回复@猫咪伸伸腰: 如果这个实锤，那浪潮就前途无量了，只是现在没有信息。股价之所以一直低位，就是因为大家担心浪潮猝死的风险，实际上浪潮根本不必担心猝死，国产自研卡迟早会推，不管是不是浪潮，都会给浪潮做//@猫咪伸伸腰:回复@房杨凯:浪潮自研卡了。会用他们的，但不一定都用![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
房杨凯
呆若木鸡
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房杨凯回复的提问
@房杨凯-众研会[¥6.00] 奇安信怎么看，谢谢
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今天国产算力正式脱离英伟达AI线，$寒武纪-U(SH688256)$ 大涨20，有渠道验证Q3要起量，好事，$浪潮信息(SZ000977)$ 最大的长逻辑就是国产自研AI算力芯片崛起，利用自身强大的规模优势，排他性的能够获取到国内自研AI芯片的订单。之前总担心制裁的风险也就不复存在了。
回复@猫不皈: 是的，超威这波AI服务器的净利润率从2%一下升到8%了，浪潮估计不会那么夸张，但是净利润率提升是肯定的。 查看图片//@猫不皈:回复@房杨凯:大超的净利很高吧，浪潮拿到卡净利能有一半也行
浪潮昨晚发布了中报预告，营收半年同比增长60%，二季度单季度营收达到220亿，创了历史二季度最好收入，利润则没有跟上，跟一些机构朋友沟通了下，觉得赔率和公司经营态势都挺不错，所以点评下。浪潮的业务梳理就不赘述了，可参考@归纳与演绎 的帖子，梳理的很详细。本身公司是国内第一，全球第二的...
截止到今天，$东山精密(SZ002384)$ $领益智造(SZ002600)$ $立讯精密(SZ002475)$ 三个票都从底部上来50%了，东山精密涨幅看齐后两者了。
果链的低估回归可以的，$领益智造(SZ002600)$ 领益这波调整后，也有价值了，供应苹果的产品量价齐升，逻辑很正。
回复@逻辑圆规: 是的，9月新机很难超预期，这波还是按照估值修复理解更合理，明年才是大年。 //@逻辑圆规:回复@房杨凯:15pe合理，20pe打入换机三年持续增长预期，九月新机超预期往25pe去切换明年估值（落空跌回来），再往上就看业绩上调以及可能的市场情绪带来的线性外推。担忧点还是业务杂了点怕...
市场真的太卷了，一个逻辑刚出来，直接就高潮一致，今天直接连安卓都开始涨。整体看，这波东山因为估值低，回归的还是挺好的，比鹏鼎强。只看东山这个公司，15倍以下是有低估的回归需求，越往20倍靠拢，越要谨慎，单从业务上说，他的确不如鹏鼎，要在估值上给与一定的折价，我看有研报已经吹看齐鹏...
果链开始逆势了，$东山精密(SZ002384)$ 今天也突破了，开启回归之路
$鹏鼎控股(SZ002938)$ 今天已经突破，耐心等东山。
AI是大的时代浪潮，去年大家认为应用端能率先落地，后来被证伪，实际上最能落地的是硬件端。苹果过去在算法上落后，但是在端侧算力，以及数据端有很强的领先优势，而且苹果的个人隐私做的最为领先。试想一下未来你买一个手机，就能拥有一个强大的私人助理，你会换机吗，想清楚这个逻辑，果链的机会...
果链这两天在市场低迷的情况下，表现还是很强，$东山精密(SZ002384)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $立讯精密(SZ002475)$ 。市场好几年没赚钱了，资金挺饥渴的，像一季度低空在没有业绩释放的情况下，仅靠预期就来了一大波行情，马上进入7月，期待AI手机带来的预期+事实的双击行情。
![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
回复@夏木AAA: 两者应该都受益于这波换机潮吧//@夏木AAA:回复@归藏先生:据说老机型鹏鼎多，系统板新机都是各50%。模组软板是这两年开始导入的。前年鹏鼎导入模组板，去年东山导入模组板，模组板应该看谁有预留产能。
预期修复带来的估值回归实际上在今年这种弱势市场很有效。比如年初的家电，大家认为跟随地产要步入漫长下滑期，一路杀到10倍，随后发现出海依然能保持双位数增长，于是快速修复估值，带来一波翻倍行情。公司低估必然是因为有这样或那样的问题，但一旦问题被解决，往往能快速修复。
罗博回来了![[玫瑰]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_87.png?v=1 "[玫瑰]"){kind=small}
。这波苹果产业链确实很值得关注。目前卖方估计苹果通过限制支持AI功能的手机型号,推动14.6亿手机用户进行换机,即使1%换机就对应1460万台,推高6%销量。苹果占比高的消电会率先受益。我也挺看好东山精密，不仅有一波均值回归的估值修复，未来还有可能重启增长，带来更大的空...