房杨凯

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呆若木鸡

房杨凯回复的提问

奇安信怎么看,谢谢

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回复@猫咪伸伸腰: 如果这个实锤,那浪潮就前途无量了,只是现在没有信息。股价之所以一直低位,就是因为大家担心浪潮猝死的风险,实际上浪潮根本不必担心猝死,国产自研卡迟早会推,不管是不是浪潮,都会给浪潮做//@猫咪伸伸腰:回复@房杨凯:浪潮自研卡了。会用他们的,但不一定都用[大笑]

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今天国产算力正式脱离英伟达AI线,$寒武纪-U(SH688256)$ 大涨20,有渠道验证Q3要起量,好事,$浪潮信息(SZ000977)$ 最大的长逻辑就是国产自研AI算力芯片崛起,利用自身强大的规模优势,排他性的能够获取到国内自研AI芯片的订单。之前总担心制裁的风险也就不复存在了。

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回复@猫不皈: 是的,超威这波AI服务器的净利润率从2%一下升到8%了,浪潮估计不会那么夸张,但是净利润率提升是肯定的。 查看图片//@猫不皈:回复@房杨凯:大超的净利很高吧,浪潮拿到卡净利能有一半也行

低位国产AI核心浪潮中报点评及后续空间测算

浪潮昨晚发布了中报预告,营收半年同比增长60%,二季度单季度营收达到220亿,创了历史二季度最好收入,利润则没有跟上,跟一些机构朋友沟通了下,觉得赔率和公司经营态势都挺不错,所以点评下。浪潮的业务梳理就不赘述了,可参考@归纳与演绎 的帖子,梳理的很详细。本身公司是国内第一,全球第二的...

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截止到今天,$东山精密(SZ002384)$ $领益智造(SZ002600)$ $立讯精密(SZ002475)$ 三个票都从底部上来50%了,东山精密涨幅看齐后两者了。

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果链的低估回归可以的,$领益智造(SZ002600)$ 领益这波调整后,也有价值了,供应苹果的产品量价齐升,逻辑很正。

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回复@逻辑圆规: 是的,9月新机很难超预期,这波还是按照估值修复理解更合理,明年才是大年。 //@逻辑圆规:回复@房杨凯:15pe合理,20pe打入换机三年持续增长预期,九月新机超预期往25pe去切换明年估值(落空跌回来),再往上就看业绩上调以及可能的市场情绪带来的线性外推。担忧点还是业务杂了点怕...

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市场真的太卷了,一个逻辑刚出来,直接就高潮一致,今天直接连安卓都开始涨。整体看,这波东山因为估值低,回归的还是挺好的,比鹏鼎强。只看东山这个公司,15倍以下是有低估的回归需求,越往20倍靠拢,越要谨慎,单从业务上说,他的确不如鹏鼎,要在估值上给与一定的折价,我看有研报已经吹看齐鹏...

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果链开始逆势了,$东山精密(SZ002384)$ 今天也突破了,开启回归之路

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$鹏鼎控股(SZ002938)$ 今天已经突破,耐心等东山。

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AI是大的时代浪潮,去年大家认为应用端能率先落地,后来被证伪,实际上最能落地的是硬件端。苹果过去在算法上落后,但是在端侧算力,以及数据端有很强的领先优势,而且苹果的个人隐私做的最为领先。试想一下未来你买一个手机,就能拥有一个强大的私人助理,你会换机吗,想清楚这个逻辑,果链的机会...

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回复@二毛行之旅: 大家好才是真的好,就跟19年养猪一样,最后涨幅都差不多,都到了同一个估值水平。//@二毛行之旅:回复@房杨凯:看看鹏鼎能不能带队打出空间,只有鹏鼎市值冲的高,其他小第才有搞头。

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果链这两天在市场低迷的情况下,表现还是很强,$东山精密(SZ002384)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $立讯精密(SZ002475)$ 。市场好几年没赚钱了,资金挺饥渴的,像一季度低空在没有业绩释放的情况下,仅靠预期就来了一大波行情,马上进入7月,期待AI手机带来的预期+事实的双击行情。

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回复@夏木AAA: 后面东山会补上来的,问题不大。//@夏木AAA:回复@房杨凯:大同小异,本来我两个股都有,年初觉得东山弹性较大,抛鹏鼎,换东山[捂脸]

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回复@夏木AAA: 两者应该都受益于这波换机潮吧//@夏木AAA:回复@归藏先生:据说老机型鹏鼎多,系统板新机都是各50%。模组软板是这两年开始导入的。前年鹏鼎导入模组板,去年东山导入模组板,模组板应该看谁有预留产能。

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预期修复带来的估值回归实际上在今年这种弱势市场很有效。比如年初的家电,大家认为跟随地产要步入漫长下滑期,一路杀到10倍,随后发现出海依然能保持双位数增长,于是快速修复估值,带来一波翻倍行情。公司低估必然是因为有这样或那样的问题,但一旦问题被解决,往往能快速修复。

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回复@归藏先生: 是的//@归藏先生:回复@房杨凯:如果AI手机下半年持续发酵,东山精密大概率翻倍

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罗博回来了[玫瑰][玫瑰]。这波苹果产业链确实很值得关注。目前卖方估计苹果通过限制支持AI功能的手机型号,推动14.6亿手机用户进行换机,即使1%换机就对应1460万台,推高6%销量。苹果占比高的消电会率先受益。我也挺看好东山精密,不仅有一波均值回归的估值修复,未来还有可能重启增长,带来更大的空...

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回复@股海中的小韭菜: 可以的。//@股海中的小韭菜:回复@房杨凯:这波苹果AI 换机需求起来至少1倍空间起底! 看600亿

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回复@夏木AAA: 夏兄研究的到位,赞,有理有据//@夏木AAA:回复@京北夜莺:除了鹏鼎,谁有资格跟东山竞争?东山主要是软板,让沪电、深南进入软板领域?东山鹏鼎是软板二寡头!说东山竞争力不行?这思维是否太有特色?其次,东山毛利低,不是PcB的问题,而是其他业务亏损、低毛利,无碍东山PCB强劲的...