房杨凯

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呆若木鸡

房杨凯回复的提问

奇安信怎么看,谢谢

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回复@归藏先生: 是的//@归藏先生:回复@房杨凯:如果AI手机下半年持续发酵,东山精密大概率翻倍

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罗博回来了[玫瑰][玫瑰]。这波苹果产业链确实很值得关注。目前卖方估计苹果通过限制支持AI功能的手机型号,推动14.6亿手机用户进行换机,即使1%换机就对应1460万台,推高6%销量。苹果占比高的消电会率先受益。我也挺看好东山精密,不仅有一波均值回归的估值修复,未来还有可能重启增长,带来更大的空...

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回复@股海中的小韭菜: 可以的。//@股海中的小韭菜:回复@房杨凯:这波苹果AI 换机需求起来至少1倍空间起底! 看600亿

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回复@夏木AAA: 夏兄研究的到位,赞,有理有据//@夏木AAA:回复@京北夜莺:除了鹏鼎,谁有资格跟东山竞争?东山主要是软板,让沪电、深南进入软板领域?东山鹏鼎是软板二寡头!说东山竞争力不行?这思维是否太有特色?其次,东山毛利低,不是PcB的问题,而是其他业务亏损、低毛利,无碍东山PCB强劲的...

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回复@京北夜莺: 是的,因为他有LED业务和新拓展的新能车业务,新能车业务明年才开始爆发//@京北夜莺:回复@房杨凯:这几家公司,销售毛利东山精密最低吧,没有什么竞争力

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回复@JVz2p: 是的。//@JVz2p:回复@房杨凯:今年苹果 明年特斯拉大年 业绩不会差的

聊聊PCB龙头之一东山精密的潜在空间

今年PCB几大龙头深南电路,鹏鼎控股都已大涨130%以上,如上图。即使最近A股市场最近低迷下跌,深南,鹏鼎还在逆势新高,背后主要得益于AI的火热以及近期苹果宣布下一代AI产品,大家预期苹果将会率先带领消费电子迎来一波复苏。目前AI绑定深的深南电路按照24年估值30倍,鹏鼎按照24年估值22倍,而还...

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$赛力斯(SH601127)$ 核心看合同负债,去年三季度11亿,今年三季度30亿,同比2.7倍,环比增加23个亿,历史最好。

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[很赞]算力线很硬

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回复@房杨凯: 自己看图 查看图片//@房杨凯:回复@w奔波儿霸:你这不对啊,明明是一起涨的,只是港股幅度大。

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你这不对啊,明明是一起涨的,只是港股幅度大。

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$面对疾风吧(ZH2092810)$ 不知不觉3年了。

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$通富微电(SZ002156)$ 有球友懂封测的不,23年,24年这公司分别能到多少利润,毛利是回升还是下降。

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回复@价值觉醒2021: 兄弟,别骗自己,高点下来跌了70%,跌了整整1年,不是短期。//@价值觉醒2021:回复@房杨凯:短期涨和跌和产品没啥关系

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回复@价值觉醒2021: [很赞]那你觉得小米为啥跌//@价值觉醒2021:回复@房杨凯:我的小米12p很好用啊,没有发现任何发热问题。大部分时候比我老婆的iphone13好用,比如截取长图,比如小爱同学,比如声音,比如很多细节,确实小米做很细心,继续加油!!!

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回复@粮厂研究员Will: 还有谁看空小米的,都来聊聊啊,让我了解一下小米跌这么多的逻辑都有啥//@粮厂研究员Will:回复@房杨凯:Many people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices.

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回复@奸奇神选: 我看我同事的小米11用的挺好啊//@奸奇神选:回复@房杨凯:小米有个非常巨大的问题:骁龙处理器,自从华为倒了,骁龙发热一代比一代恐怖,小米11,12基本没人敢买,烧wifi,烧主板层出不穷,现在小米热销的只能是联发科代工的k50低端产品,我都在考虑是不是买果子了。

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回复@南洋理工男: 也是,那看样子小米会很快恢复到20块以上//@南洋理工男:回复@房杨凯:想的太多了,小米就是一个做消费电子的,断供芯片是高估小米了

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好文,想请教下小米若是被芯片断供会有多大的影响。

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回复@万有引力: 财报数据显示是都干的还挺好//@万有引力:回复@房杨凯:啥都干,啥也干不好。