会发现，这种智能设备的设计早已经出现，更有意思的是1990年，苹果持有ARM公司43%的股权；
颠覆性的产品理念早已经出现，只是等待成熟的时机绽放。
$苹果(AAPL)$ $AM...

过去5年成绩平平，未来5年希望少犯错

我这个账户从2018年3月21日设立，至今总收益率是57%，同期标普500指数上涨44.42%。年复合收益率方面，我的账户是9.44%，标普500指数是7.63%，略微跑赢指数。恒生指数和沪深300的话，就不对比了，只是又想起芒格的话：钓鱼要去鱼多的地方。
说实话，我对这个成绩挺不满意了，特别是2022年整个账...

我为何写作

我为何写作？
这个问题对于以前的我来说很好回答，我希望输出自己的观点，在行业上获得更好的机会。现在回过头来看，这个目标并没有达成，没有人会因为看到文章而愿意提供机会，毕竟现在会写文章的人多得去了。最大的收获是认识了一些朋友，其中一位还成为了要好的朋友，隔三差五聚一下，经常...

$西部数据(WDC)$这个周期股又到历史低位了，炒猪肉股不如炒存储

SIA(Semiconductor Industry Association)公布的1月全球半导体收入数据，1月收入同比下跌18.5%，是欧债危机以来最低水平，再往前就是次贷危机。
从地区来看，中国的半导体收入增速继续拖累全球。半导体板块的股价向来喜欢抢跑，那么知道该怎么办了吗
$安森美半导体(ON)$ $AMD(AMD)$ ...

回复@Keep_Calm: 和最近大热的chatgpt联系起来看，从20世纪初期出现真空管，到晶体管的发明，再到芯片的发明。有了芯片，人类开始堆积算力，产生大量信息和算法。至今，经历了100年。
而这些算力、信息和算法供养了AI，人类就像是AI的子宫，AI的成形就像在这个名为人类的子宫中从无到有，再持...

这张图很好的说明了碳化硅和IGBT、MOSFET之间的关系，以及所覆盖的终端应用领域，碳化硅未来的应用范围之广，所以不用过于担心。$安森美半导体(ON)$ $Wolfspeed(WOLF)$

周报：两种趋势、一个产业、几家公司

投资就是投产业、投企业，为什么投某个产业或者某几家企业，因为认同某种趋势。
最近ChatGPT大火，以往每过几年，就有几个AI成果会惊艳大家，后来就逐渐融入到我们的生活中，例如我们现在习以为常的人脸识别。不过ChatGPT打开了更大的想象，首先可以把它的语义识别能力结合到不同的应用中，未...

不齐心啊，本来昨晚领导找半导体大佬开完会，今天高开高走，形势一片大好。却要把中字头拉起来，虹吸效应马上启动。拉中字头就拉呗，又持续不了，那就一起下来吧。加深了大家对半导体冲高回落，拉中字头没好事的印象，号召力就是这样一点一点失去。$中国交建(SH601800)$ $半导体ETF(SH512480)$ $北...

关于下一代特斯拉减少使用75%碳化硅

我把《特斯拉宏图》中关于下一代动力总成（Powertrain）的碳化硅下降75%的部分找了出来，说这部分内容的人叫Colin Campbell, 在特斯拉工作超过10年，目前领导动力总成的研发。
Colin承认碳化硅是非常重要的一部分，但是太贵了，所以找到一种既可以减少碳化硅使用量又可以保证产品质量的方式。...

昨晚的《特斯拉宏图》有两点要注意：
1. 特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。
2. 锂电池生产过程中的关键限制是提纯锂元素，而不是发现锂矿资源。锂电回收将会进一步减少锂矿资源的需求。
$特斯拉(...

据我的观察股票群大多没有crypto群和谐，我想，可能是因为股票的信息唾手可得，大家又比较熟悉，所以群友大多会陷入展示自己很厉害的漩涡里，这里一个漩涡，那里一个漩涡，然后就搅在一起了。
Crypto群则不同，信息过于分散，创新项目层出不穷，大多数群友都是懵逼状态。即使认真研究的也是如...

炒A股就像找了个脾气不好的女朋友，
“你怎么又生气了？”
$沪深300(SH000300)$ $煌上煌(SZ002695)$

$英伟达(NVDA)$ 管理层是懂财富密码的

从11月初China reopen开始，先从大宗商品，到中概股，再到1月美股科技股和Crypto市场的反弹，ChatGPT在其中再加一把火。全球金融市场走完了一轮强预期。 $沪深中国互联网2X做多-Direxion(CWEB)$ $英伟达(NVDA)$ $南方铜业(SCCO)$

$AMD(AMD)$ 数据中心业务同比增长40%+，PC业务同比下降50%+，我感觉市场当成利空出尽了。

$Lithium Americas(LAC)$ 看看拜登和通用汽车的关系就知道通用汽车投资代表的意义了，TP项目的开发应该是稳了。但LAC技术上有个习惯，放量上涨基本是阶段性高点

周报：技术面分析的风景，基本面分析的悬崖

这周美股FOMO情绪浓厚的情况下，我没有捞到半点好处。从大到小，从远到近看看现在什么情况。首先可以看到标普500指数已经站上年线，从技术上来看，已经不能称为熊市了。
道指在去年11月10日就已经站上年线，最弱的纳指虽然还没有突破年线，不过已经突破半年线，年线咫尺之遥。和纳指强相关，不...